DGAP-News: Monument Mining Ltd. schließt Finanzierung in Höhe von 13,0 Mio. CAD ab
ID: 241569
12.08.2010 09:31
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Vancouver, British Columbia, Kanada. Monument Mining Limited (Frankfurt:
WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der TSX
Venture Exchange die Einwilligung für die Privatplatzierung von
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 8 Mio. CAD (die
'Schuldverschreibungen') und für ein Goldtermingeschäft von bis zu 5 Mio.
CAD (das 'Termingeschäft') erhalten hat. Monument hat jetzt diese
Finanzierungrunde abgeschlossen.
Die Schuldverschreibungen besitzen eine Laufzeit von fünf Jahren und einem
Tag ab Datum der Ausstellung und müssen vom Unternehmen am Ende der
Laufzeit in bar zu 121,67 % der Kapitalsumme zurückgezahlt werden. Jegliche
frühzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen wird zu einer
anteilsmäßigen Anpassung dieser Rückzahlung führen. Der Besitzer der
Schuldverschreibungen kann zu jeder Zeit die Schuldverschreibungen in Units
zu einem Preis von 0,40 CAD pro Unit umwandeln. Jede Unit besteht aus einer
Stammaktie des Unternehmens und einem Optionsschein. Jeder Optionsschein
ist zu 0,50 CAD pro Aktie ausübbar und ist ab Ausstellungsdatum der
Schuldverschreibungen für fünf Jahre gültig. Der Wandlungspreis der Units
und der Ausübungspreis der Optionsscheine unterliegen einer Anpassung gemäßder Anti-Verwässerungsklauseln der Schuldverschreibungen und der
Optionsscheine.
In Verbindung mit der Emission der Schuldverschreibungen schloss das
Unternehmen mit jedem Besitzer der Schuldverschreibungen
Goldoptionsabkommen (die 'Optionsabkommen') ab, wobei der Besitzer der
Schuldverschreibungen die Option besitzt, vom Unternehmen Gold bis zu einer
Höhe zu erwerben, die der Differenz der ausstehenden Schuldverschreibungen
bei einem Goldpreis vonüber (i) 1.000 USD pro Unze entspricht; und (ii)
einem Goldpreis in US-Dollar, wie in London festgesetzt und zu einem
Wechselkurs in kanadische Dollar konvertiert, der zum Mittagstermin von der
Bank of Canada am Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen veröffentlicht
wird, abzüglich eines Abschlags von 5 %. Ferner hat das Unternehmen als
Anreiz zum Abschluss des Zeichnungsabkommens für die Schuldverschreibungen
den Besitzern der Schuldverschreibungen die Option zum Erwerb von insgesamt
5.714 Unzen Gold zu einem Preis von 1.000 USD pro Unze und 2.857 Unzen Gold
zu einem Preis von 1.250 USD pro Unze gewährt, die 18 Monate nach Abschluss
der Finanzierung zu jeder Zeit während der Laufzeit der
Schuldverschreibungen angenommen werden kann.
Der Abschluss des Termingeschäfts führte zu einem Darlehen von 5 Mio. CAD
für Monument. Die Rückzahlung des Darlehens wird in Gold erfolgen. Das
Termingeschäft besitzt eine Laufzeit von fünf Jahren und einem Tag. Die
Optionsscheine für den Erwerb der 5 Mio. Stammaktien zu den selben
Konditionen wie sie in Verbindung mit den Wandelschuldverschreibungen
beschrieben wurden, wurden nach Abschluss der Transaktion an den
Darlehensgeber ausgegeben. Die Optionsscheine müssen entweder ausgeübt
werden oder sie verfallen anteilsmäßig innerhalb von 30 Tagen nach der
Goldlauslieferung durch das Unternehmen.
Die Verpflichtungen des Unternehmens gemäßder Optionsabkommen und des
Termingeschäfts sind durch ein vorgesehenes Goldkonto des Unternehmens
gesichert. Im Zusammenhang mit dieser Sicherheit muss das Unternehmen
insgesamt 397 Unzen Gold pro Monat bis zu einem Maximum von 13.000 Unzen
Gold in dieses Konto einzahlen. Die Einzahlung beginnt am Ende des ersten
Monats (i) nach Beginn der kommerziellen Produktion in der
Goldaufbereitungsanlage der malaysischen Tochtergesellschaft, die für
Monuments Goldproduktion in Malaysia zuständig ist; und (ii) folgend der
drei Monate nach Abschluss der Finanzierung, je nachdem, was früher
eintritt.
In Verbindung mit der Emission der Schuldverschreibungen und dem Abschluss
des Termingeschäfts wurde in bar eine Vermittlungs- und eine
Finanzberatungsgebühr in Höhe von insgesamt 10 % gezahlt. Byron Capital
Markets fungierte als Finanzberater des Unternehmens in Verbindung mit der
Emission der Schuldverschreibungen und des Termingeschäfts.
Die Schuldverschreibungen, etwaige nach deren Wandlung ausgegebene
Wertpapiere, die Verbindung mit dem Termingeschäft ausgegebenen
Optionsscheine und etwaige nach deren Wandlung ausgegebene Aktien
unterliegen einer Handelssperre und können nicht bis zum 12 Dezember 2010
in Kanada gehandelt werden, vorbehaltlich einer Genehmigung laut geltender
kanadischer Wertpapiergesetze und der TSX Venture Exchange.
Die Geldmittel werden für das geplante Explorationsprogramm, dem Abschluss
der Akquisition einer aussichtsreichen Explorationsliegenschaft neben dem
Selinsing-Goldprojekt, dort befindet sich die Goldaufbereitungsanlage des
Unternehmens, und für die Erweiterung der Goldaufbereitungsanlage mit einer
zweiten Mühle verwendet werden. Das Unternehmen erwartet, dass es mit der
zusätzlichen Finanzierung in der Lage sein wird, die Goldressourcen zu
erhöhen und die Goldproduktion durch eine gesteigerte Kapazität der
Aufbereitungsanlage zu steigern.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nordamerika:
Monument Mining Limited
Richard Cushing, Investor Relations
Suite 490- 688 West Hastings Street
Vancouver, B.C., V6B 1P1
Canada
Tel. +1 (604) 638 1661 ext. 102
Fax +1 (604) 639 1663
www.monumentmining.com
Europa:
AXINO AG
investor&media relations Europe
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax +49 (711) 253592-33
www.axino.de
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12.08.2010 09:31 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 12.08.2010 - 09:31 Uhr
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