AENGEVELT-RESEARCH analysiert steigende Geldumsätze am Frankfurter Grundstücksmarkt
Gleichzeitig hat sich aber nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH das Marktvolumen mittels Share-Deals (Verkauf von Unternehmens-/Gesellschaftsanteilen) - nicht zuletzt auch Folge der Vermeidung der drastisch erhöhten Grunderwerbsteuer - mit rd. EUR 2 Mrd. gegenüber dem Vorjahr (2012: rd. EUR 900 Mio.) mehr als verdoppelt. Das Gesamttransaktionsvolumen am Frankfurter Grundstücksmarkt hat sich damit 2013 um rd. EUR 300 Mio. auf insgesamt EUR 6,1 Mrd. (2012: EUR 5,8 Mrd.) erhöht. Dabei handelt es sich um den höchsten Wert seit dem globalen Rekordjahr 2007 (rd. EUR 9,2 Mrd.).
Von dem Transaktionsvolumen aus Grundstücksverkäufen (Asset-Deals) in Höhe von rd. EUR 4,1 Mrd. entfielen in 2013:
• rd. EUR 2,4 Mrd. auf bebaute Grundstücke (2012: rd. EUR 3,2 Mrd.) = - 25%
• rd. EUR 405 Mio. auf unbebaute Grundstücke (2012: rd. EUR 299 Mio.) = + 35%
• rd. EUR 1,09 Mrd. auf Wohn- und Teileigentum (2012: EUR 1,26 Mrd.) = - 13%
Frankfurter Investmentmarkt legt weiter zu
Seit 2009, als das geringste Investmentvolumen der letzten 15 Jahre den Tiefpunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise markierte, erlebte der Investmentmarkt in Frankfurt einen weiteren Aufschwung. Im Berichtsjahr 2013 konnte ein weiteres Wachstum auf rd. EUR 4,2 Mrd. generiert werden (2012: EUR 3,8 Mrd.). Allerdings ist dies nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH auf den stark gestiegenen Anteil Share-Deals zurückzuführen: Mit rd. EUR 2 Mrd. machten sie fast die Hälfte des gesamten Investmentumsatzes aus, während der konventionelle Marktanteil um rd. EUR 640 Mio. auf EUR 2,21 Mrd. rückläufig war (Wohninvestments: EUR 699 Mio. = -9%; Gewerbliche Investments: EUR 1,51 Mrd. = -27%).
Gewerbeinvestments größter Teilmarkt trotz Umsatzrückgang
• Größter Teilmarkt bleibt der Bereich der Gewerbeinvestments (Asset-Deals), auch wenn er gegenüber dem Vorjahr deutlich um EUR 570 Mio. auf rd. EUR 1,51 Mrd. nachgab (2012: EUR 2,08 Mrd.).
• Hier wiederum bilden traditionell Büroinvestments das größte Teilsegment: 2013 wurden Büroobjekte für insgesamt EUR 1,01 Mrd. kontrahiert (2012: rd. EUR 1,52 Mrd.; -34%). Angesichts der gleichzeitig deutlich gesunkenen Kauffallzahl (2013: 47; 2011: 73) stieg der mittlere Kaufpreis je Erwerbsfall von EUR 20,8 Mio. auf EUR 23,4 Mio.
• Im Marktbereich Industrie- und Gewerbebauten fiel das kontrahierte Transaktionsvolumen mit EUR 251 Mio. etwa 16% geringer aus als im Vorjahr (2012: EUR 298 Mio.).
• Im Investmentsegment Handels- und Hotelimmobilien ging der Geldumsatz deutlich um 60% auf rd. EUR 161 Mio. zurück (2012: EUR 266 Mio.).
Wohninvestments
• Auch auf dem Wohninvestmentmarkt blieb der Geldumsatz (Asset-Deals) mit rd. EUR 699 Mio. unter dem Vorjahreswert (2012: rd. EUR 766 Mio.), indessen über dem Mittelwert der jüngsten zehn Jahre (Æ 2003-2012: rd. EUR 603 Mio.).
