BALDER Finance Trust AG startet neuen Kreditfonds in Deutschland

Startschuss für den „BFT Mittelstand I“. Der Fonds bietet mittelständischen Unternehmen Zugang zu unbesichertem Fremdkapital und erfüllt die strengen Investmentvoraussetzungen für Institutionelle Investoren.

· BALDER Finance Trust AG schafft neue Finanzierungsmöglichkeit für Mittelständler
· Geringe Kosten für Emittenten
· Hohe Transparenz und solide Rendite für Investoren
· BFT Mittelstand 1 ist für Pensionskassen „Investment-Grade“

(firmenpresse) - Frankfurt, 31. Oktober 2013 – Ab sofort bietet die BALDER Finance Trust AG guten mittelständischen Unternehmen in Deutschland eine kosteneffektive und langfristige Alternative zur konventionellen Bankfinanzierung: Der Fonds BFT Mittelstand I ermöglicht den Mittelständlern Zugang zu unbesichertem Fremdkapital. Der Startschuss für den Fonds ist erfolgt, knapp 50 Millionen Euro haben Investoren bereits im Spezialfonds angelegt. Ab Januar 2014 beginnt dann auch die investive Phase: „Damit haben wir ein völlig neuartiges Investmentprodukt in Deutschland an den Markt gebracht“, erläutert Holger Diefenbach, Mitgründer und Aufsichtsratschef der BALDER Finance Trust AG, „es ist für Mittelständler eine bezahlbare und sichere Finanzierungsalternative. Gleichzeitig bietet unser Fonds sicherheitsorientierten Investoren wie Family Offices, Versicherungen oder Pensionskassen eine völlig neuartige Chance, in gute deutsche Mittelständler zu investieren.“

Möglich wird das durch die Fondskonstruktion. Auf der einen Seite können sich Investoren am Spezialfonds beteiligen. Auf der anderen Seite erfolgt der Zugang zum Fremdkapital für die Mittelständler mittels einer Obligation in Form einer Inhaberschuldverschreibung in Eigenemission. Die BALDER Finance Trust AG garantiert dazu nach der jeweiligen Investmententscheidung eine 100-prozentige Platzierung der Obligation an den Fonds BFT Mittelstand I. „Das Konzept bietet den Unternehmen viele Vorteile, die es so bisher nicht am Markt gegeben hat“, erklärt Ingo Rösinger, Vorstand der BALDER Finance Trust AG. Das Modell ermögliche erfolgreichen mittelständischen Unternehmen „den Aufbau eines Track Records am Kapitalmarkt – zu vergleichsweise günstigen Kosten und mit relativ geringem Managementaufwand“, so Rösinger weiter. BFT sei damit „der erste Asset-Manager, der Kreditmanagement für professionelle Kapitalanleger betreibt“.

Die Auswahl der Emittenten und das Management der Kreditinvestments erfolgen nach sehr transparenten Kriterien und klarem Risikomanagement: „Potenzielle Mittelständler müssen einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aufweisen und mindestens drei Jahre am Markt sein“, erläutert Diefenbach. Zudem sind die Kreditvolumina im Verhältnis zur Gesamtverschuldung des Unternehmens gedeckelt und zum gesamten Investmentvolumen des Fonds streng limitiert. „Damit erfüllen wir die strengen Voraussetzungen, um für institutionelle Investoren salonfähig zu sein“, so Rösinger.



Mit der Börsennotierung der Obligationen und der Gewährleistung der Liquidität erfüllt der BFT Mittelstand I eine weitere entscheidende Voraussetzung für Family Offices, Versicherungen und Pensionskassen. Hierfür arbeitet der Fonds mit zwei starken Partnern zusammen, der Baader Bank und der Börse München: Während die Baader Bank Betreuer der Emission und Skontroführer ist, sichert die Börse München den Handel in einem besonderen, für professionelle Investoren ausgelegten Segment im Freiverkehr. Zudem veröffentlicht sie vierteljährlich die Einhaltung der Covenants sowie täglich die Kurse der Schuldverschreibungen.

Das Startvolumen des Fonds wird zwischen 50 und 100 Millionen, das Zielvolumen bei 400 Millionen Euro liegen.
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Datum: 31.10.2013 - 14:46 Uhr
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