DGAP-News: RENA LANGE: Zeichnungsstart der 8% Unternehmensanleihe
ID: 988096
Anleiheemission/Anleihe
RENA LANGE: Zeichnungsstart der 8% Unternehmensanleihe
26.11.2013 / 14:00
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RENA LANGE: Zeichnungsstart der 8% Unternehmensanleihe
Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
Unternehmensrating BB-
München, 26. November 2013. Morgen startet die Zeichnungsfrist der
Unternehmensanleihe (WKN: A1ZAEM /ISIN: DE000A1ZAEM0) der RENA LANGE
Holding GmbH, der einzigen Couture-Marke Deutschlands. Das Wertpapier ist
bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 4 Jahren
und einem Kupon von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen
Zinszahlungstermine, erstmals am 12. März 2014, liegt die Effektivrendite
vor Steuern bei mehr als 8,2%. Das Unternehmen hat von der Creditreform
Rating AG die Ratingnote BB- erhalten. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf
AG ist für den 12. Dezember vorgesehen. Die RENA LANGE Holding GmbH erfüllt
dabei sämtliche Transparenzanforderungen, die auch für Mittelstandsanleihen
gelten.
Der Emissionserlös soll ausschließlich für das weitere Unternehmenswachstum
eingesetzt werden. Dazu zählt einmal der Ausbau der RENA LANGE Kollektion
durch Accessoires. Zum anderen soll die internationale Präsenz der Marke
durch weitere RENA LANGE Stores in relevanten Modemetropolen und durch den
Markteintritt in China gestärkt werden. Schließlich will das Unternehmen
mit der geplantenÃœbernahme des Modeunternehmens St. Emile Synergien heben
und diese Marke gezielt weiterentwickeln.
Ab dem 27.11.2013 können interessierte Anleger aus Deutschland,Österreich
und Luxemburg die Anleihe direktüber die Unternehmenswebseite
www.renalange.com/anleihe oderüber die Börse Düsseldorf zeichnen. Dazu
können Anleger einen Kaufauftragüber ihre Haus- bzw. Onlinebank an die
Börse Düsseldorfübermitteln. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am
11. Dezember 2013. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist aber
jederzeit vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die Stückelung
beträgt 1.000 Euro.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renalange.com/anleihe oder bei
der Anleger-Hotline unter 089 / 41866-777 Montag bis Freitag von 9-17 Uhr.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der RENA LANGE Holding GmbH (www.renalange.com) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.
ECKDATEN ZUR ANLEIHE
ERMITTENTIN RENA LANGE HOLDING GMBH
VOLUMEN bis zu 10 Mio. Euro
WKN / ISIN A1ZAEM / DE000A1ZAEM0
UNTERNEHMENSRATING BB-
KUPON 8,00%
AUSGABEPREIS 100%
ZEICHNUNGSFRIST 27.11.-11.12.2013
VALUTA 12.12.2013
LAUFZEIT 4 Jahre
ZINSZAHLUNG vierteljährlich, jeweils am 12.3.;
12.6.; 12.9. und 12.12.
RÃœCKZAHLUNG 12.12.2017
RÃœCKZAHLUNGSPREIS 100%
STÃœCKELUNG 1.000 Euro
STATUS nicht nachrangig, nicht besichert
Anlegerschutzrechte Put-Option bei Kontrollwechsel,
(Covenants) Ausschüttungsbegrenzung an Gesellschafter 35%
(Bilanzgewinn),Tilgungseinschränkung bei
einem wesentlichen Darlehensvertrag,
Negativverpflichtung bezüglich Sicherheiten
BÖRSE Primärmarkt (Freiverkehr), Düsseldorfer Börse
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedenen Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung
entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Rena Lange Holding GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Ermittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Comission De Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 19. November 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts sowie dem Nachtrag Nr. 1, die in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Rena Lange Holding GmbH (www.renalange.com/anleihe) und
der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit stehen. Im
Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
und im Nachtrag Nr. 1 verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, gebracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen,
die in Australien, Kanada oder Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig
sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches Angebot der
Schuldverschreibung stattfinden.
FÃœR WEITERE INFORMATIONEN:
Stockheim Media GmbH
Michael Müller
Tel: 0221 - 42075 - 27
E-Mail: mm@stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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241728 26.11.2013
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Datum: 26.11.2013 - 14:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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