Lavena Holding 1 GmbH verkauft 35m Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG

(ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen
Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1
GmbH ("LH1") den Verkauf von 35 Millionen Aktien der ProSiebenSat.1
Media AG ("ProSiebenSat.1") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren beabsichtigt.
Der Verkauf ist der nächste Schritt im sukzessiven Ausstieg der
früheren Mehrheitseigner. Nach Abschluss der Transaktion werden KKR
und die Permira Fonds noch etwa 17% halten.

Die Transaktion wird die Aktienliquidität von ProSiebenSat.1
erneut deutlich stärken und dadurch die Indexgewichtung im MDAX
verbessern. Es wurde eine 90-tägige Haltefrist vereinbart. Das
Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die
LH1 stellt kein öffentliches Angebot dar.

Disclaimer

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern
oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
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Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie
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ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR,
die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die
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1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne


Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den
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Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Über KKR

KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 90,2 Mrd. Dollar
(Stand 30. September 2013). KKR investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR
versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem
Know-how und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen
und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs
Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den
Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE:
KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
KKR-Website www.kkr.com.

Über Permira

Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR22 Milliarden. Unsere Fonds, von
Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren
langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern.

Permira ist ein unabhängiges Unternehmen und im Besitz seiner
Partner. Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten
wider: Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid,
Mailand, Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira
deckt im Wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und
Telekommunikation/Medien/Technologie. Die Permira Fonds haben seit
1985 nahezu 200 Private Equity Transaktionen abgewickelt und halten
derzeit Anteile an 25 Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.permira.com

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Lavena Holding 1 GmbH sells 35m shares of ProSiebenSat.1 Media AG

Munich - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (together with its
affiliates, "KKR") and funds advised by Permira ("Permira Funds")
announce that Lavena Holding 1 GmbH ("LH1"), the holding company held
jointly by KKR and the Permira Funds, is intending to sell in the
market a total of 35 million shares of ProSiebenSat.1 Media AG
("ProSiebenSat.1"), by way of an accelerated book building to
institutional investors.

The share sale is the next step in the gradual exit of the former
majority shareholders. Following the transaction, KKR and Permira
Funds will continue to hold approximately 17%. The sale will once
again strengthen ProSiebenSat.1's liquidity and therewith enhance its
German MDAX index weighting. LH1 has agreed on a customary 90 day
lock-up period. Book building will start immediately. This press
release does not constitute an offer to sell, and the sale of
ProSiebenSat.1's shares by LH1 does not constitute a public offering.

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expressed expectations and assumptions. The performance of financial
markets, the development of exchange rates, amendments to national
and international laws, in particular concerning tax regulations, may
also have an impact. Except as provided by law, KKR, the Permira
Funds and the Lavena Group, undertake no obligation to update
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not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United
States absent registration or an applicable exemption from the
registration requirements of the Securities Act.

About KKR

Founded in 1976 and led by Henry Kravis and George Roberts, KKR is
a leading global investment firm with $90.2 billion in assets under
management as of September 30, 2013. With offices around the world,
KKR manages assets through a variety of investment funds and accounts
covering multiple asset classes. KKR seeks to create value by
bringing operational expertise to its portfolio companies and through
active oversight and monitoring of its investments. KKR complements
its investment expertise and strengthens interactions with fund
investors through its client relationships and capital markets
platform. KKR & Co. L.P. is publicly traded on the New York Stock
Exchange (NYSE: KKR) and "KKR", as used in this release, includes its
subsidiaries, their managed investment funds and accounts, and/or
their affiliated investment vehicles, as appropriate. For additional
information, please visit KKR's website at www.kkr.com.

About Permira

Permira is a private equity firm with a European heritage and a
global reach. The firm advises funds with a total committed capital
of approximately EUR22 billion. The Permira funds, raised from
pension funds and other institutions, make long-term investments in
companies with the ambition of transforming their performance and
driving sustainable growth. The firm's teams are based in Frankfurt,
Guernsey, Hong Kong, London, Luxembourg, Madrid, Menlo Park, Milan,
New York, Paris, Stockholm and Tokyo. They specialise in five key
sectors of activity: Consumer, Financial Services, Healthcare,
Industrials and TMT. The Permira Funds have made close to 200 private
equity investments since 1985 and are currently invested in 25
companies. For more information visit: www.permira.com



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Anna Sperber +49.69.92.1874-78

Permira:
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Noémie de Andia +44.207.632.1159

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Datum: 12.11.2013 - 19:58 Uhr
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München

Kategorie:

Medien und Unterhaltung

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