A.T. Kearney Retail Banking Radar: Privatkundengeschäft erweist sich für Europas Banken als stabiler Anker

Im Jahr fünf der Krise werden regionale Unterschiede aber immer größer

(PresseBox) - Europas Kreditinstitute verfügen mit dem Privatkundengeschäft trotz Krise noch über einen erstaunlich stabilen Anker. Wie der jährliche Retail Banking Radar der Managementberatung A.T. Kearney zeigt, sind die Erträge der Privatkundenbanken seit dem Höhepunkt der Krise 2008 vergleichsweise stabil geblieben und für die meisten Häuser immer noch eine verlässliche Einnahmequelle. ?Angeheizt durch die wirtschaftliche Unsicherheit nimmt die Sparrate zu und die Kundeneinlagen wachsen, auch die Kreditvergabe ist immerhin im Gleichschritt mit dem Bruttoinlandsprodukt gewachsen?, sagt Andreas Pratz, Partner bei A.T. Kearney und einer der Autoren der Studie. Außer bei den Instituten in Krisenländern wie Portugal, Spanien oder Italien sei auch die Risikovorsorge für faule Kredite fast überall gesunken.
Banken driften auseinander
Im Jahr fünf der Krise haben allerdings die regionalen Unterschiede weiter zugenommen. Während die Banken in den skandinavischen Ländern sowie der Schweiz die Zeit der Unsicherheit hinter sich gelassen haben, ist die Krise für die Institute in den südeuropäischen Ländern längst noch nicht vorüber. Die Banken in Westeuropa erweisen sich alles in allem als stabil, wenngleich sie auch unter den niedrigen Zinsen leiden. In Osteuropa kämpfen die Banken noch, schalten aber langsam wieder auf Wachstum.
Kampf gegen sinkende Profitabilität
Allerdings kämpfen die meisten Institute mit stagnierender oder sinkender Profitabilität: So haben die meisten untersuchten Privatkundenbanken 2012 weniger verdient als im Vorjahr. Nach Krisenausbruch hatten die Institute zunächst zwar wieder mehr verdient, im vergangenen Jahr geriet die Profitabilität aber erneut unter Druck. Erzielten die Institute in früheren Jahren noch mehr als 0,7 Prozent Rendite auf ihre Aktiva, so waren es 2012 nur noch 0,6 Prozent. Der Rückgang liegt A.T. Kearney zufolge vor allem an der höheren Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite in den Krisenländern. Im Umfeld niedriger Zinsen und verunsicherter Konsumenten verdienten zwar auch die Privatkundeninstitute in den stabileren europäischen Ländern weniger als vor der Krise, der Rückgang fiel dort aber weniger dramatisch aus.


Einnahmen werden stagnieren
Die Banken müssen nun dringend gegensteuern. ?Die Privatkundeneinnahmen werden in den nächsten Jahren im besten Fall stagnieren?, sagt Bankenexperte Pratz. Die Ursachen lägen unter anderem im schwachen Wirtschaftswachstum und dem weiterhin eingetrübten Konsumentenvertrauen. Wer sich keine neue Küche kaufe, frage auch keinen Konsumentenkredit nach. ?Hinzu kommt, dass die Bankkunden weiterhin nur zurückhaltend in Fonds und andere Anlageprodukte investieren, was bei den Instituten für weiter fallende Provisionseinnahmen sorgt?, sagt Pratz.
Folge des Stellenabbaus: Einnahmen pro Mitarbeiter steigen
Dabei gibt es auch Fortschritte: So stiegen die durchschnittlichen Einnahmen pro Mitarbeiter 2012 weiter an. Ein Bank-Mitarbeiter in Europa erwirtschaftet inzwischen jährlich 196.496 Euro und liegt damit über dem Vorkrisenniveau von 195.289 Euro. Allerdings liegt dies vor allem an den jüngsten Stellenstreichungen. Die Einnahmen pro Kunde hingegen gingen weiter zurück auf im Durchschnitt 635 Euro pro Jahr. 2007 waren es noch 673 Euro. Auch andere Parameter, wie die Risikovorsorge im Verhältnis zum Ertrag, Gewinn pro Kunde und Kosten-Ertrags-Quote, verschlechterten sich.
Schweizer bezahlen am meisten für ihre Bank
Die Schweizer übrigens geben der Studie zufolge mit jährlich 1166 Euro nach wie vor am meisten für Bankdienstleistungen aus, also für Kreditzinsen, Kontogebühren, Telefonbanking oder den Wertpapierhandel. Schlusslicht ist wie im Vorjahr Portugal, wo die Menschen im Durchschnitt 305 Euro pro Jahr für Retail-Banking auf den Tisch legen.
Banken müssen mehr denn je innovativ bleiben
In diesem Umfeld sinkender Profitabilität rät A.T. Kearney zu hoher Innovationsbereitschaft. Das Konto, die Immobilienfinanzierung sowie die Anlage-Idee seien weiterhin die wichtigsten Produkte einer Bank. Hier gelte es individuell auf die Kunden einzugehen, etwa durch Konten mit besonderem Zusatznutzen oder Anlageprodukte, die gegen Inflation schützen oder Zugang zu Asset-Klassen schaffen, die Privatkunden bislang verwehrt sind. Nötig seien auch strukturelle Veränderungen: ?Die Filialen werden nur noch ein Vertriebs-Kanal unter vielen sein: Es wird weniger geben, sie werden kleiner oder auf bestimmte Kundengruppen fokussiert sein?, sagt Pratz.
Für die Studie haben die Experten von A.T. Kearney in 24 europäischen Märkten insgesamt 93 Privatkundenbanken inklusive der entsprechenden Segmente in den Konzernen untersucht. In Deutschland wurden auch die Verbünde von Sparkassen und Genossenschaftsbanken einbezogen. Dazu zählten erstmals auch 49 Banken aus neun Märkten in Zentral- und Osteuropa. Damit sind ungefähr 50 Prozent des Marktes abgedeckt. Quellen waren die Jahresabschlüsse, weitere Marktdaten sowie A.T. Kearney?s Projekterfahrung und Marktexpertise.

