DGAP-News: Agnico-Eagle Mines Ltd. schließt endgültigen Vertrag zur Akquisition von Comaplex ab
ID: 196377
04.05.2010 14:01
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Toronto, Ontario, Kanada. 3. Mai 2010. Agnico-Eagle Mines Limited
(Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) und Comaplex Minerals Corp.
('Comaplex') geben gemeinsam bekannt, dass sie einen endgültigen Vertrag
abgeschlossen haben, wonach Agnico-Eagle alle Aktien von Comaplex, die das
Unternehmen noch nicht besitzt, erwerben wird. Agnico-Eagle und Comaplex
gaben früher eine grundsätzliche Einigung hinsichtlich der Transaktion am
1. April 2010 bekannt. Laut Konditionen der Transaktion wird jeder Aktionär
von Comaplex, ausgenommen Agnico-Eagle, 0,1576 Aktien der Agnico-Eagle pro
Comaplex-Akie erhalten. Zusätzlich wird bei Abschluss jeder Aktionär von
Comaplex, außer Agnico-Eagle und Perfora Investments S.a.r.l. ('Perfora'),
für jede Comaplex-Aktie eine Stammaktie einer neu gegründeten, sich
vollständig im Besitz von Comaplex befindlichen Tochtergesellschaft ('New
Comaplex') erhalten. Der Gesamtwert der von den Aktionären von Comaplex,
außer Agnico-Eagle und Perfora, erhaltenen Gegenleistung wurde zum
Zeitpunkt der ersten Bekanntgabe der Transaktion auf ca. 10,32 CAD pro
Comaplex-Aktie geschätzt. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 34 % auf
den 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der Comaplex-Aktien an derToronto Stock Exchange am 31. März 2010, dem Tag vor Bekanntgabe der
Transaktion. Die Transaktion wird mittels eines Abkommens laut Business
Corporations Act (Alberta) durchgeführt.
Agnico-Eagle hat mit Perfora und allen Directors und Officers von Comaplex
(dies entspricht ca. 25,7 % der ausstehenden Aktienvon Comaplex,
vollständig verwässert) Unterstützungsabkommen abgeschlossen, wobei jeder
dieser zugestimmt hat, neben anderen Dingen, die Transaktion zu
unterstützen und mit allen Comaplex-Aktien, die in ihrem Besitz sind, zu
Gunsten der geplanten Vereinbarung zu stimmen. Diese Abkommen können
gekündigt werden, falls das Akquisitionsabkommen gekündigt wird.
Agnico-Eagle besitzt ca. 12,3 % der ausstehenden Aktien (vollständig
verwässert) von Comaplex.
Comaplex besitzt einen 100-%-Anteil an dem fortgeschrittenen
Meliadine-Goldprojekt in Nunavut, Kanada, das ca. 300 km von Agnico-Eagles
produzierender Meadowbank-Goldmine entfernt liegt. Die 1990 entdeckte
Meliadine-Lagerstätte beherbergt gegenwärtig 3,29 Mio. Unzen an erkundeten
und angezeigten Goldressourcen in 12.947.500 Tonnen Erz mit einem Gehalt
von 7,9 g/t Gold sowie 1,73 Mio. Unzen an geschlussfolgerten Ressourcen in
8.385.600 Tonnen Erz mit 6,4 g/t Gold.
Die Transaktion sieht vor, dass Comaplex alle Sachanlagen und damit
verbundenen Verbindlichkeiten, außer jenen, die die
Meliadine-Liegenschaften betreffen und damit verbundene Sachanlagen, an New
Comaplex übertragen wird. Diese Sachanlagen schließenComaplexs gesamten
Nettobarbestand, alle nicht zu Meliadine gehörenden Mineralliegenschaften,
alle Öl- und Gasliegenschaften und verschiedene Investitionen ein. Die
Aktien von New Comaplex werden an die Aktionäre von Comaplex, außer
Agnico-Eagle und Perfora, ausgegeben werden. Basierend auf demvorangehenden 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der
Agnico-Eagle-Aktien an der Toronto Stock Exchange am 31. März 2010 bewertet
die Transaktion jede Comaplex-Aktie mit 9,32 CAD zuzüglich des Werts von
jeder New-Comaplex-Aktie mit geschätzten 1,00 CAD. Diese Schätzung beruht
auf dem Wert der an New Comaplex übertragenen Sachanlagen und Barbeträge.
Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Comaplex-Aktionäre
sowie der gerichtlichen und behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der
Transaktion wird im Juni 2010 erwartet. Comaplex beabsichtigt, hinsichtlich
der Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Transaktion ein
Informationsrundschreiben innerhalb der nächsten drei Wochen zu versenden.
Die Boards of Directors von beiden Unternehmen haben das
Akquisitionsabkommen einstimmig grundsätzlich genehmigt. Im Falle, dass die
Transaktion unter gewissen Umständen nicht abgeschlossen wird, hat Comaplex
zugestimmt, Agnico-Eagle eine Auflösungsgebühr in Höhe von 20 Mio. CAD zu
zahlen.
Über Agnico-Eagle
Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierterkanadischer Goldproduzent mit
Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie
Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den
Vereinigten Staaten und Mexiko. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist hinsichtlich
der Vorräte Kanadas größte Goldmine. Das Unternehmen profitiert vollständig
von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes
durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 28 Jahren Dividenden.
Über Comaplex
Comaplex ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Calgary. Die
Aktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange gehandelt.
Comaplexs Kerngeschäft ist die Exploration und Entwicklung von
Mineralliegenschaften in Kanada. Die Hauptliegenschaft ist die
Meliadine-Goldliegenschaft. Comaplexs eingetragener Firmensitz ist in 901,
1015 Fourth Street S.W., Calgary, Alberta T2R 1J4.
Herr Mark Balog und Herr Doug Dumka haben die in dieser Pressemitteilung
enthaltene technische Information überprüft. Doug Dumka, P.Geo., ist der
Explorationsmanager von Comaplex und die für das Projekt Meliadine West
zuständige qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Weitere Einzelheiten über
Comaplexs Mineralressourcenschätzung ist im technischen Bericht von Snowdon
über die Ressourcenschätzung auf Meliadine vom Februar 2010 zu finden. Der
Bericht wurde bei SEDAR eingereicht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
Suite 400
145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7
Canada
Fax +1 (416) 367-4681
http://www.agnico-eagle.com/
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
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Tel. +49 (711) 253592-30
Fax +49 (711) 253592-33
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04.05.2010 14:01 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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