+++ Vollplatzierung +++ Neue DEAG-Anleihe 2023/26 (A351VB) vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro platziert
ID: 2053257
(PresseBox) - Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat ihre neue dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596), die als Nordic Bond strukturiert ist, erfolgreich im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon wurde dabei auf 8,00% p.a. festgelegt. Die Emission war laut Emittentin deutlich überzeichnet, wodurch das Angebot vorzeitig beendet wurde. Mit dem Emissionserlös wird u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt laut Emittentin rund 30 % der ausstehenden Anleihe und wird zu circa 65 % zugeteilt.
Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt abgegebenen Zeichnungsaufträge werden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 Euro je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 25.000 Euro zu 25 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Die Einbeziehung der DEAG-Anleihe 2023/26 in den Börsenhandel im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen. Es ist zudem geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 27. Juni 2023 stattfindet.
Hinweis: Die Emission der Anleihe wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers.
„Schon bald neue Unternehmen in der DEAG-Familie“
Die DEAG plant schon im zweiten Halbjahr 2023 die weitere Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten – attraktive Targets wurden bereits identifiziert und Akquisitionen befinden sich bereits in der Anbahnung. Einen Schwerpunkt möglicher Zukäufe und Beteiligungen bilden der Bereich Ticketing sowie die Expansion in neue europäische Märkte. Auch die Weiterentwicklung der eigenen margenstarken Formate wie Christmas Garden und Festivals in unterschiedlichsten Musikbereichen wird die DEAG weiter vorantreiben. Für das Gesamtjahr 2023 wird erneut ein Konzernumsatz von über 300 Mio. EUR mit einem weiter verbesserten EBITDA (2022: rd. 31 Mio. EUR) erwartet.
„Die operative Stärke der DEAG, unsere klare Strategie und die positiven Perspektiven unseres Unternehmens haben die Investoren überzeugt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Erfolg der Anleiheplatzierung, bei der die nationale und internationale Nachfrage enorm hoch war. Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent und mit Augenmaß fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zuge schon bald neue Unternehmen in der DEAG-Familie begrüßen, weitere neue Märkte erschließen und somit unsere starke Marktposition in Europa noch weiter ausbauen können“, so DEAG-CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 30.06.2023 - 15:32 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 2053257
Anzahl Zeichen: 2714
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Timm Henecker
Stadt:
Brechen
Kategorie:
Finanzwesen
Diese Pressemitteilung wurde bisher 684 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"+++ Vollplatzierung +++ Neue DEAG-Anleihe 2023/26 (A351VB) vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro platziert"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Anleihen Finder GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG: Hohe Inflationsraten, inverse Zinskurve und restriktive Geldpolitik. Das Umfeld für den KMU-Anleihemarkt war in den vergangenen 12 Monaten nicht einfach. Doch der Schrecken könnte bald ein Ende haben. Damit Emittenten aber tatsächl
LR Gruppe plant Emission eines neuen Nordic Bonds ...
Nordic Bond – die LR Health & Beauty SE, Muttergesellschaft der LR Global Holding GmbH, plant die Emission einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Damit soll die bestehende Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (ISIN: NO0010894850) mit einem Volu
Schlote-Anleihe 2019/24 (A2YN25): 2. AGV Mitte März in Harsum ...
Schlote muss in die Verlängerung – die geplante Restrukturierung der Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) der Schlote Holding GmbH kann noch nicht vorgenommen werden, da eine erste Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger mit einer Teilnahmequote von lediglich 14,22 % nicht beschlussfä
Weitere Mitteilungen von Anleihen Finder GmbH
Erholung im USD/CAD zu erwarten- ...
Der USD/CAD befindet sich seit Ende Mai in einer deutlichen Abwärtsbewegung. Aktuell liegt der Kurs bei 1,3270 CAD, was einem Anstieg von 0,12% gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Das letzte Tief wurde am 27.06. bei etwa 1,3118 CAD erreicht, während das letzte Hoch am 26.05. bei rund
P2 Gold legt positive Wirtschaftlichkeitsstudie zum Gold- und Kupferprojekt Gabbs vor ...
Unter der Leitung von CEO Joe Ovsenek treibt P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) die Entwicklung von gleich zwei aussichtsreichen Gold- und Kupferprojekten voran. Das Gabbs-Projekt in Nevada hat jetzt einen wichtige Entwicklungsschritt gemacht. Denn P2 Gold legte eine so genannte PEA oder Preliminary E
Alpha Lithium kommentiert Unterstützung der Aktionäre ...
Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/ ) hat sich heute zu den Rückmeldungen der Aktionäre geäußert, die im Zusammenhang mit dem am 8. Juni 2
USCM beauftragt Falcon Drilling für Bohrungen auf Clayton Ridge ...
US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Falcon Drilling, Inc. ("Falcon") einen Vertrag üb
