Neue Kurzstudie BankM: Erwartungenübertroffen

Zweistellige Zuwachsraten auch für 2014 im Visier

(PresseBox) - Mit »Erwartungen übertroffen, zweistellige Zuwachsraten auch für 2014 im Visier«, haben die Analysten Daniel Großjohann und Benjamin Ludacka die jüngst veröffentlichte Kurzanalyse der BankM über die All for One Steeb AG überschrieben. »Gemäß den vorläufigen Zahlen hat die All for One Steeb AG die eigene Guidance und unsere Erwartungen bezüglich Umsatz- (+22% yoy) und EBIT-Wachstum (+76% yoy) klar übertroffen. Das rein organische Umsatzwachstum lag bei beachtlichen 14%. Der für 2013/14 erstmals abgegebene Ausblick sieht einen Umsatz zwischen ? 205 Mio. und ? 210 Mio. vor, was einem Umsatzwachstum von mind. 10% entspräche. Das margenstarke Thema »Outsourcing Services« war 2012/13 ein Hauptwachstumsträger. Wir gehen davon aus, dass die akquisitionsgestützte Cross-Selling-Strategie dieses Geschäftsfeld auch weiterhin beflügeln wird. Unsere Umsatzerwartung für 2013/14 heben wir daher an, der überproportionale EPS-Anstieg erklärt sich aus der geplanten vollständigen KWP Übernahme (Minderheiteneffekt). Wie All for One Steeb verzeichneten auch viele Peer-Unternehmen zuletzt einen starken Kursanstieg. Vor allem die Peer-Bewertung (? 24,08) signalisiert daher eine Unterbewertung der All for One Steeb-Aktie und impliziert eine Neubewertung der Branche. Basierend auf DCF-Bewertung und Peer-Analyse erhöht sich unser Kursziel auf ? 22,75«, so die beiden Analysten weiter.
Bewertungsergebnis: KAUFEN Fairer Wert: EUR 22,75 (zuletzt: EUR 19,40)
Gesamte Kurzstudie

Die All for One Steeb AG zählt zu den führenden SAP Komplettdienstleistern im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst ganzheitliche Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette - von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP ist All for One Steeb verlässlicher Generalunternehmer für den Mittelstand und betreut mit rund 900 Mitarbeitern über 2.000 Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Als Gründungsmitglied von United VARs, dem weltweiten Netzwerk führender SAP Mittelstandspartner, garantiert All for One Steeb in über 56 Ländern ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. All for One Steeb zählt zudem zu »Deutschlands beste Arbeitgeber« (Great Place to Work 2010) sowie zu »Beste IT Berater für den Mittelstand« (TOP CONSULTANT 2013/14).


Im Geschäftsjahr 2012/13 erzielte die All for One Steeb AG einen vorläufigen Umsatz in Höhe von 186 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0005110001, WKN 511 000).
www.all-for-one.com

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Datum: 29.11.2013 - 17:22 Uhr
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Finanzwesen

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