• Die Zahl der Kauffälle sank von 422 auf 315.
• Dabei erhöhte sich der mittlere Verkaufspreis pro Immobilie für reine Wohnhäuser um 48% von rd. EUR 1,35 Mio. in 2012 auf rd. EUR 2 Mio. in 2013.
• Für Wohnhäuser mit Gewerbeanteil betrug der Zuwachs je Erwerbsfall 4%: Der mittlere Kaufpreis erhöhte sich binnen Jahresfrist von rd. EUR 2,66 Mio. auf EUR 2,76 Mio.
Nationale Investoren bestimmen den Markt
• Dank seiner im europäischen Vergleich überaus guten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleibt Deutschland mit seinen vielseitigen Immobilienzentren weiterhin im Fokus ausländischer Immobilieninvestoren. Dennoch verringerte sich der Anteil von Cross-Border-Investments am Marktvolumen in Frankfurt binnen Jahresfrist.
• Der Anteil ausländischer Investoren am Investmentmarktvolumen lag im Berichtsjahr auf Käuferseite bei rd. 35% und auf Verkäuferseite bei ca. 40%.
• Aufgrund der festgestellten regen Sondierungsaktivitäten ausländischer Investoren - auch aus dem asiatischen Raum - , die sich 2013 indessen noch nicht in einer größeren Anzahl von Transaktionen manifestiert hat, ist davon auszugehen, dass kurz- bis mittelfristig in Frankfurt wieder mit einem steigenden Anteil internationaler Investoren zu rechnen ist.
Sinkende Renditen
Die unveränderte Fokussierung auf attraktive Core-Objekte führte in den letzten Jahren zu deutlichen Nachfrageüberhängen und dadurch sinkenden Spitzenrenditen. Dieser Trend setzte sich 2013 fort:
• Für Büroobjekte bzw. gemischt genutzte Büro- und Geschäftshäuser in City-Lagen spreizte sich das Renditeband in 2013 weiter, die erzielten Anfangsrenditen bewegten sich zwischen 4,6% und 6,0% (2012: 4,4% bis 6,5%).
• Dies gilt auch für die Anfangsrenditen für Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Bandbreite von 5,0% bis 6,5% (2012: 5,2% und 6,5%).
Trends der Marktentwicklung
• Die Nachfrage nach sicherheitsorientierten Immobilieninvestments am Frankfurter Immo-bilienmarkt bleibt angesichts eines fortgesetzten Mangels an marktadäquaten Alternativanlagen im Rahmen historisch niedriger Kapitalmarktzinsen auch 2014 hoch.
• Eine Hinwendung zu Core-Plus- und Value-Add-Produkten hängt weiterhin von der aktuell sehr restriktiven Finanzierungsbereitschaft der Banken ab (Basel III).
• Das Frankfurter Wohninvestmentsegment profitiert vom anhaltenden Einwohner- und Haushaltswachstum mit stabilem bis steigendem Transaktionsvolumen.
• Für das laufende Investmentjahr prognostiziert AENGEVELT-RESEARCH ein stabiles Renditeniveau auf niedrigem Niveau.
• Für 2014 erwartet AENGEVELT-RESEARCH ein Transaktionsvolumen (Asset-Deals) von bis zu EUR 4,5 Mrd.Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.
Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.
Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der jüngsten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: Die Quote derjenigen, die AENGEVELT auf jeden Fall bzw. evtl. wieder als Dienstleister beauftragen würden, erreicht den Spitzenwert von 99%.
Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement.
Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001:2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.
AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
Thomas Glodek
Leiter Öffentlichkeitsarbeit
Kennedydamm 55 / Ross-Straße
D-40476 Düsseldorf
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Datum: 10.04.2014 - 16:52 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Bau & Immobilien
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