DGAP-News: EnWave Corporation gibt 'Bought-Deal'-Privatplatzierung in Höhe von 10,0 Mio. CAD bekannt
ID: 330739
EnWave Corporation gibt 'Bought-Deal'-Privatplatzierung in Höhe von
10,0 Mio. CAD bekannt
18.01.2011 / 15:01
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Januar 2011. EnWave Corporation
(WKN: A0JMA0; TSX-V: ENW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im
Auftrag eines Konsortiums von Emissionsbanken, einschließlich Laurentian
Bank Securities und Clarus Securities Inc. (die 'Emissionsbanken'), mit
Canaccord Genuity Corp. ein Abkommen geschlossen hat. Laut Abkommen haben
sich die Emissionsbanken bereit erklärt, im Rahmen einer
'Bought-Deal'-Privatplatzierung 5.556.000 Units zu einem Preis von 1,80 CAD
pro Unit zu erwerben. Es wird ein Bruttoerlös von insgesamt 10.000.800 CAD
erwartet. Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und
einem halben Aktienoptionsschein zusammensetzen. Jeder ganze
Aktienoptionsschein wird den Besitzer zur Zeichnung einer weiteren
Stammaktieüber einen Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss des
Emissionsangebots berechtigen. Der Ausübbungspreis beträgt 2,25 CAD.
Das Unternehmen wird den Emissionsbanken ebenfalls eineÜberzeichnungsoption zum Erwerb von bis zu 1.150.000 weiteren Units zum
Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 2.070.000 CAD
gewähren. Diese Option ist bis zu 48 Stunden vor Abschluss des
Emissionsangebots ausübbar.
EnWave wird den Emissionsbanken eine Maklergebühr in bar zahlen, die 7 %
des im Rahmen des Emissionsangebots erzielten Bruttoerlöses entspricht. Die
Emissionsbanken erhalten ebenfalls Aktienoptionsscheine, deren Anzahl 10 %
der laut Emissionsangebot verkauften Units entspricht. Jeder dieser
Aktienoptionsscheine ist zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 1,80 CADüber einen Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots
ausübbar.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots als
allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots ist für oder um den 9. Februar 2011
geplant und unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, des Erhalts aller benötigten Genehmigungen der
entsprechenden Aufsichtsbehörden. Die im Rahmen dieses Emissionsangebots
ausgegebenen Wertpapiere unterliegen laut Vorschrift der TSX Venture
Exchange und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer
viermonatigen Handelssperre.
Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder eine Bewerbung eines
Kaufangebots für diese Wertpapiere in den USA. Die Wertpapiere wurden
nicht, und werden nicht, gemäßder geänderten Fassung des 'United States
Securities Act of 1933' oder etwaiger Wertpapiergesetzes in einem
US-Bundesstaat registriert werden und können in den Vereinigten Staaten
oder an einen Bürger der USA ohne Registrierung oder eine verfügbare
Ausnahme von den Registrierungsbedingungen nicht angeboten oder veräußert
werden.Über EnWave
Unter Verwendung der patentrechtlich geschützten Verfahren, die gemeinsam
mit der University of British Columbia entwickelt wurden, kommerzialisiert
EnWave ein neues Verfahren zur Dehydratisierung biologischer Stoffe und
Lebensmittel. EnWave benutzt dafür das Radiant-Energy-Vacuum-Verfahren
unter seinen Markennamen nutraREV(TM), powderREV(TM), quantaREV(TM),
bioREV(TM) und freezeREV(TM). Das REV-Verfahren verbindet die
Energieübertragung durch Mikrowellen mit der Druckkontrolle zur
Dehydratisierung und Veränderung von Strukturen und zur Steuerung
chemischer Reaktionen. Dadurch werden einzigartige Produkteigenschaften
erzeugt sowohl für Lebensmittel als auch medizinische Produkte,
einschließlich Früchte, Gemüse, Probiotika, Enzyme, Proteine,
Nahrungsmittelkulturen, Impfstoffe und Antikörper. Weitere Informationenüber EnWave finden Sie unter www.enwave.eu
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
EnWave Corporation
John McNicol, President und Co-CEO
Tel. +1(604) 601-8524
Jennifer Thompson, V.P. Corporate Development&Investor Relations
Tel. +1(604) 603-6549
Suite 2000
1066 West Hastings Street
Vancouver, B.C., V6E 3X2
Canada
www.enwave.net
www.enwave.eu
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Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
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