Bombardier kündigt Kaufangebot für 2012 fällige, 6,75-prozentige Anleihen sowie 2014 fällige, 6,30-prozentige Anleihen und 2013 fällige vorrangige Anleihen mit variablem Zinssatz an
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MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - March 17, 2010) - NICHT ZUM VERTRIEB AN PERSONEN
BESTIMMT, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND
Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) gab heute den Beginn eines Kaufangebots
bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen Bombardier-Schuldverschreibungen mit
einem Gesamtnennbetrag (die "Angebotsobergrenze") von bis zu 550,0 Mio. USD zum
Kauf anbieten wird. Dieses Angebot betrifft die im Jahr 2012 fälligen
6,75-prozentigen Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AG6 / USC10602AG20) (die
"6,75-prozentigen Anleihen"), die im Jahr 2014 fälligen 6-30 prozentigen
Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AH4 / USC10602AH03) (die
"6,30-prozentigen Anleihen", gemeinsam mit den 6,75-prozentigen Anleihen die
"US-Dollar-Anleihen") sowie die 2013 fälligen vorrangigen Anleihen mit variablem
Zinssatz (Common Code/ISIN-Nr. 027397891 / XS0273978592) (die "variabel
verzinsten Anleihen", gemeinsam mit den "US-Dollar Anleihen" die "Anleihen") des
Unternehmens. Das Kaufangebot erfolgt entsprechend der Bestimmungen des am 15.
März 2010 veröffentlichten Kaufangebots, wobei das dazugehörige
Übertragungsschreiben ausschließlich für die 6,75-prozentigen und
6,30-prozentigen Anleihen gültig ist.
Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen und gültigen Auflagen des
Kaufangebots sowie des Übertragungsschreibens (betrifft ausschließlich die
6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen) bietet Bombardier seine
6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen (das "Angebot") sowie seine
variabel verzinsten Anleihen in vollem Umfang bis zur Angebotsobergrenze zum
Kauf an. Bombardier behält sich das Recht vor, die Angebotsobergrenze im
Bedarfsfall auf einen Gesamtnennbetrag von 1,0 Mrd. USD zu erhöhen, sofern diese
Erhöhung mit geltenden Gesetzen im Einklang steht. Das Kaufangebot kann
jederzeit bis zum 29. März 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City (Datum und
Ortszeit können ebenfalls verlängert werden, die "Rückzugsfrist"), jedoch nicht
nach Ablauf dieser Frist zurückgezogen werden. Das Kaufangebot läuft am 12.
April 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City ab, sofern es nicht verlängert
oder zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen wird (die "Ablauffrist").
Das Kaufangebot erfolgt vor dem Hintergrund, von den derzeit günstigen
Bedingungen auf Fremdkapitalmärkten zu profitieren und einen Teil von
Bombardiers langfristiger Schuldenlast der Jahre 2012, 2013, und 2014 durch
Finanzierungen mit längerer Laufzeit zu ersetzen.
Der Gegenwert für jeden Nennbetrag von 1.000 USD in 6,75-prozentigen und
6,30-prozentigen Anleihen sowie von 1.000 EUR in Anleihen mit variablem
Zinssatz, die entsprechend der Bestimmungen des Kaufangebots gültig zum Kauf
angeboten und folglich gekauft werden, entspricht dem ansetzbaren Gegenwert
unter "Gegenwert des Kaufangebots" in der Tabelle unten. Inhaber von
Schuldverschreibungen, die am 29. März 2010 bis 9:00 Uhr (Datum und Ortszeit
können ebenfalls verlängert werden, die "Frist frühzeitiger Teilnahme") auf
gültigem Wege zum Kauf angeboten und folglich gekauft werden, erhalten den
jeweils ansetzbaren Gegenwert des Kaufangebots zuzüglich des jeweils ansetzbaren
Zuschusses für eine frühzeitige Teilnahme. Inhaber von Schuldverschreibungen,
die nach Ablauf der Frist der frühzeitigen Teilnahme angeboten, jedoch noch vor
Ablauf der Ablauffrist gekauft werden, erhalten den jeweils ansetzbaren
Gegenwert des Kaufangebots ohne den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige
Teilnahme. Darüber hinaus erhalten alle Inhaber von zum Kauf akzeptierten
Schuldverschreibungen entsprechend des je nach Fall ansetzbaren Gegenwerts des
Kaufangebots bzw. des Gesamtgegenwerts aufgelaufene und unbezahlte Zinsen ab dem
letzten Zinszahlungstermin bis zum ansetzbaren Zahlungstermin ausgenommen des
eigentlichen Zahlungstermins selbst.
