DGAP-News: paragon AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Zins p.a.
ID: 890654
paragon AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Zins p.a.
13.06.2013 / 20:06
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Volumen von bis zu 20 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
5 Jahre Laufzeit, Unternehmensrating BB+ (Creditreform)
Voraussichtliche Zeichnungsfrist vom 25. bis 28. Juni 2013
Delbrück, 13. Juni 2013 - Die paragon AG (Kürzel PGN, WKN (Aktie) 555869,
ISIN (Aktie) DE0005558696) begibt eine Unternehmensanleihe (Kürzel PGNA,
WKN A1TND9, ISIN DE000A1TND93) im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die
Anleihe hat eine feste jährliche Verzinsung von 7,25 Prozent, eine Laufzeit
von 5 Jahren und wird voraussichtlich vom 25. bis voraussichtlich 28. Juni
2013 (12.00 Uhr) in einer 1.000-Euro-Stückelung zur Zeichnung angeboten.
Creditreform bewertet die Bonität der paragon AG mit BB+.
paragon stellt Komponenten, Geräte und Systeme für die Automobilindustrie
her. Der Erlös aus der Emission der Anleihe soll zur weiteren
Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der
Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung
bzw. als Liquiditätsreserve verwendet werden.
Die Anleihe wirdöffentlich in Deutschland,Österreich und Luxemburg
angeboten werden. Privatanleger können Schuldverschreibungenüber ihre
Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren könnenüber den
Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG
zeichnen. Im Falle einerÜberzeichnung endet dasöffentliche Angebot
vorzeitig.
Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 2. Juli 2013 in den
Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für
Anleihen aufgenommen werden.
Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche und internationale
Automobilhersteller wie VW, Porsche, Audi, Daimler und BMW. Für sie stellt
paragon unter anderem Sensoren her, die z.B. das Eindringen von
Schadstoffen in den Innenraum des Fahrzeugs verhindern. Im Geschäftsbereich
Akustik bietet paragon zahlreiche Mikrofon-Varianten an, darunter den
weltweit einzigen Sicherheitsgurt mit integrierten Mikrofonen. Zudem
entwickelt und produziert das Unternehmen Rückfahrkamera-Systeme,
Anzeigeinstrumente oder diverse Schnittstellen z.B. für Smartphones und
Tablet-Computer. Im Geschäftsbereich Elektromobilität bietet paragon
vorwiegend Batteriepacks für Nutzfahrzeuge und Busse. Der Geschäftsbereich
Karosserie-Kinematik beschäftigt sich mit beweglichen Teilen der Karosserie
wie etwa Spoilersystemen.
'Mit dem Nettoerlös der Anleihe können wir unsere Ziele noch schneller
erreichen: weitere Internationalisierung und der Ausbau der bestehenden
Geschäftsfelder sowie gezielte Akquisitionen, an denen wir bereits
arbeiten', erläutert Klaus D. Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG,
die geplante Mittelverwendung.
Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die paragon AG mit knapp 430
Mitarbeitern an den Standorten Delbrück, Nürnberg, St. Georgen und Suhl
einen Gesamtumsatz von 70,4 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 7,8 Mio.
Euro. Die Eigenkapitalquote am 31.12.2012 lag bei 29,6 Prozent und erhöhte
sich zum 31.03.2013 auf 31,0 Prozent.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: paragon AG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 20 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 2. Juli 2013 bis 2. Juli 2018
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 25. Juni 2013 bis 28. Juni 2013 um 12 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1TND9 / DE000A1TND93
Zinstermine: jährlich, zum 2. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2014)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Porträt
Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte
paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen
im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein
herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor
AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält
paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St.
Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).
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216371 13.06.2013
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Datum: 13.06.2013 - 20:06 Uhr
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