Wissensvorsprung für erfolgreiche REIT-Investments – Wahl der REIT-Form entscheidend für den Anlageerfolg
REIT ist nicht gleich REIT – Investmenterfolg hängt hier stark von der Wahl der REIT-Form ab.
Was dahinter steckt, weiß Thomas Hartauer, Vorstand der Lacuna AG: „Unterschieden wird
nach Mortgage-, Equity- und Hybrid-REITs“, so Hartauer. „Hier reicht das Spektrum von
spekulativen Investitionen bis hin zu realen Sachwerten.“ Das hat sich nicht zuletzt in der
Finanzkrise gezeigt, in der sich einige Immobilienfonds als widerstandsfähiger erwiesen als
andere. Einen Überblick über die Kategorien dieser Immobilienanlagen gibt hier die
Regensburger Lacuna AG, die zusammen mit dem erfahrenen Fondsmanagement-Partner
European Investors bereits seit dem Jahr 2000 erfolgreich auf dem REITs-Markt tätig ist.
Equity-REITs bilden die weltweit größte Klasse der REIT-Anlagen. Sie investieren vorrangig
in den Besitz und Betrieb gewerblich genutzter Immobilien. Ein Beispiel aus der Praxis: die
Simon Property Group mit mehr als 490 Einkaufszentren in den USA, Europa und Asien
ist als größter börsengehandelter US REIT im Lacuna-Portfolio vertreten.
Haupteinnahmequellen dieser REITs sind Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen,
Entwicklungsgewinne und Veräußerungserträge. Durch die Konzentration auf
Sachwertanlagen ist diese REIT-Form weniger anfällig für Zins¬schwankungen und eignet
sich somit für eine konservative Anlagestrategie. „In den Analysen, die wir mit unserem
langjährigen Partner European Investors durchführen, haben sich Equity-REITs als
langfristig stabilste Immobilienanlageform erwiesen“, erklärt Hartauer.
Mortgage-REITs: spekulative Investments für risikofreudige Anleger
Bei Mortgage-REITs handelt es sich um eine spekulative Form des Immobilien-
Investments. Denn diese REITs erwerben und verwalten mit Immobilien besicherte
Hypotheken. Darüber hinaus vergeben sie Darlehen an Projektentwickler, legen jedoch
nicht direkt in Immobilien an. Sie gelten als risikoreiche Anlagen, da sie aufgrund ihrer
Investition in Immobilienkredite stark von Zinsschwankungen abhängig sind. Im Zuge der
Finanzkrise hat sich deutlich gezeigt, dass sich hier enorme Risiken verbergen.
Hybrid-REITs: Kombiniertes Immobilieninvestment
Als eine Kombination aus Equity- und Mortgage-REITs verbinden Hybrid-REITs beide
Geschäftsmodelle miteinander. So hält ein Hybrid-REIT einerseits eigenes
Immobilienvermögen, andererseits erwirbt und vergibt er gleichzeitig Darlehen an
Immobilieneigner und -betreiber.
„In unserem Lacuna US REIT-Fonds setzen wir ausschließlich auf Sachwerte. Damit bieten
wir Investoren die Möglichkeit, ohne Spekulationen und zu guten Chancen-Risiko-
Verhältnissen in reale Immobilienwerte zu investieren“, betont Hartauer abschließend.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
LACUNA – 1996 in Regensburg gegründet – ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit
Sitz in Deutschland (Regensburg) und der Schweiz (Zürich). Dem Namen Lacuna (lat. Lücke,
Nische) verpflichtet, entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds-
und Beteiligungs¬konzepte. Bei der Umsetzung dieser Konzepte arbeitet die Regensburger
Investmentgesellschaft mit externen Spezialisten – Fondsberatern, Betreibern und Initiatoren
– zusammen, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig und erfolgreich unter Beweis gestellt
haben. Das Fundament bei der Beurteilung und Auswahl dieser Partner bildet ein eigenes,
unabhängiges Research. Als eigenständige Gesellschaft kann Lacuna so die optimalen
Partner für ihre Investoren auswählen. Neben dem Engagement in Nischenmärkten sieht
Lacuna in den Sektoren Gesundheit und Umwelt ihre Kernbranchen.
Lacuna AG
Thomas Hartauer
Furtmayrstraße 3, 93053 Regensburg
T. 0941 99 20 88 0
F. 0941 99 20 88 38
E. hartauer(at)lacuna.de
gemeinsam werben oHG
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Sternstraße 102, 20357 Hamburg
T. 040 769 96 97 12
F. 040 769 96 97 66
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Datum: 24.03.2010 - 12:56 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 182685
Anzahl Zeichen: 2969
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Olga Sarezki
Stadt:
Regensburg
Telefon: 0941–9920880
Kategorie:
Finanzwesen
Meldungsart: Finanzinformation
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 24.03.2010
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