CUSIP-Nummer
Wertpapieranzahl
bzw.
Wertpapier- Common Ausstehender
bezeichnung Code ISIN-Nummer Kapitalbetrag
------------------------------------------------------------------
6,75-prozentige Anleihen
fällig 2012 097751AG6 USC10602AG20 550.000.000 USD
6,30-prozentige Anleihen
fällig 2014 097751AH4 USC10602AH03 500.000.000 USD
Variabel verzinste XS0273978592
vorrangige (Reg. S)
Anleihen 027397891 XS0273978915
fällig 2013 (144A) 679.000.000 EUR
Prämie für
Gegenwert frühzeitige Gegenwert
Wertpapier- Prioritäts- Angebot Teilnahme Gesamt
bezeichnung niveau (1) (1) (1)(2)
--------------------------------------------------------------------------
6,75-prozentige Anleihen
fällig 2012 1 1.030,00 USD 50,00 USD 1.080,00 USD
6,30-prozentige Anleihen
fällig 2014 2 990,00 USD 50,00 USD 1.040,00 USD
Variabel verzinste
Vorrangige
Anleihen
fällig 2013 3 980,00 EUR 20,00 EUR 1.000,00 EUR
--------------------------------------------------------------------------
(1) Nennbetrag von 1.000 USD oder 1.000 EUR je nach Fall entsprechend
der zum Kauf akzeptierten Schuldverschreibungen.
(2) Enthält den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige Teilnahme.
Das Kaufangebot unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl zum
Kauf angebotener Anleihen. Bombardiers Verpflichtung, Schuldverschreibungen im
Rahmen des Kaufangebots zum Kauf freizugeben und für diese aufzukommen,
unterliegt jedoch der Erfüllung bzw. der Befreiung von zahlreichen Bedingungen.
Hierzu zählt unter anderem die vollständige Abwicklung einer finanziellen
Transaktion von Bombardier, die außerdem unter für Bombardier zufriedenstellende
Konditionen erfolgen und aus der Bombardier einen Gesamterlös von nicht weniger
als 1,0 Mrd. USD erhalten muss (Gebühren, Ausgaben und Rabatte nicht mit
eingerechnet). Das Unternehmen geht davon aus, das Kaufangebot daher durch eine
Neuemission von vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,0 Mrd. USD
zu finanzieren, deren Fälligkeit das Jahr 2020 nicht überschreitet. Diese
Finanzierung erfolgt als Privatplatzierung, die von den zulassungsrechtlichen
Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapiergesetztes des Jahres 1933 in
geänderter Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit ist.
Unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen des Kaufangebots erfüllt werden,
geht Bombardier davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die zum Ablauf der Frist
einer frühzeitigen Teilnahme auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht
rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der
Frist für eine frühzeitige Teilnahme zum Kauf zu akzeptieren und hierfür
aufzukommen. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, 6,75-prozentige Anleihen,
die vor Ablauf der Ablauffrist auf gültigem Wege zum Kauf angeboten, aber bei
Ablauf der Frist einer frühzeitigen Teilnahme weder zum Kauf akzeptiert noch
rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der
Ablauffrist zum Kauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Gleiches gilt für
die 6,30-prozentigen Anleihen sowie Anleihen mit variabler Verzinsung, die
anteilsmäßig zugeordnet werden.
