Aurora Cannabis verkündet Darlehensfazilität mit BMO in Höhe von 200 Mio. $
ID: 1625035
Große nicht verwässernde Finanzierung mit kanadischer Tier-1-Bank
stellt bedeutenden Meilenstein im Cannabis-Sektor dar
TSX: ACB
Aurora Cannabis Inc. ("Aurora" oder das "Unternehmen") (TSX: ACB)
(OTCQB: ACBFF) (Frankfurt: 21P); (WKN: A1C4WM) hat heute
bekanntgegeben, dass es mit der Bank of Montreal ("BMO") einen
Vertrag über eine neue Darlehensfazilität in Höhe von 200 Mio. $. und
einer potenziellen Aufstockung auf 250 Mio. $ unterzeichnet hat.
Die Fazilität besteht aus einem Fristdarlehen in Höhe von 150 Mio.
$ und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. $
(zusammen die "Darlehen"), beide mit Fälligkeit im Jahr 2021. Zeitnah
nach der Umsetzung des Gesetzentwurfs C-45 im Oktober 2018 kann das
Unternehmen gemäß dem Vertrag mit BMO und unter Erfüllung bestimmter
gesetzlicher und geschäftlicher Auflagen eine Aufstockung des
Fristdarlehens um weitere 45 Mio. $ beantragen. BMO wird darüber
hinaus bis zu 5 Mio. $ an weiteren Kreditinstrumenten zur Verfügung
stellen. Der Abschluss der Darlehensfazilität ist vorbehaltlich einer
endgültigen Sorgfaltsprüfung, der Aushandlung der schlussendlichen
Dokumentation sowie der Erfüllung aufschiebender Bedingungen, die bei
einer derartigen Finanzierung üblich sind.
Die Darlehensfazilität kommt in erster Linie Auroras
Produktionsanlagen zugute, einschließlich Aurora Sky, Aurora Mountain
und Aurora Vie. Aurora Sky ist strategisch günstig in der Nähe des
Edmonton International Airport gelegen. Die Cannabis-Produktion ist
mit modernster Technik ausgestattet und sucht ihresgleichen. Sie soll
pro Jahr eine hochwertige Cannabis-Ausbeute von über 100.000 kg bei
niedrigen Produktionskosten pro Gramm liefern.
"Für diese Fazilität mussten wir die strengen Kriterien der BMO in
Sachen Risikoabschätzung sowie andere Kriterien der Sorgfaltspflicht
erfüllen. Aurora hat damit seine Marktreife, seinen Fortschritt und
seine Zukunftsperspektive sowie die Qualität und den Wirtschaftswert
seiner Produktionsanlagen unter Beweis gestellt", sagte Terry Booth,
CEO. "Dies ist mit großem Abstand die größte traditionelle
Darlehensfazilität, die in der Cannabis-Industrie jemals abgewickelt
wurde. Mit dem Geld können wir unser umfassendes Portfolio an
vertikal integrierten und horizontal diversifizierten Vermögenswerten
komplettieren und uns als Cannabis-Spitzenunternehmen auf Weltniveau
mit einem überragenden Margenprofil etablieren."
Glen Ibbott, CFO of Aurora, ergänzte: "Die Umstellung auf eine
traditionelle Schuldenfinanzierung ist ein Meilenstein. Unsere
Kapitalkosten sinken weiter, was uns bei der Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Die nicht verwässernde Modalität und attraktive Preisgestaltung
stehen in Einklang mit Auroras Verpflichtung zum Aktionärswert. Wir
halten dies für einen bedeutenden Meilenstein in der
Cannabis-Industrie und ein Zeichen des Vertrauens in die Effektivität
unserer operativen Abläufe. Nicht zuletzt beginnt damit eine neue
Phase unserer langfristigen Beziehung mit BMO, eine Tier-1-Bank, die
im In- und Ausland einen ausgezeichneten Ruf genießt."
