Hannover Rück emittiert erfolgreich Hybridanleihe
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Hannover, 7. September 2010: Die Hannover Rück hat heute über
ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S.A. erfolgreich eine
nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500 Mio. EUR am europäischen
Kapitalmarkt platziert.
Die Anleihe wurde vorwiegend von institutionellen Investoren in
Europa gezeichnet. Mit der Transaktion waren vier Banken betraut: JPMorgan -
als Berater für die Strukturierung - sowie BNP Paribas, Commerzbank und Credit
Agricole CIB.
Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann nach zehn
Jahren erstmals ordentlich gekündigt werden. Die Anleihe ist in den ersten zehn
Jahren mit einem festen Kupon in Höhe von 5,75 % p.a. (Rendite 5,75 %)
ausgestattet, danach wird sie variabel mit 4,235 % über dem 3-Monats-EURIBOR
verzinst.
"Wir nutzen das gegenwärtig relativ niedrige Zinsniveau, um
zusätzliches Hybridkapital aufzunehmen, unsere Kapitalstruktur weiter zu
optimieren sowie weiteres zukünftiges Wachstum mit Kapital zu hinterlegen",
betonte der Vorstandsvorsitzende Ulrich Wallin. In Anbetracht des in den
letzten Wochen wieder schwierigeren Kapitalmarktumfeldes zeigt sich die Hannover
Rück sehr zufrieden mit der Platzierung des Bonds.
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Die Hannover Rück ist mit einem Prämienvolumen von rund
10 Mrd. EUR eine der führenden Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt
alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und unterhält
Rückversicherungsbeziehungen mit über 5.000 Versicherungsgesellschaften in
rund 150 Ländern. Ihre weltweite Infrastruktur besteht aus über 100 Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen auf allen fünf
Kontinenten mit ca. 2.100 Mitarbeitern. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird
von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die
Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als
auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt (Standard & Poor's AA-
"Very Strong"; A.M. Best A "Excellent").
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abweichen. Die Hannover Rück (einschließlich aller verbundenen Unternehmen)
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[HUG#1443064]
--- Ende der Mitteilung ---
Hannover Rück
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Datum: 07.09.2010 - 17:15 Uhr
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