DGAP-News: Hörmann Finance GmbH: Zinssatz der Hörmann-Anleihe auf 6,25 Prozent per annum festgelegt
ID: 986287
Hörmann Finance GmbH: Zinssatz der Hörmann-Anleihe auf 6,25 Prozent
per annum festgelegt
22.11.2013 / 15:39
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P R E S S E I N F O R M A T I O N
der Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon
Zinssatz der Hörmann-Anleihe auf 6,25 Prozent per annum festgelegt
Kirchseeon, 22. November 2013 - Der Zinssatz für die Unternehmensanleihe
der Hörmann Finance GmbH wurde heute auf 6,25 Prozent per annum festgelegt
und liegt damit am unteren Ende der im Wertpapierprospekt vom 5. November
2013 angegebenen Spanne von 6,25 Prozent bis 6,75 Prozent. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe (ISIN: DE000A1YCRD0) im Rahmen desöffentlichen
Angebots, die ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und eine Laufzeit von
fünf Jahren hat, startet am 26. November 2013 und läuft voraussichtlich bis
zum 3. Dezember 2013, 14:00 Uhr. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige
Schließung der Zeichnung möglich.
Private Anleger in Deutschland,Österreich und Luxemburg können das
Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils
1.000,- Euro gestückelt ist, bei ihrer Haus- bzw. Depotbank zeichnen,
institutionelle Anlegerüber die equinet Bank AG, den Sole Lead Manager und
Sole Bookrunner der Transaktion. Die Wertpapiere werden voraussichtlich ab
dem 5. Dezember 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open
Market, Entry Standard) notiert.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/anleihe
veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH ist mitüber 15
Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern 'Automotive',
'Engineering' und 'Dienstleistung Kommunikation' tätig. Im Geschäftsjahr
2012 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 2.400 Mitarbeitern einen
Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio.
Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische
Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die
internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.
Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in
Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung
von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der
Hörmann Gruppe dienen.
Kontakt:
Hörmann Finance GmbH?Hauptstraße 45-47?85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 52-0?Telefax: 08091 52-222?E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de
www.hoermann-gruppe.de/anleihe
Medienkontakt:
TIK GmbH?Claudia Wieland?Telefon: 0911 95978-71?Telefax: 0911
95978-83
E-Mail: info@tik-online.de
Ende der Corporate News
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241310 22.11.2013
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