IDB Invest startet erste Benchmark-Anleiheüber 1 Milliarde USD
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IDB Invest, das privatwirtschaftliche Institut der IDB Group mit Bewertungen von Aa1/AA/AAA, hat durch eine 5-jährige festverzinsliche Benchmark-Emission eine Milliarde USD aufgebracht, um seine Strategie zur Wiederbelebung des Wachstums in Lateinamerika und der Karibik zu unterstützen. Es handelt sich um die erste Benchmark von IDB Invest, die im Rahmen des neu veröffentlichten "Sustainable Debt Framework", dem ersten ICMA-konformen Sustainability Debt Framework einer hochwertigen multilateralen Entwicklungsbank, herausgegeben wurde.
Die fünfjährige Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 0,625 % und wird zu Mid-Swaps plus 13 Basispunkten bewertet, was 25 Basispunkten über der fünfjährigen US-Staatsanleihe entspricht. Credit Agricole CIB war der einzige Nachhaltigkeitsberater, und BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB und Goldman Sachs fungierten als gemeinsame Bookrunner.
Die Transaktion verzeichnete mit 45 teilnehmenden Investoren auf der ganzen Welt und Aufträgen von insgesamt mehr als 1,46 Milliarden eine starke Nachfrage und entspricht dem bislang größten Auftragsbestand für eine IDB Invest-Anleihe. Die hohe Nachfrage spiegelt das Interesse der Investoren an der nachhaltigen Entwicklung von IDB Invest, dem starken Ratingprofil und dem "Sustainable Debt Framework" wider.
Zentralbanken und offizielle Institutionen machten mit 74 % den Löwenanteil der Zuweisungen aus, gefolgt von Fondsmanagern (12 %), Banken/Privatbanken (9 %), sonstigen Konten (3 %) und Versicherungs-/Pensionskonten (2 %). Der Investorenkreis war geografisch sehr gut diversifiziert, wobei der Raum EMEA 56 % der Nachfrage ausmachte, Amerika 24 % und Asien 20 %.
Der Nettoerlös der im Rahmen des "Sustainable Debt Framework" begebenen "Sustainable Debt Bond" wird zur Finanzierung förderfähiger umweltfreundlicher und sozialer Projekte verwendet, wie im Sustainable Debt Framework des Emittenten definiert.
Informationen zu IDB Invest
IDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3059409-1&h=65222072&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3059409-1%26h%3D1818550525%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest), ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu optimieren. Mit einem Assetmanagement-Portfolio von 13,1 Milliarden USD und 385 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste, die den Bedürfnissen seiner Kunden in einer Vielzahl von Branchen entsprechen.
Pressekontakt:
Ana Lucia Escudero, analuciae@iadb.org
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Datum: 05.02.2021 - 20:44 Uhr
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