DGAP-News: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
ID: 948914
Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
20.09.2013 / 16:51
---------------------------------------------------------------------
Hamburg, 20. September 2013
Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
Volumen von 250 Mio. Euro / Kupon von 7,75 Prozent / Anleihe mehrfachüberzeichnet
Die Hapag-Lloyd AG hat bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine
Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro platziert. Die Anleihe mit
einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 7,75 Prozent p.a. und
war mehrfachüberzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die
Einnahmen aus der Anleihe werden für allgemeine Geschäftszwecke inklusive
der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten (ca. 200 Mio. Euro)
und zur vorzeitigen, anteiligen Rückführung der 2015 fälligen Anleihen (ca.
50 Mio. Euro) verwendet.
Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gelistet. Die Emission wurde von
der Deutschen Bank als Konsortialführer sowie den Banken Citigroup und
J.P.Morgan begleitet. Co-Manager waren Berenberg Bank, IKB Deutsche
Industriebank, M.M.Warburg and Morgan Stanley.
NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR
AUSTRALIA.
These materials are not an offer of securities for sale in the United
States. The securities to which these materials relate have not been
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
'Securities Act'), and may not be offered or sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the Securities
Act. There will be no public offering of the securities in the United
States.
These materials are not an invitation nor are they intended to be an
inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21
of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended ('FSMA'). These
materials are directed only at (i) persons outside the United Kingdom; or
(ii) persons in the United Kingdom that are 'qualified investors' within
the meaning of Section 86(7) of FSMA that are also (a) persons authorised
under FSMA or otherwise having professional experience in matters relating
to investments and qualifying as investment professionals under article 19
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended (the 'Financial Promotion Order'); or (b) high net worth
companies, unincorporated associations and other persons to whom article
49(2) (a) to (d) of the Financial Promotion Order applies; or (c) any other
persons to whom these materials for the purposes of Section 21 of FSMA can
otherwise lawfully be made available (all such persons together being
referred to as 'Relevant Persons'). Any person in the United Kingdom that
is not a Relevant Person should not act or rely on these materials. The
securities or any investment or controlled activity to which such
securities relate are only available to, and will be engaged in only with,
Relevant Persons.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
20.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
231273 20.09.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 20.09.2013 - 16:51 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 948914
Anzahl Zeichen: 4033
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 301 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
HAPAG - LLOYD AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
DGAP-News: HAPAG - LLOYD AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht Hapag-Lloyd schreibt im dritten Quartal erneut schwarze Zahlen 12.11.2013 / 07:59 --------------------------------------------------------------------- Hamburg, 12. November 2013 Hapag-Lloyd schreibt im dritten Quartal erneut schwarze
DGAP-News: Hapag-Lloyd successfully places Additional Notes ...
DGAP-News: HAPAG - LLOYD AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Hapag-Lloyd successfully places Additional Notes 09.10.2013 / 17:48 --------------------------------------------------------------------- Hamburg, 9 October 2013 NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN
DGAP-News: Hapag-Lloyd sichert Kontinuität in der Unternehmensführung ...
DGAP-News: HAPAG - LLOYD AG / Schlagwort(e): Personalie Hapag-Lloyd sichert Kontinuität in der Unternehmensführung 24.09.2013 / 12:22 --------------------------------------------------------------------- Hamburg, 24. September 2013 Hapag-Lloyd sichert Kontinuität in der Unternehmensführung
Weitere Mitteilungen von HAPAG - LLOYD AG
WAZ: Städte besorgt über RWE-Dividendenkürzung ...
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich angesichts der geplanten Dividendenkürzung des Essener Energieversorger RWE besorgt gezeigt. "Es sind gerade die Städte im Ruhrgebiet, die ohnehin schon hoch verschuldet sind, die von dieser Dividendenkürzung betroffen sind", sagte Ger
DGAP-News: UMT legt einen positiven Zwischenabschluss vor und schließt das erste Halbjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von EUR 201.123,78 ab ...
DGAP-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht UMT legt einen positiven Zwischenabschluss vor und schließt das erste Halbjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von EUR 201.123,78 ab 20.09.2013 / 16:19 ------------------------------------------------------------------
Stephan Rahn neuer 3M Kommunikationschef ...
Stephan Rahn, 50, wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 General Manager Communications & Public Relations der 3M Deutschland GmbH mit Sitz in Neuss. Er folgt damit Manfred Kremer, 65, der nach über 35 Dienstjahren bei dem Multi-Technologieunternehmen Ende Oktober in den Ruhestand geht.
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Bekanntmachungüber die Aufnahme der 50.236.024 auf den Namen lautenden Aktien der 3W Power S.A. in CASCADE RS ...
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Sonstiges 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Bekanntmachungüber die Aufnahme der 50.236.024 auf den Namen lautenden Aktien der 3W Power S.A. in CASCADE RS 20.09.2013 / 15:00 ---------------------------------------------------------
