DGAP-News: financial.de - Noch bis zum 19. Juli 6,25% Zinsen sichern
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financial.de - Noch bis zum 19. Juli 6,25% Zinsen sichern
18.07.2013 / 09:07
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Noch bis zum 19. Juli: 6,25% Zinsen sichern
Die besicherte Unternehmensanleihe von Grand City Properties kann noch bis
19. Juli 2013 an der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zinsen (6,25 %
pro Jahr) werden halbjährlich am 3. Juni und 3. Dezember gezahlt.
Profiteur des Immobilienbooms wächst kräftig
Der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland boomt. Insbesondere in den
Ballungszentren ist Wohnraum ein knappes Gut. Davon profitiert die Grand
City Properties S.A. Das Unternehmen ist seit 2006 in Deutschland aktiv und
konzentriert sich auf den Kauf substanzstarker Wohnimmobilien in
Wachstumsregionen, die jedoch durch mangelnde Verwaltung deutlich unter
Marktwert erworben werden. Ziel der Gesellschaft ist es, die Objekte durch
umfangreiche Modernisierung, effiziente Verwaltung sowie intensives
Marketing deutlich aufzuwerten. Mit Erfolg! Im Geschäftsjahr 2012 erzielte
Grand City Properties ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 122 Mio. Euro.
Der Jahresüberschuss kletterte auf 93 Mio. Euro.
Mit erstrangigen Sicherheiten auf Wachstumskurs
Die von Berlin aus operierende Gesellschaft wächst kräftig und hat in den
vergangenen Jahren Bilanzsumme, Umsatz und Gewinn vervielfacht. Allein seit
Ende 2012 ist das Immobilienportfolio von 11.657 auf 16.000 Einheiten mit
einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. Quadratmeter gewachsen.
Jetzt begibt die Gesellschaft eine Unternehmensanleihe, die neben einem
attraktiven Zinssatz von 6,25 % pro Jahr ein umfangreiches Sicherheitspaket
bietet. Dazu zählt beispielsweise die erstrangige Verpfändung aller Anteile
an der Tochtergesellschaft Grand City Property Ltd.,über die der gesamte
Immobilienbestand gehalten wird.
Experten des Bond Magazine: 'Sehr gute Kennzahlen'
Auch die Finanzexperten bescheinigen der Gesellschaft hohes Wertpotenzial.
Die aktuelle Unternehmensanleihe wird von der renommierten Fachzeitschrift
Bond Magazine als 'sehr interessant' eingestuft und zur Zeichnung
empfohlen. Insbesondere die sehr guten anleihespezifischen Kennzahlen
werden hervorgehoben. Das Finanzmagazin DER AKTIONÄR spricht von einer
'Anleihe mit Traumnoten'.
Eckdaten zur Anleihe
Zeichnungsfrist bis 19. Juli 2013
Emissionsvolu- bis zu 100.000.000,- Euro
men
WKN / ISIN A1HNBM / XS0951839991
Zinssatz 6,25%
(Kupon)
Laufzeit 7 Jahre, fällig am 3. Juni 2020
Besicherung
(u.a.) Erstrangige Verpfändung aller durch die Emittentin
gehaltenen Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft
GrandCity Property Ltd.
Abtretung der Rückzahlungsansprüche sowie der Rechte unter
den Konzerndarlehen der Emittentin gegen die GrandCity
Property Ltd.
Erstrangige Verpfändung aller Konten der Emittentin und
deren Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.
Zinszahlung halbjährlich, erstmals am 3. Dezember 2013
Ausgabekurs 100%
Unternehmens- BB- / Ausblick: stabil (Standard&Poors)
und
Anleiherating
Stückelung je 1.000,- Euro
Wertpapierart Schuldverschreibung (Registered Bonds)
Börsensegment Entry Standard, Börse Frankfurt
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221762 18.07.2013
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Datum: 18.07.2013 - 09:07 Uhr
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