First Cobalt platziert 25 Mio. CAD Finanzierung
ID: 1561839
Jede neue begebene ‚Flow-Through’-Einheit besteht aus einer steuerbegünstigten Stammaktie und einem halben Optionsschein.
(firmenpresse) - First Cobalt (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC), der größte Kobalt-Landbesitzer außerhalb der Dominikanischen Republlik Kongo, der zudem im Besitz einer historischen hochgradigen Silber-Kobalt-Mine ist, die mehr als 3,3 Mio. Pfund Kobalt und 19,1 Mio. Unzen Silber produzierte, führt unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. eine ‚Bought-Deal’-Privatplatzierung im Volumen von ~25 Mio. CAD durch. Dazu werden 4.700.000 Einheiten zu einem Preis von 1,51 CAD pro ‚Flow-Through’-Einheit begeben, durch die ein Bruttoerlös von bis zu 7.097.000 CAD generiert werden soll. Zudem werden weitere insgesamt 16.400.000 ‚Flow-Through’-Einheiten zum ermäßigten Preis von 1,10 CAD pro Einheit emittiert, die für einen Bruttoerlös von bis zu 18.040.000 CAD sorgen sollen.
Jede neue begebene ‚Flow-Through’-Einheit besteht aus einer steuerbegünstigten Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein (zwei ‚Flow-Through’-Einheit) kann innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Kapitalmaßnahme zu einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,50 CAD gewandelt werden kann. So kann die Gesellschaft innerhalb der kommenden zwei Jahre im Falle der Optionsausübung nach Abschluss der Privatplatzierung, weitere ~15,83 Mio. CAD einnehmen.
Sollte es aufgrund hoher Nachfrage zu einer Überzeichnung der Kapitalmaßnahme kommen, gewährt First Cobalt - http://www.commoditytv.net/c/search_adv/?v=298091 - den Emissionsbanken noch die Option weitere 4.550.000 Einheiten zu den gleichen Konditionen (1,10 CAD pro Einheit) bis zu 48 Stunden vor Abschluss des garantierten Emissionsangebots zu emittieren.
Da es sich bei der Ausgabe um Steuerbegünstigte Aktien handelt, werden die Nettoeinnahmen vor allem für weitere Explorations- und Entwicklungsarbeiten der kanadischen Liegenschaften verwendet, wie es das kanadische Steuergesetz (Income Tax Act) vorsieht. Verwendet werden kann das eingenommene Kapital aber auch für Übernahmen und Expansion, in Kanada.
Mit einem Abschluss der gesamten Finanzierungsrunde wird bis zum 21. Dezember 2017 gerechnet, unterliegt aber noch den üblichen Emissionsbedingungen. Die gemäß des Emissionsangebots ausgegebene Wertpapiere werden ab dem entsprechenden Abschlussdatum einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten unterliegen.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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Datum: 13.12.2017 - 04:17 Uhr
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