Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp mit neuem Laufzeitrekord - Bemerkenswert großes Investoreninteresse: Emission sechsfach überzeichnet
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heute einen Benchmark-Pfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Dies ist die längste Laufzeit, die
jemals am Pfandbriefmarkt im Benchmarkformat begeben wurde.
Die Emission wurde von den Investoren außerordentlich stark
nachgefragt. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde bei über 3 Mrd.
Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 1,0 Prozent. Die Emission wurde
zu einem Preis von 7 Basispunkten über Swap-Mitte platziert.
"Die heutige Benchmark-Pfandbriefemission mit der Rekordlaufzeit
von 20 Jahren passt hervorragend zu unserem Fälligkeitsprofil auf der
Aktivseite. Eine möglichst fristenkongruente Refinanzierung hat für
die MünchenerHyp eine hohe Bedeutung. Wir freuen uns deshalb sehr
über die immense Nachfrage der Investoren. Dies ist zugleich eine
eindrucksvolle Bestätigung unseres Geschäftsmodells und unserer
Refinanzierungsstrategie", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des
Vorstands der MünchenerHyp.
Insgesamt wurden fast 120 Orders aus 16 Staaten abgegeben.
Regionaler Schwerpunkt mit 51 Prozent des Emissionsvolumens war
Deutschland. Größte Investorengruppe waren mit 61 Prozent des
Emissionsvolumens Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds mit 29
Prozent. "Bemerkenswert war zudem, dass innerhalb sehr kurzer Zeit
viele Orders mit hohen Volumina eingingen, sodass die Emission schon
nach wenigen Minuten überzeichnet war", ergänzte Martin Schmid, der
für die Emission verantwortliche Fundingmanager der MünchenerHyp.
Die Transaktion begleiteten Deka Bank, DZ Bank, LBBW, Société
Générale, UBS und UniCredit.
Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe der
MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.
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Leiter Treasury
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Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
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Datum: 11.04.2019 - 17:30 Uhr
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