IPD: Große Renditeunterschiede bei Offenen Immobilienfonds
ID: 243947
Immobilien-Publikumsfonds hat sich im 2. Quartal 2010 gegenüber dem
Vorquartal weiter abgeschwächt und ist mit 0,10% nur knapp positiv.
Über die vergangenen vier Quartale betrachtet, erreichte der OFIX-All
Index als Zusammenfassung sämtlicher Offenen
Immobilien-Publikumsfonds, die mindestens 1 Jahr auf dem Markt sind,
eine Performance von 1,78%. Im Unterschied dazu erzielt der Index der
Fonds mit mindestens zehn Jahren Renditehistorie (OFIX-10) eine
Quartalsrendite von 0,52%, was einen nur geringfügigen Rückgang im
Vergleich zum Vorquartal (0,55%) bedeutet. Die Jahresrendite des
OFIX-10 liegt bei 2,65%.
Neun Fonds mit negativer Quartalsrendite Eine Erklärung der
erheblichen Renditeunterschiede beider Fondsgruppen ist, dass in den
OFIX-ALL Index auch die Ergebnisse der jüngeren und oftmals kleineren
Fonds einfließen, die im aktuellen Quartal im Durchschnitt niedrigere
Renditen erzielten. Von den insgesamt 22 Fonds erwirtschafteten neun
Fonds eine negative Quartalsrendite, von den insgesamt elf Fonds des
OFIX-10 Index hingegen nur zwei Fonds, die zudem eine geringe
Kapitalisierung aufweisen.
Das insgesamt bessere Abschneiden der Fonds mit großem Volumen im
aktuellen Quartal zeigt sich auch darin deutlich, dass die jeweils
volumengewichteten Indizes OFIX-ALL, OFIX-5 und OFIX-10 jeweils
mindestens 0,3 Prozentpunkte besser performen als die nicht
volumengewichtete Mittelwerte der jeweiligen Fondsgruppen.
Pressekontakt:
Alexandra May
Tel.: 0611-7248944
Mail: office@alexandra-may.com
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Datum: 18.08.2010 - 08:28 Uhr
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