Über A.T. Kearney
A.T. Kearney zählt zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl global tätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und öffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativer Umsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung der Unternehmensperformance durch das Management von Komplexität in globalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.200 Mitarbeiter in 39 Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral. Weitere Informationen finden Sie unter www.atkearney.de und auf Facebook: www.facebook.com/atkearney.de.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 09.07.2013 - 09:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 905813
Anzahl Zeichen: 6282

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Frankfurt

Kategorie:

Finanzwesen

Diese Pressemitteilung wurde bisher 246 mal aufgerufen.

A.T. Kearney: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zeichnet Nachhaltigkeitsvorreiter aus ...
?Für A.T. Kearney ist Nachhaltigkeit Chance und Verpflichtung zugleich. Wir sind überzeugt davon, dass Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können, wenn sie wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbinden?, sagt Dr. Martin S

A.T. Kearney: Bestsellerautor Martin Walker mit "Germany 2064" für den Wirtschaftsbuchpreis 2015 nominiert ...
"Es freut uns ungemein, dass Martin Walker mit seinem durch unsere Initiative inspirierten Zukunftsroman schon jetzt diesen Erfolg verzeichnen kann", so Dr. Martin Sonnenschein, Zentraleuropachef bei A.T. Kearney. "Deutschland 2064. Ein Zukunftsthriller" ist entstanden, weil Mar

LogRhythm kommentiert: A.T. Kearney: Cyberattacken werden häufiger und folgenschwerer ...
Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney wird aufgrund der zunehmenden Digitalisierung das Ausmaß und die Frequenz von Cyberattacken in Zukunft stark ansteigen. Die geschätzten Folgekosten erfolgreicher Angriffe liegen demnach bei jährlich weltweit zwischen 400 Milliarde

Weitere Mitteilungen von A.T. Kearney GmbH

Positiver Wochenstart ...
"Die Kursverluste im DAX vom Freitag wurden am Montag wieder wettgemacht. Die Arbeitsmarktdaten, die den Index am Freitag in den Keller schickten, wurden von der Wall Street weniger problematisch gesehen. Im Fahrwasser des Dow Jones gelang es dem Dax zu Wochenbeginn, einen neuen Anlauf auf die

Marktgeflüster: Der Tanker! ...
Wie ein schwerfälliger Tanker, der schon Kilometer vor einer Kurve zu manövrieren beginnt - dieses Bild passt gut für unsere Prognose einer konstanten, mittelfristigen Bewegung in den Dollar. Das hat weitreichende Konsequenzen für uns alle... Die actior AG ist ein 1999 gegründeter

Geld anlegen leicht gemacht - mit ETFs ...
München, 03. Juli 2013 - Mit diesen oder ähnlichen Fragen beschäftigen sich derzeit viele Deutsche. Verunsichert durch Krise und unterschiedliche Empfehlungen von Finanzberatern wünschen sich die Verbraucher mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Finanzen. Die Finanzwelt und ihre Produ

EU-Strukturfondskampagne des Landes Sachsen-Anhalt: ...
(ddp direct) Nach dem großen Erfolg des Kampagnen begleitenden Film- und Fotowettbewerbs im Frühjahr wurde jetzt ein weiterer Wettbewerb ins Leben gerufen. Die Kampagne sucht den besten Beitrag des Jahres und lobt als Gewinn zwei InterRail-Tickets aus für ein Europaerlebnis der besonderen Art aus