SAP mit Corporate Finance Award ausgezeichnet
ID: 900042
SAP mit Corporate Finance Award ausgezeichnet
Werner Brandt, Finanzvorstand der SAP, und Matthias Heiden, Leiter Treasury des Unternehmens, haben gestern den Corporate Finance Stetigkeitspreis der Börsen-Zeitung entgegengenommen. Die Jury der Börsen-Zeitung zeichnete damit die Akquisitionen von SuccessFactors und von Ariba als "unternehmensstrategisch und finanzierungstechnisch herausragende Transaktion des zurückliegenden Jahres" aus.
SAP hatte die beiden Unternehmen 2012 übernommen und in diesem Zusammenhang eine öffentliche Anleihe am Euro-Anleihemarkt in Höhe von 1,3 Mrd. ? ausgegeben sowie eine US Privatplatzierung in Höhe von 1,1 Mrd. ? vorgenommen und damit einen bei sechs Banken syndizierten Akquisitionskredit in Höhe von 2,4 Mrd. ? refinanziert.
Beide Transaktionen verliefen sehr erfolgreich. Der Eurobond traf auf große internationale Nachfrage, das Orderbuch der Emission war deutlich überzeichnet. Der Bond umfasst eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von 550 Mio. ? (Kupon: 1,000%) und eine siebenjährige Tranche mit einem Volumen von 750 Mio. ? (Kupon: 2,125%). Der größte Teil der Investoren hierfür stammt aus Deutschland und Großbritannien.
Die US-Privatplatzierung (USPP) war die bis dato größte Einzeltransaktion eines ausländischen Emittenten im US-amerikanischen Markt. Sie beinhaltet Laufzeiten von fünf bis 15 Jahren. Mit einem ausstehenden USPP-Anleihevolumen von insgesamt 2,65 Mrd. $ ist SAP der drittgrößte Emittent im Markt für US-Privatplatzierungen und der größte nicht-amerikanische Emittent.
Pressekontakt:
Christoph Liedtke, SAP AG, +49 (0) 62 27-75 03 83, christoph.liedtke@sap.com
Daniel Reinhardt, SAP AG, +49 (0) 62 27-74 02 01, daniel.reinhardt@sap.com
SAP Presse-Hotline: +49 (0) 62 27-74 63 15, press@sap.com
Investor Relations:
Stefan Gruber, SAP AG, +49 (0) 62 27-74 48 72, investor@sap.com
PresseKontakt / Agentur:
Christoph Liedtke, SAP AG, +49 (0) 62 27-75 03 83, christoph.liedtke(at)sap.com
Daniel Reinhardt, SAP AG, +49 (0) 62 27-74 02 01, daniel.reinhardt(at)sap.com
SAP Presse-Hotline: +49 (0) 62 27-74 63 15, press(at)sap.com
Datum: 28.06.2013 - 13:51 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 900042
Anzahl Zeichen: 2295
pressrelations.de – ihr Partner für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen und Presseterminen, Medienbeobachtung und Medienresonanzanalysen
Diese Pressemitteilung wurde bisher 247 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"SAP mit Corporate Finance Award ausgezeichnet"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
SAP (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
