NORMA Group SE platziert Schuldscheinüber 125 Millionen Euro

(ots) - Sehr großes Interesse auf
Investorenseite mit ungefähr 4-facher Überzeichnung des angekündigten
Emissionsvolumens von 85 Millionen Euro

- Optimierung der Finanzierungskonditionen, Verlängerung der
Duration und Verteilung auf drei Laufzeiten
- Weiterer Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums

Die NORMA Group SE hat erfolgreich ein Debüt-Schuldscheindarlehen
über 125 Millionen Euro platziert. Begleitet wurde die Transaktion
von der Commerzbank AG und der Helaba. Im Rahmen der Platzierung
wurden Laufzeiten von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in
variabler Verzinsung angeboten, sowie eine 10jährige Tranche mit
fester Verzinsung. Die starke Investorennachfrage resultierte in
einer vierfachen Überzeichnung der Transaktion von deutlich mehr als
300 Mio. Euro. Dies unterstreicht das Vertrauen der
Schuldschein-Investoren in das Geschäftsmodell der NORMA Group SE.
Die Spreads der kürzeren Tranchen wurde am unteren Ende der
jeweiligen Vermarktungsspanne festgelegt. Die Platzierung erfolgte
bei über 60 Investoren vornehmlich aus dem Privatbanken-,
Landesbanken-, Sparkassen- sowie Genossenschaftsbankenkreis. Der
weitaus größte Teil der Transaktion wurde im deutschsprachigen Raum
platziert, ergänzt durch einzelne Investoren aus Frankreich, Benelux
und Österreich. Diese Emission eröffnet der NORMA Group SE weiteren
Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums.



Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de



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