DGAP-Media: Thüga Holding GmbH&Co. KGaA platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 300 Millionen Euro
ID: 231411
21.07.2010 12:24
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- Großes Investoreninteresse bestätigt die Attraktivität des Thüga-
Geschäftsmodells
- Schuldscheindarlehen dreifachüberzeichnet
- Re- und Wachstumsfinanzierungsmaßnahmen abgeschlossen
- Finanzierung schafft Freiraum für Wachstum
Die Thüga Holding GmbH&Co. KGaA hat mit heutiger Valuta
Schuldscheindarlehen als Debüt-Emission am Kapitalmarkt erfolgreich
platziert. Das Angebot von ursprünglich 200 Millionen Euro stießauf großes
Interesse bei nationalen und internationalen Investoren. Aufgrund der hohen
Nachfrage war die Emission bei Abschluss mehr als dreifachüberzeichnet, so
dass das Emissionsvolumen auf insgesamt 300 Millionen Euro aufgestockt
wurde. Mit der erfolgreichen Platzierung, circa die Hälfte des
Ordervolumens kam aus dem Sparkassensektor, konnte der Kreis der
Kreditgeber der Thüga deutlich verbreitert werden.
Im Rahmen der Emission wurden Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren
platziert, wobei sich die Nachfrage besonders auf die längeren Laufzeiten
fokussierte. Die Kreditmargen konnten jeweils am unteren Ende der
Vermarktungsspanne festgesetzt werden. Als Arrangeure fungierten die
Bayerische Landesbank, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und die
NORD/LB Norddeutsche Landesbank.
'Dieüberaus positive Resonanz der Investoren ist ein Vertrauensbeweis des
Kapitalmarktes in die Attraktivität und Solidität des Geschäftsmodells der
Thüga-Gruppe. Thüga ist auf gutem Kurs, mit diesem Modell weiter zu
wachsen', so Ewald Woste, Vorstandsvorsitzender der Thüga
Aktiengesellschaft.
Zusammen mit bilateralen Bankdarlehen in Höhe von 500 Millionen Euro ist
mit der Schuldscheinplatzierung die Refinanzierung von 800 Millionen Euro
und damit die Rückzahlung der Erwerbsfinanzierung abgeschlossen. Darüber
hinaus wurden im Rahmen des Gesamtfinanzierungsvolumens von rund einer
Milliarde Euro Kreditlinien zur Wachstumsfinanzierung realisiert.Über die Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft wurde 1867 in Gotha als Thüringer
Gasgesellschaft gegründet und ist heute Kern des deutschlandweit größten
kommunalen Netzwerks lokaler und regionaler Energieversorger. Insgesamt
arbeiten 16.800 Mitarbeiter in der Thüga-Gruppe. Diese versorgenüber 3,1
Millionen Kunden mit Strom, gut 2,2 Millionen Kunden mit Erdgas und 1
Million Kunden mit Trinkwasser. Der Umsatz des Thüga-Netzwerks lag 2009 bei
15,3 Mrd. Euro. In der Thüga-Gruppe sind die Rollen klar verteilt: Die
Partner sorgen für die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und
regionalen Marken. Die Thüga ist mit Netzwerkfunktionen beauftragt:
Gewinnung neuer Partner, Koordination und Moderation von Projekten sowie
Steuerung der Zusammenarbeit.
Thüga Aktiengesellschaft
Unternehmenskommunikation
Christoph Kahlen
Nymphenburger Straße 39
80335 München
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Tel. +49 (0) 89-38197-1215
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