DGAP-News: Endeavour Silver Corp. kündigt 'Bought-Deal'-Finanzierung in Höhe von 50,1 Mio. CAD an
ID: 294387
11.11.2010 09:45
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 10. November 2010. Endeavour Silver
Corp. (WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE Amex US:EXK) gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine 'Bought-Deal'-Finanzierung mit einem Konsortium von
Emissionsbanken unter der Leitung von CIBC abgeschlossen hat.
Das Unternehmen beabsichtigt, 8,15 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 6,15
CAD pro Stammaktie auszugeben. Es wird ein Bruttoerlös von ca. 50 Mio. CAD
erwartet. Der Abschluss des Emissionssangebots wird am oder um den 1.
Dezember 2010 erwartet und unterliegt den Genehmigungen der entsprechenden
Aufsichtsbehörden.
Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eineÜberzeichnungsoption gewährt,
dieüber einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Emissionsangebots
ausgeübt werden kann. Diese Option entspricht 15 % der Stammaktien, die
gemäßdes Emissionsangebots zum Emissionspreis ausgegeben wurden. Die
Stammaktien werden in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec,
mittels eines Verkaufsprospekts in Kurzform und in den USA mittels
Rechtsvorschrift D (Regulation D) angeboten werden.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots zur
Finanzierung von Endeavours Investitionen, möglichen Akquisitionen und für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt gewissen Konditionen,
einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt aller notwendigen
Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden sowie der Zustimmung der TSX.
Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und
werden nicht gemäßdes United States Securities Act in der Fassung von 1933
oder den Wertpapiergesetzen irgendeines Landes registriert werden und
dürfen in den USA ohne eine Ausnahme von der Registrierung weder angeboten
noch verkauft werden.
Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit
Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und
Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour fünf Jahre in
Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion sowie der Vorräte
und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei aktiven Silberminen der
Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen Erweiterungsprogramme in
Verbindung mit ihrem strategischen Akquisitionsprogramm werden Endeavour
dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, ein mittlerer Primärsilberproduzent zu
werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Endeavour Silver Corp.
Hugh Clarke
301-700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8
Canada
Tel.: +1 (604) 685-9775
Fax: +1 (604) 685-9744
Website: www.edrsilver.com
AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
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Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
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Datum: 11.11.2010 - 09:45 Uhr
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