Weder Bombardiers Vorstand, noch Konsortialführer, Abwicklungsstelle, Treuhänder
oder Informationsstelle oder die Treuhänder der jeweiligen Art der Anleihe
sprechen Empfehlungen dahingehend aus, ob Inhaber von Anleihen diese in vollem
Umfang oder in Teilen zeichnen oder behalten sollten. Niemandem wurde vonseiten
des Unternehmens oder den anderen involvierten Parteien die Erlaubnis erteilt,
in diesem Zusammenhang eine Empfehlung auszusprechen. Inhaber von Anleihen
müssen selbstständig entscheiden, ob sie ihre Anleihen zum Kauf anbieten, und
wenn dies der Fall sein sollte, in welchem Umfang Anleihen zum Kauf angeboten
werden.
Alle US-Dollar-Anleihen werden in Form einer Girosammelverwahrung bei The
Depository Trust Company ("DTC") aufbewahrt und alle Anleihen mit variabler
Verzinsung in Form einer Girosammelverwahrung bei der handelsüblichen
Depotstelle bzw. einer Vertretung von Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream
Banking, societe anonyme, hinterlegt. Sollten sie über Makler, Händler,
Geschäftsbanken, Treuhandgesellschaften oder über Finanzintermediäre bzw. einen
Vertreter in den Besitz von Anleihen gelangt sein, so müssen Sie sich mit
diesem/dieser Makler, Händler, Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder
Finanzintermediär bzw. dem Vertreter in Verbindung setzen, sollten Sie Ihre
Anleihen im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten. Sie sollten außerdem in
Erfahrung bringen, ob dieser/diese Makler, Händler, Geschäftsbank,
Treuhandgesellschaft oder Finanzintermediär bzw. sein Vertreter für das Angebot
von Anleihen in Ihrem Namen Gebühren veranschlagt. Sie sollten sich von ihrem
Makler, Händler bzw. ihrer Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder ihrem
Finanzintermediär bzw. seinem Vertreter zudem die Fristen bestätigen lassen,
innerhalb derer Sie ihre Anweisungen zum Angebot von Anleihen mitteilen müssen,
da von derartigen Vertretern festgesetzte relevante Fristen auf einen früheren
Zeitpunkt als die an dieser Stelle veröffentlichten Fristen fallen werden.
Bombardier hat J.P. Morgan Securities Inc., J.P. Morgan Securities Ltd.,
Deutsche Bank Securities Inc. sowie die London-Filiale der Deutschen Bank AG für
dieses Kaufangebot direkt sowie mittels ihrer jeweiligen Partner als
Konsortialführer beauftragt. Bombardier hat i-Deal LLC als Depot- und
Informationsstelle für die US-Dollar-Anleihen und Lucid Issuer Services Limited
als Abwicklungs- und Informationsstelle für Anleihen mit variablem Zinssatz
beauftragt.
Für weitere Informationen hinsichtlich der Inhalte des Kaufangebots für
US-Dollar-Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (866) 834-4666
(gebührenfrei) bzw. (212) 834-3424 (R-Gespräch) an J.P. Morgan Securities Inc.
bzw. unter den Rufnummern an (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955
(R-Gespräch) an Deutsche Bank Securities Inc. Anfragen für eine Abschrift des
Kaufangebots bzw. des Übertragungsschreibens bezüglich der US-Dollar-Anleihen
und Fragen bezüglich des Angebots von US-Dollar-Anleihen richten Sie bitte an
i-Deal LLC unter (877) 746-3583 (gebührenfrei) bzw. (201) 499-3500 (Banken und
Makler) oder tenderoffer@ipreo.com.
Für zusätzliche Informationen bezüglich der Inhalte des Kaufangebots für
Anleihen mit variablem Zinssatz wenden Sie sich an J.P. Morgan Securities Ltd.
unter +44 (0)20 7325 9633 bzw. an die London-Filiale der Deutschen Bank AG unter
+44 20 7545 8011. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots sowie Fragen
bezüglich der Anleihen mit variablem Zinssatz richten Sie bitte an Lucid Issuer
Services Limited unter +44 20 7704 0880 bzw. bombardier@lucid-is.com.
In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot bzw. Ersuchen gegen gültige
Gesetze verstößt, stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Einholung
einer Zustimmung zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In solchen
Rechtsgebieten, in denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen,
dass Kaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, wird
angenommen, dass das Kaufangebot durch die Konsortialführer bzw. durch einen
oder mehrere Makler oder Händler erfolgt ist, die entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle
erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen
Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete
registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den
gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere
wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für
den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw.
der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion
entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen
Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler befreit ist.
