DGAP-News: Apax Fonds verkaufen IFCO Systems-Mehrheit an Brambles
ID: 296332
15.11.2010 10:04
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Apax Fonds verkaufen IFCO Systems-Mehrheit an Brambles
München, 15. November 2010 - Von Apax Partners beratene Fonds ('Apax')
verkaufen die an IFCO Systems N.V. ('IFCO') gehaltenen Mehrheitsanteile zu
einem Preis von 13,50 Euro pro Aktie an das australische
Logistikunternehmen Brambles Limited ('Brambles'). Apax hatte im November
2003 eine Mehrheitsbeteiligung an der im Prime Standard in Frankfurt
notierten IFCO erworben und den verbleibenden freien Aktionären Anfang 2004
ein freiwilligesöffentliches Angebot zu 2,75 Euro pro Aktie unterbreitet.
IFCO ist ein weltweit führender Business Service Provider im Bereich
wiederverwendbarer Mehrwegbehälter (Reusable Plastic Container - RPC) und
Pallet Management Services. Die umweltfreundlichen
Kunststoff-Mehrwegverpackungssysteme des Unternehmens ersetzen die
traditionellen Papp- und Holzbehälter zum Transport von Frischwaren wie
Obst und Gemüse und lassen sich bis zu einhundertmal wiederverwenden. Seit
dem Kauf der Aktienmehrheit hatte Apax eng mit dem Managementteam von IFCO
zusammengearbeitet und die Wachstumsstrategie des Unternehmens voll
unterstützt. Im Besitz von Apax konnte IFCO seine bestehende Kundenbasis in
Europa und in den USA erheblich erweitern sowie Lateinamerika als neuen
Markt erschließen. IFCO Systemsübernahm das RPC-Geschäft von CHEP in den
USA und das RPC-Geschäft von Steco in Europa in 2006 und 2008. Seit derÜbernahme durch Apax im Jahr 2003 wuchs der Umsatz von IFCO um
durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr und das Ergebnis (EBITDA) stieg um
durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr. Trotz massiver Investitionen zur
Unterstützung des Wachstums blieb der Verschuldungsgrad des Unternehmens
stets niedrig. Die Verschuldung entspricht aktuell ungefähr dem zweifachen
EBITDA. Die Anzahl der Mitarbeiter von IFCO stieg mit Apax als Eigentümer
um 28 Prozent.
'Unser erfolgreiches Investment bei IFCO Systems zeigt die weitreichende
Expertise von Apax Partners im Bereich Business Services sowie die
Fähigkeit unseres Teams, Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial zu
identifizieren und langfristig zu entwickeln. Dies ist ein gutes Beispiel
für eine erfolgreiche Partnerschaft von Apax mit einem starken
Managementteam in einem unserer Kernsegmente. IFCO ist eines der führenden
Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Mehrwegbehälter-Lösungen und
Brambles ist der ideale Partner, um das zukünftige Potenzial zu maximieren
und weiterzuentwickeln', erläutert Ralf Gruss, Partner bei Apax Partners.
Karl Pohler, CEO von IFCO Systems, fügt an: 'Sieben Jahre lang war Apax ein
loyaler und langfristig orientierter Investor, mit dem das gesamte
Management-Team sehr gerne zusammengearbeitet hat, um das Wachstum von IFCO
zu optimieren. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung von IFCOs
Wachstumsgeschichte.'
In den vergangenen Monaten haben die Apax Fonds eine Reihe neuer
Investments getätigt. Diese unterstreichen die Strategie disziplinierter
Investitionen in Unternehmen, die von allgemeinen und sektorspezifischen
Wachstumstrends in den fünf Zielbranchen von Apax profitieren. Darunter
sind das britische Softwareunternehmen Sophos, der israelische Fondsmanager
Psagot, Marken, ein britischer Logistikspezialist für pharmazeutische
klinische Studien, Bankrate, der US-amerikanischer Marktführer für
Online-Finanzen, sowie TIVIT, der führende Anbieter integrierter IT- und
BPO-Services in Lateinamerika. In allen Fällen agieren die Apax Fonds als
alleiniger Private Equity-Investor. Im gleichen Zeitraum veräußerten die
Apax Fonds erfolgreich ganz oder teilweise ihre Beteiligungen an Tommy
Hilfiger, Bezeq, Promethean World, SMART Technologies, Spectrum Holding
Company und rue21. Die von Apax Partners beratenen Fonds sind langfristig
orientierte Investoren mit einer durchschnittlichen Beteiligungszeit von
mehr als fünf Jahren.
Apax wurde bei der Transaktion von der Bank of America Merrill Lynch und
der Deutschen Bank beraten. Die Transaktion steht noch unter bestimmten
Zustimmungserfordernissen und Bedingungen, unter anderem der Zustimmung der
zuständigen Kartellbehörden.Über Apax Partners
Apax Partners gehört zu den weltweit führenden Private
Equity-Gesellschaften. Apax ist in den USA, Europa und Asien präsent und
verfügtüber mehr als 30 Jahre Investitionserfahrung. Die von Apax
beratenen Fonds weisen ein Volumen von insgesamt ca. 40 Milliarden US
Dollar auf. Sie tätigen langfristige Eigenkapitalinvestments, um
erstklassige Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Fonds von Apax Partners
investieren in die Sektoren Handel&Konsumgüter, Technologie und
Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen sowie Finanz- und Business
Services. Für weitere Informationen zu Apax besuchen Sie bitte www.apax.de.
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Merrill Lynch International ('BofA Merrill Lynch'), eine
Tochtergesellschaft der Bank of America Corporation, handelt ausschließlich
für Apax und für keine andere Person im Zusammenhang mit dem Verkauf der
Mehrheitsanteile an IFCO und ist nur Apax gegenüber für die Gewährung des
Schutzes gegenüber ihres Kunden oder für die Beratung im Zusammenhang mit
dem Verkauf der Mehrheitsanteile an IFCO verantwortlich.?
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Kontakt für weitere Informationen:
Ira Wülfing
Ira Wülfing Kommunikation GmbH
Tel: +49.(0)89. 2000 30-30
Email: ira@wuelfing-kommunikation.de
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