TE Connectivity unterbreitetöffentliches Übernahmeangebot für die First Sensor AG
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Germany Holding AG (TE Holding), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) (TE), einem
global führenden Technologieunternehmen im Bereich Verbindungs- und
Sensorlösungen, hat heute sein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der First
Sensor AG (XTRA: SIS) (First Sensor), einem deutschen
Sensorhersteller (ISIN DE0007201907), veröffentlicht.
Die heutige Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach
der öffentlichen Ankündigung TEs am 3. Juni 2019, ein öffentliches
Übernahmeangebot für First Sensor zu unterbreiten. Der Angebotspreis
beläuft sich auf 28,25 Euro in bar je First Sensor Aktie. Dies
entspricht einer Prämie von 31,7 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs in den drei Monaten vor dem 24. Mai 2019, dem
letzten Börsenhandelstag bevor First Sensor die Verhandlungen mit TE
bestätigt hat.
Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und endet voraussichtlich am 2. September 2019 um
24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18.00 Uhr (Ortszeit New
York).
Vorstand und Aufsichtsrat von First Sensor begrüßen und,
vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage, unterstützen das
Angebot. Zudem haben Aktionäre, welche rund 67 % der ausstehenden
Aktien halten, bereits unwiderruflich erklärt, ihre Aktien im Rahmen
des Angebots anzudienen. Das Übernahmeangebot, inklusive ausstehender
Nettoverschuldung und Minderheitsbeteiligung von First Sensor,
beläuft sich auf ca. 307 Millionen Euro.
Das Angebot unterliegt üblichen Bedingungen, die in der
Angebotsunterlage näher beschrieben sind. Zudem hängt das Angebot
nicht vom Erreichen einer Mindestannahmeschwelle ab. TE geht davon
aus, dass die Akquisition bis spätestens zur Jahresmitte 2020
abgeschlossen sein wird. Das Angebot sowie weitere öffentlich
zugängliche Informationen und Dokumente, welche die Transaktionen
betreffen, sind auf www.sensor-offer.com abrufbar.
Über TE Connectivity
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und
Sensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir
ermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte
Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den
anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den
Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie,
Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht.
Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000
Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern
in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist
auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr unter
www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.
Über First Sensor AG
Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist
First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen.
Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie
Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und
kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure
und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in
Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und
Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und
fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und
die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999
an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
First Sensor AG (die "Gesellschaft") dar. Die endgültigen Bedingungen
sowie weitere für das Angebot relevante Bestimmungen sind in der
Angebotsunterlage veröffentlicht, deren Veröffentlichung die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet hat.
Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen für das Angebot
relevante Dokumente zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie
wichtige Informationen enthalten werden. Das öffentliche
Übernahmeangebot ist nach Maßgabe des Rechts der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des
Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlicht
worden. Darüber hinaus sind die Dokumente hinsichtlich des
Übernahmeangebots auf www.sensor-angebot.de bekanntgemacht worden.
Jeder Vertrag, der auf Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und wird im Einklang mit diesem
interpretiert.
Soweit nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig, wird
TE Connectivity Sensors Germany Holding AG und mit ihr verbundene
Unternehmen oder Broker (handelnd als Vertreter für TE Connectivity
Sensors Germany Holding AG oder mit ihr verbundene Unternehmen,
sofern der Fall) möglicherweise während oder nach der Annahmefrist
des öffentlichen Übernahmeangebots außerhalb des öffentlichen
Übernahmeangebots, direkt oder indirekt Aktien der Gesellschaft, die
von dem öffentlichen Übernahmeangebot erfasst sind, oder andere
Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar oder
umtauschbar sind oder ein Recht auf den Erwerb von Aktien der
Gesellschaft verleihen, erwerben oder veranlassen zu erwerben. Solche
Erwerbe oder jegliche Veranlassung zum Erwerb werden allen
anwendbaren Gesetzen und Vorschriften und der Rule 14e-5 des US
Securities Exchange Act, sofern anwendbar, entsprechen. Soweit
gesetzlich erforderlich, werden Informationen über solche Käufe in
Deutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über derartige
Erwerbe oder Veranlassungen zur Vornahme von Erwerben in Deutschland
öffentlich bekannt gemacht werden, gelten solche Informationen auch
als in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Darüber hinaus wird
der Finanzberater der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG im
Rahmen des gewöhnlichen Handels Wertpapiere der Gesellschaft handeln,
was Erwerbe oder Veranlassungen von Erwerben solcher Wertpapiere
umfassen kann.
US-Aktionäre bitten wir zu beachten, dass das öffentliche
Übernahmeangebot Offenlegungs- und anderen Verfahrensvorschriften wie
Bestimmungen hinsichtlich des Annahmezeitraums, der Abwicklung,
Rücktrittsrechten, Verzicht auf Bedingungen und Zeitpunkten von
Zahlungen unterliegt, die von den gesetzlichen Bestimmungen und
Vorgaben für US-Angebote (US domestic tender offers) abweichen. Zudem
kann der Erhalt von Geldleistungen eines US-Aktionärs im Zusammenhang
mit einem öffentlichen Übernahmeangebot einen zu besteuernden Umsatz
für Zwecke des Einkommenssteuerrechts der Vereinigten Staaten sowie
anwendbarem Recht der jeweiligen Bundesstaaten und Gemeinden sowie
ausländischen und sonstigen Steuerrechtsvorschriften darstellen.
Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird vor diesem
Hintergrund dringend empfohlen, einen unabhängigen professionellen
Berater bezüglich der steuerlichen Konsequenzen, die sich aus der
Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots ergeben können, zu
konsultieren. Weder die US-Wertpapier- und Börsenaufsicht (US
Securities and Exchange Commission) noch die Aufsichtsbehörden der
jeweiligen US-Bundesstaaten haben (a) das öffentliche
Übernahmeangebot genehmigt oder (b) den Wert oder die Angemessenheit
des beabsichtigten öffentlichen Übernahmeangebots bestätigt. Jede
anderslautende Behauptung stellt einen Rechtsverstoß in den
Vereinigten Staaten dar.
Logo -
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Pressekontakt:
Medienkontakt: Minh Tran
TE Connectivity
+41 79 2484217
M.Tran@te.com
Investor Relations: Sujal Shah
TE Connectivity
610-893-9790
sujal.shah@te.com
Original-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuell
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Datum: 08.07.2019 - 13:04 Uhr
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Annahmefrist läuft voraussichtlich am 2. September 2019 ab Schaffhausen, Schweiz
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