DGAP-News: GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft
ID: 966083
GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf
dem operativen Geschäft
21.10.2013 / 16:30
---------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung: 21. Oktober 2013
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg
ISIN: LU0269583422
Börse Frankfurt (Kürzel: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem
operativen Geschäft
- Refinanzierungsprozess mit der CMBS-Transaktionüber 700 Mio. Euro und
einem Zinssatz von 2,71% sowie einem neuen Darlehenüber 91 Mio. Euro
für das OWG-Portfolio vollständig abgeschlossen
- Durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite nun bei 3,10% nach 4,35% zum
Ende des Vorjahres
- FFO-Prognose für die Jahre 2013 und 2014 bestätigt
Die GAGFAH hat mit dem Abschluss der CMBS-Transaktionüber 700 Mio. Euro,
deren wirtschaftliche Eckpunkte bereits am 9. Oktober veröffentlicht worden
waren, die Restrukturierung ihrer Finanzierung nunmehr praktisch
vollständig abgeschlossen. Die jüngste CMBS-Transaktion war 1,6-fachüberzeichnet, hat einen Zinssatz von insgesamt 2,71% und eine Laufzeit von
fünf Jahren zuzüglich einer Verlängerungsoption von einem Jahr. Zudem hat
die GAGFAH einen Kreditüber 91 Mio. Euro für die Refinanzierung des
OWG-Portfolios abgeschlossen. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 3,54% und
eine Laufzeit von sieben Jahren.
Mit der Refinanzierung von mehr als 4 Mrd. Euro in nur neun Monaten hat die
GAGFAH all ihre Finanzverbindlichkeiten für 2013 sowie den wesentlichen
Teil der in 2014 fälligen Verbindlichkeiten vorzeitig und zu deutlich
günstigeren Konditionen refinanziert. Der durchschnittliche Zinssatz aller
Finanzverbindlichkeiten beträgt nunmehr 3,10% und liegt damit mehr als 120
Basispunkte unterhalb der 4,35% zum Ende des Vorjahres. Zugleich konnten
wir den LTV von 65% auf 62% senken und die durchschnittliche Laufzeit der
Kredite von weniger als 3 Jahren auf nun 6,2 Jahre mehr als verdoppeln.
Der einzige kurzfristige Kredit, der nun noch zu refinanzieren ist, ist ein
358 Mio. Euro Darlehen für das Malibu-Portfolio, welches im Oktober 2014
ausläuft. Ein wesentlicher Teil des Portfolios, das mit dem Malibu-Darlehen
besichert ist, gehört zu dem von uns im Rahmen der Portfoliostrategie
identifizierten regionalen Streubesitz. Das Unternehmen beabsichtigt, einen
Großteil dieses regionalen Streubesitzes zu verkaufen, bevor dieübrigen
Objekte des Malibu-Portfolios in der zweiten Jahreshälfte 2014 refinanziert
werden.
Vor dem Hintergrund des deutlich größeren finanziellen Spielraums und
aufgrund der erfolgreichen Finanzierungen liegt der Fokus wieder auf dem
operativen Geschäft. Das Unternehmen hat insgesamt ca. 11% des Portfolios
als regionalen Streubesitz identifiziert. Diese Objekte liegen außerhalb
der Top 30 Städte der GAGFAH sowie deren umliegenden Städten und Vororten,
und die GAGFAH beabsichtigt, diesen regionalen Streubesitz in den kommenden
Jahren zu veräußern.
Zudem wird das Unternehmen ein werterhöhendes Investitionsprogramm in Höhe
von 250 Mio. Euro auflegen, verteiltüber die kommenden fünf Jahre,über
das jährlich zusätzlich ca. 2 Cent FFO je Aktie erwirtschaftet werden
sollen. Die Investitionen werden weitestgehendüber die Verkäufe
finanziert, für die in den kommenden Jahren mit etwa 50 Mio. Euro
Nettoerlösen pro Jahr gerechnet wird.
Die Prognose für FFO je Aktie ist für das laufende Jahr 0,59 Euro bis 0,61
Euro (5% bis 10% Wachstum je Aktie) und 0,79 Euro bis 0,82 Euro für das
kommende Jahr (30% bis 35% Wachstum je Aktie).
Eine aktualisierte Kurzpräsentation in englischer Sprache finden Sie unter
http://www.gagfah.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/praesentat
ionen.html.
Kontakt
GAGFAH S.A.
Investor Relations
Rene Hoffmann
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Tel.: +352 266 366 21
rhoffmann@gagfah.com
www.gagfah.com
R.C.S. Luxembourg B 109.526
Medien:
Dirk T. Schmitt
+49 175 721 4836
dschmitt@gagfah.deÜber GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete
Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer
Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.
März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist
der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.
Das Portfolio der GAGFAH umfasst einen Eigenbestand von etwa 144.000
Wohneinheiten und mehr als 35.000 Einheiten im Rahmen der
Immobilienbewirtschaftung und des Facility Managements für Dritte. Mit
unserem Portfolio sind wir eine der größten in Deutschland börsennotierten
Wohnungsgesellschaften. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen
deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir
unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für
Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere
operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen
Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und
Facility Management mit einer klaren Ausrichtung auf Wohnimmobilien. Die
wesentlichen Bestandteile unserer Strategie umfassen (i) die Generierung
nachhaltiger und steigender Erträge aus dem Portfolio (Mieten, Leerstand,
Kosten, operative Plattform), (ii) Investitionen in werterhöhende
Portfoliomaßnahmen (iii) Ausnutzung ergebnissteigernder Wachstumschancen
und (iv) Wertschöpfung durch gezielte Immobilienverkäufe.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
21.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
1222 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: + 352 266 366 1
Fax: + 352 266 366 01
E-Mail: info@gagfah.com
Internet: www.gagfah.com
ISIN: LU0269583422, LU0269583422
WKN: A0LBDT
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
235478 21.10.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 21.10.2013 - 16:30 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 966083
Anzahl Zeichen: 8215
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 376 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
GAGFAH S.A. (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
