DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: BeA: Unternehmensanleihe mit 8 Prozent Zinsen
ID: 346861
Anleiheemission/Anleiheemission
Joh. Friedrich Behrens AG: BeA: Unternehmensanleihe mit 8 Prozent
Zinsen
11.02.2011 / 11:54
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Befestigungsspezialist Joh. Friedrich Behrens AG begibt
fünfjährige Anleihe im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart
Ahrensburg, 11.02.2011 - Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA), ISIN:
DE0005198907, einer der europaweit führenden Systemanbieter in der
Befestigungstechnik, will nach einem dynamischen Geschäftsjahr 2010 weiter
wachsen. Das mittelständische Unternehmen begibt dazu im März 2011 eine
fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 8,0 Prozent. Das
geplante Volumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Neben dem Ablösen von
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten möchte BeA mit dem
Emissionserlös weiteres Wachstum, insbesondere in den europäischen
Kernmärkten, finanzieren.
Die Zeichnungsfrist der nicht nachrangigen Anleihe läuft vom 28. Februar
2011 bis 11. März 2011 (vorzeitige Schließung beiÜberzeichnung
vorbehalten). Anleger könnenüber ihre Haus- bzw. Onlinebank durchÜbermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Stuttgart zeichnen. Darüber
hinaus ist eine Zeichnung auch direktüber die BeA-Webseite
(www.behrens.ag) möglich. Die Emissionsvaluta der Anleihe im Anleihesegment
Bondm der Börse Stuttgart ist der 15. März 2011. Die Anleihe, eingeteilt in
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, wird
während der Zeichnungsfrist zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und am
15. März 2016 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, vorbehaltlich
einer vorzeitigen Rückzahlung. Die Creditreform Rating AG hat das
Unternehmen aktuell mit BB- eingestuft.
'Unser Unternehmen, das 2010 sein 100jähriges Bestehen feierte, bietet mit
der Anleihe vor allem privaten Investoren die Chance, an unserem Erfolg zu
partizipieren', sagt Vorstand Tobias Fischer-Zernin. 'Nach unserer
Innovationsoffensive 2010 können wir so mit unseren richtungweisenden
Produkten schneller wachsen, um auf Basis unserer guten Marktposition den
Abstand zum Wettbewerb auszubauen. Wir fokussieren dabei vor allem die
Märkte in Europa, China, Russland und Australien. BeA Befestigungsmittel
wie beispielsweise Klammern, Nägel oder Schrauben werden weltweit in
Möbeln, Automobilen, Fertighäusern, Koffern, Luxusyachten, Verpackungen und
vielen weiteren Produkten eingesetzt.'
Im Geschäftsjahr 2010 verzeichnete die Joh. Friedrich Behrens AG nach HGB
ein zweistelliges Umsatzwachstum um 16,8 Prozent auf 47,2 Mio. Euro. Mit
neuen Produkten hatte der Hersteller von Druckluft- und gasbetriebenen
Naglern im 100. Jahr seines Bestehens [überdurchschnittlich] von der
weltweiten konjunkturellen Erholung profitiert. Die gewöhnliche
Geschäftstätigkeit brachte ein Plus von 4,3 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro
(Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Der Konzernjahresabschluss nach IFRS wird am 29.
April 2011 veröffentlicht.
Die endgültigen Angebotsbedingungen und der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt sind seit dem
11. Februar 2011 auf der Internetseite www.behrens.ag veröffentlicht.Über die Joh. Friedrich Behrens AG (WKN: 519890, ISIN: DE0005198907)
Die Firma Joh. Friedrich Behrens wurde 1910 gegründet und hat sich in den
100 Jahren ihres Bestehens zu einer weltumspannenden Unternehmensgruppe mit
einem Gesamtumsatz vonüber 80 Mio. Euro entwickelt und eine europaweit
marktführende Stellung in der Befestigungstechnik erreicht. Das
Markenzeichen BeA steht für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik.
BeA-Druckluftnagler und Befestigungsmittel zeichnen sich durch höchste
Qualität und Zuverlässigkeit aus. Um diesen hohen Standard auch in Zukunft
zu gewährleisten, wird das Produktangebot kontinuierlich optimiert und
erweitert. Durch Einsatz innovativer Technologien schafft BeA Standards in
der Befestigungstechnik. Tochter- und Beteiligungsgesellschaften vertreiben
BeA-Produkte in Europa und Amerika. Darüber hinaus tragen zum weltweiten
Erfolg der BeA-Gruppe fest etablierte Vertretungen inüber 40 weiteren
Ländern bei.
Eine ganz wesentliche Stärke der BeA-Gruppe ist die ausgeprägte
Servicephilosophie. Mit rund 75 Außendienst- und Kundendienstmitarbeitern
steht die BeA-Gruppe ihren anspruchsvollen Kunden fachlich zur Seite. Der
Konzern beschäftigt insgesamt rund 390 Mitarbeiter, darunter zirka 15
Auszubildende.
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Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 - 45
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 78 0
E-Mail: info@bea-anleihe.de
Aktuelles Fotomaterial (honorarfrei) steht als Download bereit unter:
http://www.presse-kompakt.de/bea
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Joh. Friedrich Behrens
AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der
Website der Gesellschaft unter www.behrens.ag und bei der Joh. Friedrich
Behrens AG, Bogenstrasse 43 - 45, 22926 Ahrensburg kostenfrei erhältlich
ist.
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Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
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Internet: www.behrens.ag
ISIN: DE0005198907
WKN: 519890
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Datum: 11.02.2011 - 11:54 Uhr
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