Nachhaltige Investments mit Wertzuwachs

Acatis jetzt mit Acatis Fair Value Investment AG im nachhaltigen Investmentbereich tätig

Ethisch nachhaltige Anlagen mit überdurchschnittlicher Performance

(firmenpresse) - Basel, 19. Mai 2010 (mpr) - Das Interesse an nachhaltigen und ethisch vertretbaren Investments und Publikumsfonds wächst; das hat die Investmentgesellschaft Acatis, Frankfurt am Main, in Kundenumfragen erhoben. Eine überdurchschnittliche Performance mit diesen Investments lässt sich durchaus erzielen, wenn die richtigen Aktientitel aus dem weltweiten Anlageuniversum gefiltert werden. Die Schweizer Tochterfirma Acatis Fair Value Investment AG, Basel und Walzenhausen, deckt seit November 2009 für die Acatis- Gruppe das Segment Nachhaltigkeit ab (www.acatis-fairvalue.ch).

Am 5. Mai hat das Haus mit dem "Acatis Fair Value Aktien Global" seinen ersten Nachhaltigkeitsfonds mit Valueansatz auf den Markt gebracht (ISIN LI0017502381). Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführer der Acatis Investment GmbH, Frankfurt am Main, und Gesellschafter der Acatis Fair Value Investment AG, hat sich dazu mit Rainer Unterstaller einen kompetenten Partner zum Thema Nachhaltigkeit geholt. Seit November 2009 ist Unterstaller geschäftsführender Gesellschafter der Acatis Fair Value Investment AG. Unterstaller (44) kommt von der Dr. Höller Vermögensverwaltung Zürich, wo er als CEO mehrere Jahre lang Nachhaltigkeitsfonds betreut hatte.

Ziel von Leber und Unterstaller ist es, durch die weltweite Investition in Aktien von Firmen, die sowohl nachhaltig operieren als auch finanziell attraktiv sind, eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. "Nachhaltigkeit" bedeutet die Rücksichtnahme auf ökologische, soziale und finanzielle Kriterien nach ethischen Grundsätzen; "finanziell attraktiv" besagt, dass die Aktien günstig bewertet sind und mittelfristig eine positive Wertentwicklung erwarten lassen.

Der Weg dahin ist lang: "Es gibt weltweit über 15.000 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Mio. Euro", so Leber. Unterstaller kann bei der Zusammenstellung der Fonds auf rund 3000 von unabhängigen Aktienresearchern beobachtete Papiere zurückgreifen. Acatis Fair Value schaltet einen speziellen "Ethikfilter" ein, der u.a. nach Kunden- und Interessentenbefragungen angelegt wurde. Die Daten dazu liefert das international bekannte Research-Haus imug/EIRiS (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft, Hannover und "Experts in Responsible Investment Solutions", London). Nach diesem Prozedere stehen noch gut 2000 Titel als Anlageuniversum für die Portfolios zur Verfügung. Positivkriterien wie umweltneutrale Energiegewinnung stehen an erster Stelle, Negativkriterien wie z. B. Kinderarbeit, embryonale Stammzellenforschung, Agrogentechnik/transgene Pflanzen oder Korruption und Bilanzfälschung führen zum Ausschluss. Unternehmen, bei denen mehr als 5% ihres Gesamtumsatzes auf z. B. Atomenergie, Alkohol- oder


Tabakproduktion, Rüstung oder Glückspiel entfällt, sind ebenfalls ausgeschlossen. In kritischen Branchen (wie z. B. Automobilindustrie, Luftfahrt, Öl und Gas) wird ein "Best in Class"-Ansatz verfolgt. Einzelne konkrete Unternehmen können durch Positivkriterien in die nähere Auswahl aufsteigen- so z. B. ein Produzent, der überdurchschnittlich viel seiner Forschung oder Produktion auf alternative Energien oder Antriebstechniken konzentriert. Oder ein gutes Management, das sich in sozialen und ökologischen Aspekten der Geschäftstätigkeit (Umwelt, Stakeholder, Governance) oder bei der Lieferantenkette profiliert. Wichtig ist auch, ob im Unternehmen ein Regelwerk vorhanden ist, das ethisches Problem- und Verantwortungsbewusstsein berücksichtigt.

Finanziell interessante Titel, für welche kein Research von imug /EIRiS zu Verfügung steht, werden von einem Ethik-Gremium beurteilt, in welchem vier bis fünf Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche und Gesundheitswesen vertreten sind. Dieses Gremium soll stellvertretend für die Anleger entscheiden, ob die Firma den Acatis-Fair-Value-Kriterien entspricht und somit in das Anlageuniversum mit aufgenommen werden darf.

Nachhaltig und performant

Doch die ethischen Absichten der Unternehmen alleine zählen nicht. "Sie müssen auch beweisen, dass ihr nachhaltiges Vorgehen mit unternehmerischer Performance verbunden ist", so Unterstaller. Dazu hat die Acatis Fair Value AG die vorhandenen Finanzfilter der Acatis Investment GmbH mit den neuen Nachhaltigkeitskriterien kombiniert - "und mit guten Ergebnissen rückblickend ab 1995 getestet", so der Investmentmanager. Unterstaller: "So haben wir das Portfolio des ?Acatis Aktien Global Fonds' untersucht und festgestellt, dass die investierten Titel, welche den Fair-Value-Kriterien entsprechen, eine überdurchschnittliche Performance hatten."

Die finanziell besten 20 Werte werden zum Schluss vom Investment-Team untersucht und die Geschäftsberichte der Firmen analysiert. Anschließend werden bis zu fünf Titel nach den Kriterien Kurs-Buchwert, Kurs-Gewinn, Dividendenrendite, Owners Earnings, EV/EBIT und Turnaround selektiert.

"Im Endeffekt", so Leber, "schaffen wir auf diesem Wege Investmentfonds, die mit Leichtigkeit Ethik- und Value-Kriterien miteinander verbinden. Ein nachhaltiger Wertzuwachs ist schließlich auch auf unternehmerisches Handeln zurückzuführen, das qualitative Nachhaltigkeit mit finanzieller Nachhaltigkeit verbindet."

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Text und Bildmaterial online unter www.mpr-frankfurt.de
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Datum: 19.05.2010 - 10:47 Uhr
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Ansprechpartner: Dr. Giani-Leber
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Frankfurt am Main

Telefon: +49 - 69 - 97 58 37 77

Kategorie:

Finanzwesen

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