Franklin Templeton verstärkt Portfolioallokation – Wandelanleihenfonds verkauft
ID: 270926
A/VENTUM-Basisfonds geht gestärkt in den Herbst
breit diversifiziert in den Herbst. Neben Branchenschwergewichten wie dem Franklin
Templeton Global Total Return | H1 gehören seit kurzem auch Neuauflagen wie der
Assenagon Credit Basis II und der LODH - 1798 US Equity Long/Short zum Portfolio des
Mischfonds. Trotz weitgehender Seitwärtslage und Volatilität der Märkte verzeichnen die
Stuttgarter Vermögensverwalter mit der Strategie seit Jahresbeginn ein Plus von 0,7%.
Sowohl inflationäre als auch deflationäre Tendenzen sind in der neuen Portfolioverteilung
einkalkuliert. Ein Allwetter-Fonds, wie das Management beschreibt: „Unsere
Allokationsentscheidungen beruhen auf einer breiten Streuung über Assetklassen,
Manager-Know-how, Währungen und Risikogewichtungen“, erklärt Oliver Heller, Vorstand
und Partner bei A/VENTUM, den Hintergrund der Umschichtung. „Fondsmanager wie Dr.
Michael Hasenstab von Templeton sind Experten mit beeindruckendem Track Record“, so
Heller weiter. „Der Franklin Templeton Global Total Return hat daher viele Marktteilnehmer
überzeugt. Das Volumen ist dennoch kein ausschlaggebendes Kriterium für uns. Fonds im
A/VENTUM family Office - Core Invest müssen in der Realität leisten, was sie versprechen.
Alle Einzeltitel sollten für sich alleine die Kraft haben, unser Renditeziel von 6-8 % p.a. zu
erzielen“, resümiert Oliver Heller.
Sowohl der Franklin Templeton Fonds als auch der RWC Europe Absolute Alpha haben
das A/VENTUM Fondsmanagement seit Aufnahme überzeugt. Heller ist sicher, dass auch
die übrigen neuen Titel ihr Diversifikationspotenzial ausreizen: „Single CTAs wie der Saphir
Managed Futures oder der Pimco GIS Unconstrained Bond Fund im Anleihensegment
sorgen für eine noch breitere Diversifikation und Risikostreuung innerhalb unseres
Mischfonds.“ Gewichtet sind die neuen Titel mit jeweils ca. 2,5 % des Gesamtvolumens.
Zum Ende des ersten Halbjahres verkaufte A/VENTUM die Wandelanleihenfonds im
Depot. „Beide Fonds performen bisher überzeugend“, räumt Heller ein. „Da jedoch zurzeit
das Risiko eines weiteren Aktienrückschlags nicht abwägbar ist und Wandelanleihen
davon unmittelbar betroffen wären, haben wir uns von diesen Positionen aus
Absicherungsgründen getrennt“, beschreibt Heller den Verlauf.
Geschuldet ist das Verfahren der konsequenten Umsetzung der hauseigenen
Investmentstrategie: Portfoliostabilität sowie Kapitalerhalt vor Gewinnmaximierung gelten
als Leitmotive des A/VENTUM Basisinvestments. Geeignet ist der Fonds daher in seiner
Strategie für ausgewogene Anleger mit langfristigem Investmenthorizont.
Fondsdaten
WKN/ISINA0RC4N / LU033471373
FondsgesellschaftAlceda Fund Management S.S., Luxemburg
DepotbankHSBC Trinkhaus & Burkhardt (Int.) S.S., Luxemburg
Aufgelegt am16.12.2008
Benchmark6% p.a.
Ertragsverwendungthesaurierend
Ausgabeaufschlagbis zu 3,5%
Managementgebühr0,8% p.a.
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T. 0711. 72 20 90 -10
F. 0711. 72 20 90 -20
E. oliver.heller@a-ventum.de
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
A/VENTUM bietet als klassisches Multi Family Office wohlhabenden Einzelpersonen (High Net
Worth Individuals) und Familien eine ganzheitliche und professionelle zertifizierte
Finanzplanung nach DIN. Bei Bedarf liefert A/VENTUM ein darauf aufbauendes praktisches
Finanzmanagement. Dabei deckt das Stuttgarter Unternehmen auch alle für
Vermögenssicherung und -vermehrung erforderlichen Möglichkeiten ab – aus einer Hand und
in einem Guss. Ein hauseigener Dachfonds gehört ebenfalls zum umfangreichen Repertoire
der schwäbischen Family Officer. Vertrauen, Diskretion, ein umfassendes Expertennetzwerk
und die langjährige Erfahrung sind dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine ganzheitliche
und professionelle Beratung.
Datum: 07.10.2010 - 09:14 Uhr
Sprache: Deutsch
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