Styrelsens förslag till kvittningsemission - väsentlig information
(Thomson Reuters ONE) -
Press Release
October 24, 2013
Styrelsens förslag till kvittningsemission - väsentlig information
Russian Real Estate Investment Company AB (publ) ("Ruric" eller "Bolaget") har
tidigare idag, kl. 07:16 den 24 oktober 2013, offentliggjort styrelsens förslag
till kvittningsemission. De väsentliga delarna av förslaget framgår av detta
pressmeddelande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om en riktad
emission av aktier med betalning genom kvittning enligt följande villkor.
1. 26 037 139 nya aktier av serie B (de "Nya Aktierna") ska emitteras. Efter
emissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 130 185 694
aktier, fördelade på 1 330 266 aktier av serie A och 128 855 428 aktier av
serie B. De Nya Aktierna motsvarar 20 % av det totala antalet aktier och
18,3 % av det totala antalet röster i Bolaget efter emissionen av de Nya
Aktierna.
2. Genom emissionen av de Nya Aktierna ökas Bolagets aktiekapital med
52 074 278 kronor, till 260 371 388 kronor.
3. Teckningskursen ska sättas till aktiernas kvotvärde, 2 kronor.
4. De Nya Aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de Nya
Aktierna införts i Bolagets aktiebok.
5. Teckning av de Nya Aktierna ska ske senast den 12 november 2013. Styrelsen
ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. De Nya Aktierna kommer att omfattas av det omvandlingsförbehåll (4 kap. 6 §
ABL) som följer av bolagsordningen.
7. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna de Nya
Aktierna endast tillkomma St Petersburg Property Company AB (publ) (tidigare
registrerat under firman Goldcup 8228 AB) (org. nr. 556911-8275) ("SPPC"),
med rätt och skyldighet att betala de Nya Aktierna genom kvittning av vissa
av de fordringar som SPPC har på Bolaget om totalt 512 074 278 kronor.
Fordringarna härrör från Bolagets åtagande om att ge SPPC ovillkorliga
aktieägartillskott. Betalning för de Nya Aktierna ska erläggas genom
kvittning av fordringar på Bolaget om 52 074 278 kronor senast i samband med
aktieteckningen. Betalning för de Nya Aktierna ska erläggas senast i samband
med aktieteckningen.
8. Fördelningsgrund för aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt behövs
ej.
9. Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att den ändring av bolagsordningen
som aviserats i kallelsen till extra bolagsstämma att hållas den 7 november
2013, registreras. Vidare ska emission av de Nya Aktierna inte kunna ske med
mindre än att SPPC övergått till att vara ett av fordringshavarna under
Obligationslånet (som definierat nedan) helägt bolag.
De huvudsakliga skälen till den föreslagna riktade kvittningsemissionen är att
Bolagets nuvarande finansiella ställning fordrar en omstrukturering av skuld som
en konsekvens av den betydande minskning av bolagets eget kapital som har
uppstått till följd av att värdet på Bolagets tillgångar har minskat. Om en
finansiell rekonstruktion inte genomförs är det sannolikt att Ruric kommer på
obestånd, vilket sannolikt leder till konkurs. Den föreslagna riktade
kvittningsemissionen utgör en av flera delar i den planerade finansiella
rekonstruktionen av Bolagets utestående obligationslån om 619 750 000 kronor,
10%/13% 2010/2014, med ISIN SE0003045848 ("Obligationslånet"), vilken avser
resultera i att Bolagets samtliga betalningsskyldigheter under Obligationslånet
utsläcks. För mer information om den planerade finansiella rekonstruktionen
hänvisas till det Information Memorandum som offentliggjordes den 10 oktober
2013, och bland annat hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (vänligen se
nedan).
Som skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt anför styrelsen att
emissionen av de Nya Aktierna är ett steg i Bolagets planerade finansiella
rekonstruktion av Obligationslånet, vilken avser resultera i att Bolagets
samtliga betalningsskyldigheter under Obligationslånet utsläcks. Teckningskursen
har satts till aktiernas kvotvärde mot bakgrund av att den handel som sker i
Bolagets aktier, som är noterade på NASDAQ OMX First North, sker till en nivå
som ligger under aktiernas kvotvärde.
För ytterligare information om förslagets innehåll hänvisas till förslaget i
dess helhet, vilket hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
http://ruric.com/eng/investors/meetings/.
For additional information:
Tatiana Ottestig, CEO
Tel.: +7 (812) 309-78-95
E-mail: tottestig(at)ruric.com
Web: www.ruric.com
About Ruric:
RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no.
556653-9705, Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited
liability company incorporated under the laws of Sweden, operating in the St.
Petersburg commercial real estate market since 2004.
The company is dealing with the investment projects coordination, local and
national market approach consulting, valuation and property trust services. Real
estate portfolio construction and management services are also included.
RURIC's Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag
Press Release - October 24, 2013 (.pdf file):
http://hugin.info/141656/R/1737938/582899.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Russian Real Estate Investment Company via Thomson Reuters ONE
[HUG#1737938]
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 24.10.2013 - 12:09 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 309099
Anzahl Zeichen: 6592
contact information:
Town:
Stockholm
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 169 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Styrelsens förslag till kvittningsemission - väsentlig information"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Russian Real Estate Investment Company (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