Die Offenlegung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und
Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot ist nicht erfolgt.
Derartige Dokumente und Informationsmaterialien wurden außerdem nicht im Sinne
des 21. Abschnitts des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000
durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen derartige
Dokumente und/oder Informationsmaterialien nicht an die Öffentlichkeit im
Vereinigten Königreich verteilt oder weitergegeben werden. Die Verbreitung
derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für
Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die
unter die Definition eines Investmentspezialisten fallen (wie in Artikel 19(5)
des Erlasses "Financial Services and Markets Act 2000" (Finanzwerbung) aus dem
Jahr 2005 (der "Erlass") definiert), bzw. an Personen, die Artikel 43(2) des
Erlasses entsprechen oder an Personen, denen diese Materialien aufgrund
sonstiger Bestimmungen des Erlasses zugänglich gemacht werden.
In der Republik Italien ("Italien") gilt das Kaufangebot weder direkt noch
indirekt. Das Kaufangebot ist entsprechend italienischer Gesetze und
Regulierungen nicht Gegenstand der Clearing-Verfahren der Commissione Nazionale
per le Societa e la Borsa ("CONSOB") und/oder der italienischen Zentralbank und
wird daher auch nicht vorgelegt. Daher dürfen weder das Kaufangebot noch
sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem
Kaufangebot in Italien vertrieben oder verbreitet werden.
Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien
im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden oder werden zwecks Zulassung oder
Anerkennung der belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission
(Commission bancaire, financiere et des assurances/Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Kaufangebot im
Königreich Belgien ("Belgien") nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3
des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten
bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetztes vom 16. Juni 2006 zum
öffentlichen Angebot von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung
von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das "belgische
Gesetz zu öffentlichen Angeboten") in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder
ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge darf das Kaufangebot in Belgien nicht
beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt
unterbreitet werden, es sei denn, sie gelten im Sinne des Artikels 10 des
belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten
als selbstständig handelnde "qualifizierte Investoren". Gleiches gilt für diese
Bekanntmachung sowie den Vertrieb bzw. die Verbreitung von Dokumenten und
Informationsmaterialien (einschließlich Vermerke, Informationsrundschreiben,
Broschüren oder ähnliche Dokumente).
Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich ("Frankreich") wird das
Kaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung
noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem
Kaufangebot wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich zugänglich
gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen in Bezug
auf das Portfoliomanagement im Auftrag Dritter (personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) und/oder (ii)
qualifizierte Investoren (investisseurs qualifies), die keine Privatpersonen
sind, gelten entsprechend der Definitionen der Artikel L.411-1, L.411-2 und
D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code
monetaire et financier) als zur Teilnahme am Kaufangebot zugelassene Personen.
Das Kaufangebot wird daher weder zu Clearing-Zwecken noch zur Zulassung der
französischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorite des Marches
Financiers) vorgelegt.
Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind als vorausschauende Aussagen zu
betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen
unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie
wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich
von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Prognosen abweichen.
Für zusätzliche Informationen bezüglich der Annahmen, denen diese
vorausschauenden Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Kaufangebot selbst.
Informationen zu Bombardier
Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen
Transportlösungen - angefangen bei Verkehrsflugzeugen und Geschäftsreisejets bis
hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und
Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz
in Kanada. Im vergangenen Geschäftsjahr zum 31. Januar 2009 beliefen sich die
Konzernumsätze auf 19,7 Mrd. US-Dollar; die Aktien des Unternehmens werden an
der Börse Toronto (BBD) gehandelt. Darüber hinaus wird Bombardier sowohl
weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index geführt.
Aktuelle Meldungen und Informationen stehen auf www.bombardier.com zur
Verfügung.
Ansprechpartner:
Bombardier Inc.
Isabelle Rondeau
Direktorin, Kommunikation
514-861-9481
Bombardier Inc.
Shirley Chenier
Senior-Direktorin, Investorenpflege
514-861-9481
www.bombardier.com
[HUG#1395073]
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 17.03.2010 - 19:52 Uhr
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