Bechtle platziert Schuldscheindarlehenüber 300 Millionen Euro

DreifacheÜberzeichnung des Orderbuchs / Mit 140 Investoren breites Interesse / Geschäftliche Perspektiven von Bechtle überzeugen Investoren

(PresseBox) - Die Bechtle AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der Schuldschein hat eine durchschnittliche Laufzeit von 7,5 Jahren und wurde sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung angeboten. Die hohe Nachfrage führte dazu, dass das Orderbuch deutlich überzeichnet war und damit das Gesamtvolumen von anfänglich 200 auf 300 Millionen Euro erhöht werden konnte. Mit insgesamt gut 140 nationalen und internationalen Investoren beteiligten sich sehr viele Kapitalgeber an der Transaktion. Bechtle nutzt die Emission in erster Linie zur Finanzierung der jüngsten Akquisitionen von Inmac Wstore in Frankreich sowie von BT Stemmer in Deutschland.

"In einem hochkompetitiven Kapitalmarktumfeld mit zahlreichen parallel vermarkteten Transaktionen ist es uns gelungen, das Schuldscheindarlehen zu sehr attraktiven Konditionen zu platzieren. Das zeigt das große Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und die nachhaltig positive Geschäftsentwicklung von Bechtle", sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Die Transaktion wurde von der BayernLB, der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet. Es ist das erste Schuldscheindarlehen der Bechtle AG. "Der hohe Bekanntheitsgrad von Bechtle sowie die vom Markt als sehr gut wahrgenommene Unternehmensbonität sorgten für eine enorm stabile Ordernachfrage und eine mit rund 140 verschiedenen Investoren außergewöhnlich hohe Streuung. Insgesamt eine äußerst erfolgreiche Debüttransaktion", so die gemeinsame Bewertung der arrangierenden Banken.

Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Handelsunternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 9.000 Mitarbeiter. Seinen 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com



Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 15.10.2018 - 10:03 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1660078
Anzahl Zeichen: 2451

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Neckarsulm

Kategorie:

Finanzwesen

Diese Pressemitteilung wurde bisher 498 mal aufgerufen.

followfood realisiert mit Bechtle eine zukunftsfähige Cloud-Strategie ...
Eine beeindruckende Entwicklung. Der Nachhaltigkeitspionier followfood hieß in den Ursprüngen (2007) zunächst followfish. Diese erste und bis heute weltweit erfolgreichste nachhaltige Fischmarke aus Deutschland erfand einen Tracking-Code, der die Kundschaft mehr über Fanggebiet und Herkunft,

Bechtle mit starkem ersten Quartal ...
  - Umsatz steigt um 9,3 % auf 1,36 Mrd. ? - EBT wächst um 13,4 %, Marge verbessert sich - Solide Liquiditätslage Die Bechtle AG ist sehr gut in das Jahr 2020 gestartet. Die Rahmenbedingungen waren aufgrund der Covid-19-Pandemie spätestens ab März äußerst ungünstig. Trotzdem konnte das IT-Un

Bechtle wächst um über 20 % ...
br /> Umsatz klettert um 24,3 % auf 5,37 Mrd. ? EBT steigt um 22,3 % Free Cashflow liegt bei über 100 Mio. ? Dividende soll auf 1,20 ? erhöht werden Das Geschäftsjahr 2019 war für die Bechtle AG eines der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz wuchs um 24,3 % auf 5.374,5 Mio.

Weitere Mitteilungen von Bechtle

First Cobalt veröffentlicht Unternehmensvideo zur Einführung der Raffinerie ...
First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen")  freut sich, die Veröffentlichung eines Unternehmensvideos über die First Cobalt Raffinerie in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Das Video ist nun auf der Website des Unternehmens (https://www.youtube.com/watch

Maple Gold grenzt neue Zonen ab und erstellt 3D-Modell ...
Das letzte Quartal des Jahres hat begonnen. Aus diesem Anlass gibt der kanadische Edelmetallexplorer Maple Gold Mines (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM), der sein 370 km² großes ‚Douay’-Projekt in Kanada exploriert, ein Update heraus und informiert die Aktionäre über den aktuellen Stand, und

Starke Vorstellung von Osisko Gold Royalties und Victoria Gold ...
Vergangene Woche ging die Roadshow von Osisko Gold Royalties und Victoria Gold zu ende. Als die Unternehmen Station in Frankfurt machten war auch ich bei der von der Swiss Resource Capital AG organisierten Roadshow und ausgebuchten Veranstaltung dabei. Mit Osisko Gold Royalties und Victoria Gold hat

Grüne Energie ...
Elektro-Fahrzeuge erobern langsam, aber sicher den Markt. Wenn es auch in Deutschland noch schleppend vorangeht, so ist etwa in China der Markt für die sauberen Fahrzeuge äußerst dynamisch. Auch Solarmodule finden jetzt Verwendung beim Bau von Autos. An Aussehen und Komfort bieten auch diese eini