Die Darlehen können im Ermessen von Aurora straffrei zurückgezahlt
werden. Die Preisgestaltung der Darlehen ist eine festgelegte Spanne
über der BMO CAD Prime Rate oder eines Bankakzepts mit entsprechender
Laufzeit. Ausgehend von der aktuellen BMO CAD Prime Rate wird
erwartet, dass der jährliche Zinssatz über die Darlehenslaufzeit im
mittleren bis hohen 4-%-Bereich liegen wird.
Weitere Informationen zu dieser Darlehensfazilität, die im Sektor
den neuen Richtwert liefert, finden Sie nach Einreichung in den
Dokumenten des Unternehmens unter http://www.sedar.com.
Informationen zu Aurora
Aurora mit Hauptsitz in Edmonton (Alberta, Kanada), einer
Kapazität von mehr als 430.000 kg pro Jahr und Niederlassungen in
Kanada und Europa ist eines der größten Cannabisunternehmen der Welt.
Das Unternehmen ist vertikal integriert und horizontal über alle
wichtigen Segmente der Wertschöpfungskette hinweg diversifiziert, vom
Anlagendesign und Anlagenbau über Cannabis-Züchtung und Genforschung,
Cannabis- und Hanfproduktion, Extraktion und hochwertige
Produktentwicklung bis hin zu heimischem Anbau und Groß- und
Einzelhandel.
Aurora ist stark von seinen Mitbewerbern differenziert und setzt
auf eine einzigartig fortschrittliche, konsistente und effiziente
Produktionsstrategie, die auf eigens dafür errichteten Anlagen
basiert, die Spitzentechnologien über alle Prozesse hinweg
integrieren. Diese Produktionsanlagen, die weltweit replizierbar und
skalierbar sein sollen, sind für die Herstellung von Cannabis in
großem Maßstab ausgelegt, mit hochwertiger Blütenqualität,
branchenweit führender Ausbeute und extrem niedrige Produktionskosten
pro Gramm. Jede der Anlagen des Unternehmens entspricht den
GMP-Standards der Europäischen Union (EU), und sowohl die erste
Produktionsstätte als auch die hundertprozentige europäische
Vertriebstochter Pedanios für den medizinischen Einsatz von Cannabis
haben dieses Zertifizierungsniveau erreicht.
Aurora zeichnet sich, neben seinem schnellen organischen Wachstum
und strategischem M&A mit derzeit neun übernommenen Unternehmen,
durch seinen Ruf als bevorzugter Partner im Cannabis-Sektor aus, der
in strategische Partnerschaften mit einer Reihe führender Wegbereiter
und Innovatoren investiert und diese aufgebaut hat, darunter Namen
wie The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD), Radient
Technologies Inc. (TSXV: RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV:
HEMP), Cann Group Ltd. (ASX: CAN), Micron Waste Technologies Inc.
(CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Namaste Technologies
Inc. (TSXV: N) und Alcanna Inc. (TSX: CLIQ).
Auroras Stammaktien werden an der TSX unter dem Symbol "ACB"
gehandelt und sind Bestandteil des S&P/TSX Composite Index.
Für weitere Informationen über Aurora besuchen Sie bitte unsere
Investoren-Website unter https://investor.auroramj.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.
Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den
Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert) übernehmen die
Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Terry Booth, CEO
Aurora Cannabis Inc.
Marc Lakmaaker
+1-647-269-5523
marc.lakmaaker@auroramj.com
http://www.auroramj.com
Rob Kelly
+1-647-331-7228
rob.kelly@auroramj.com
http://www.auroramj.com
US-Anleger:
Phil Carlson / Elizabeth Barker
KCSA Strategic Communications
Tel.: (212)-896-1233 / (212)-896-1203,
E-Mail: pcarlson@kcsa.com / ebarker@kcsa.com
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Datum: 27.06.2018 - 05:22 Uhr
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Edmonton, Alberta
Kategorie:
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