Continental platziert erfolgreich weitere Euro-Anleihe
ID: 906403
- Anleihevolumen in Höhe von 750 Millionen Euro
- Laufzeit fünf Jahre, jährlicher Festzins in Höhe von 3,0 Prozent
- Emissionserlös wird zur teilweisen vorzeitigen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe genutzt
Der internationale Automobilzulieferer Continental hat eine weitere Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen als auch bei privaten Investoren im In- und Ausland platziert. Die von der Continental AG unter dem kürzlich aufgesetzten sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) emittierte Anleihe läuft über fünf Jahre und wird jährlich mit 3,0 Prozent fest verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich. Der Ausgabekurs beträgt 98,95 Prozent. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe ist der 16. Juli 2013. Sie soll in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit sind die gemeinsamen Bookrunner für diese Anleihetransaktion.
?Es ist uns gelungen, das günstige Umfeld auf dem Kapitalmarkt zu nutzen, um unsere Zinskosten zu reduzieren und gleichzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern. Die deutliche Überzeichnung bewerten wir erneut als einen Beweis des Vertrauens, den uns die Investoren entgegenbringen?, erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Der mit dieser Transaktion erzielte Erlös wird zur teilweisen vorzeitigen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe eingesetzt.
Continental zahlt seine im September 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. begebene Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A0U37) mit einem Coupon von 7,5 Prozent und einem Nominalvolumen von einer Milliarde Euro zum 16. September 2013 ? und damit vier Jahre vor der regulären Fälligkeit ? vorzeitig zurück. Der vereinbarte Rückzahlungspreis liegt bei 103,75 Prozent.
Die entsprechende Mitteilung wurde bereits an den gemeinsamen Vertreter sowie das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Continental gehört mit einem Umsatz von 32,7 Milliarden Euro im Jahr 2012 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus ein kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation. Continental beschäftigt derzeit rund 173.000 Mitarbeiter in 46 Ländern.
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 09.07.2013 - 17:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 906403
Anzahl Zeichen: 2733
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Hannover
Kategorie:
Auto & Verkehr
Diese Pressemitteilung wurde bisher 329 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Continental platziert erfolgreich weitere Euro-Anleihe"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Continental Reifen Deutschland GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
br /> Konzernumsatz 4,4?Milliarden?Euro (Q1 2025: 4,9?Milliarden?Euro, -10,4?Prozent), organisches Wachstum -0,9?Prozent Bereinigtes EBIT 522?Millionen Euro (Q1 2025:?492?Millionen?Euro,?+6,1?Prozent) Bereinigte EBIT-Marge 11,9 Prozent (Q1 2025:?10,7?Prozent) Nettoergebnis 200?Mil
Sabrina Soussan zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt ...
. Aufsichtsrat wählt Sabrina Soussan einstimmig zur neuen Vorsitzenden Sabrina Soussan, Aufsichtsratsvorsitzende Continental AG: „Die Wahl zur Aufsichtsratsvorsitzenden erfüllt mich mit großer Freude und Respekt. Continental ist als fokussierter Reifenhersteller stark positioniert. Ich freue mi
Continental verabschiedet Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle ...
br /> Wolfgang Reitzle legt nach 16 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender von Continental sein Amt mit Abschluss der diesjährigen Hauptversammlung nieder Wolfgang Reitzle: „Was vor 16 Jahren noch ein Vorteil war – Größe und Diversifikation –, das ist inzwischen ein Nachteil. Flexible Schn
Weitere Mitteilungen von Continental Reifen Deutschland GmbH
PaSS: Das BMW Online-Bestellsystem für Original BMW-Teile beim BMW Service Partner ...
Kfz-Betriebe stehen immer wieder vor der Aufgabe, kurzfristig die richtigen Ersatzteile beschaffen zu müssen, um Reparaturen pünktlich und effizient ausführen zu können. Mit PaSS können Kfz-Werkstätten schnell und einfach Original BMW-Teile und -Zubehör beim jeweiligen BMW Service Pa
PFT: Düsseldorfer Flughafen und Umweltamt arbeiten an Aufklärung und Lösung des Sachverhaltes; Sanierungskonzept wird im Herbst fertiggestellt ...
ntersuchungen des städtischen Umweltamtes haben ergeben, dass einige Bereiche des Grundwassers in Lohausen und Kaiserswerth mit der industriell hergestellten Stoffgruppe Perfluorierte Tenside (PFT) belastet sind. Einige der Bereiche mit höheren PFT-Konzentrationen liegen in der Nähe des Flughaf
Heute offizieller Startschuss für Erneuerung des Startbahnkopfes 05. Hamburg Airport investiert 5,6 Millionen in Start- und Landebahn ...
Mehr als 50 Jahre ist der Startbahnkopf 05 (südlich von Niendorf) alt, nun bedarf es einer streckenweisen Erneuerung dieses Bahn-Abschnittes am Hamburg Airport. Der Flughafen investiert rund 5,6 Millionen Euro, um die Piste auf einer Länge von 285 Metern und einer Breite von 40 Metern von Grund
Silvretta E-Auto Rallye - Schaeffler punktet mit Radnabenantrieb ...
Im Wettbewerb mit anderen Elektro-Autos hat sich das Schaeffler-Ideenfahrzeug Fiesta E-Wheel Drive auf der bereits zum vierten mal ausgetragenen Silvretta E-Auto Rallye im österreichischen Montafon behauptet. Der Erprobungsträger mit innovativen elektrischen Radnabenantrieben wurde in Kooperation
