DGAP-News: Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro
ID: 962750
Anleihe/Anleiheemission
Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im
Volumen von 30 Mio. Euro
15.10.2013 / 16:57
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Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im Volumen
von 30 Mio. Euro
Treuchtlingen, 15. Oktober 2013 - Aufgrund der hohen Nachfrage von
institutionellen und privaten Investoren hat die Alfmeier Präzision AG die
Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MA5) im
Volumen von 30 Mio. Euro bereits heute vorzeitig geschlossen. Die
Inhaber-Schuldverschreibung bietetüber die Laufzeit von fünf Jahren einen
Kupon von 7,500% p.a. Bei denüber die Zeichnungsfunktionalität der
Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen
Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order
wurden maximal 15.000 Euro zugeteilt.
'Dank der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser
Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben', erklärt Markus
Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG. Ca. 40%
des Emissionserlöses sollen in Wachstumsinvestitionen, die regionale
Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen
fließen. Weitere 40% dienen der Rückführung bestehender Kontokorrentlinien,
während die restlichen 20% für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen
sind.
Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das
Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 16. Oktober
2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. Oktober 2013.
Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG. Die IKB
Deutsche Industriebank AG und die Steubing AG begleiteten die Emission als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Alfmeier Präzision AG
Garantin RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH
Besicherung Verpfändung von Anteilen an der KITE Electronics GmbH,
k3 works GmbH, Alfmeier Friedrichs&Rath LLC (USA)
Volumen Bis zu 30.000.000 Euro
ISIN / WKN / DE000A1X3MA5 / A1X3MA / A1FP
Börsenkürzel
Unternehmensrating BB (positiver Ausblick, Creditreform Rating AG,
September 2013)
Kupon 7,500% p.a.
Ausgabepreis 100%
Valuta 29.10.2013
Laufzeit 5 Jahre: 29.10.2013 - 29.10.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 29.10. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100%
Rückzahlungstermin 29.10.2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebetrag 1.000 Euro
Status Nicht nachrangig
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
ordentlich ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,5% des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativerklärung
Pari Passu
Beschränkung der Veräußerung von Vermögenswerten
Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des IFRS-
Konzernabschlusses abzüglich Erlöse aus dem Verkauf
von Vermögenswerten
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Financial Advisor&DICAMA AG
Listing Partner
Joint Global IKB Deutsche Industriebank AG, Steubing AG
Coordinators und
Joint Bookrunners
IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: alfmeier@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Dr. Jörg Schröder
IKB Deutsche Industriebank AG
Tel.: +49 (0)211 / 8221-4101
E-Mail: joerg.schroeder@ikb.de
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Alfmeier Präzision AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 10. Oktober 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Alfmeier
Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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15.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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234774 15.10.2013
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Datum: 15.10.2013 - 16:57 Uhr
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