DGAP-News: SiC Processing GmbH: Weltmarktführer SiC Processing GmbH begibt 100-Millionen-Euro-Anleihe
ID: 348682
SiC Processing GmbH: Weltmarktführer SiC Processing GmbH begibt
100-Millionen-Euro-Anleihe
15.02.2011 / 11:00
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- SiC-Processing-TechBond: Inhaber-Teilschuldverschreibung mit
7,125 Prozent p. a.über 5 Jahre
- Hohe Bonität: Creditreform-Rating mit Investment Grade BBB+
Hirschau, 15.02.2011 - Die SiC Processing GmbH aus Hirschau, ein
Spezialdienstleister für die Photovoltaik-Industrie, setzt auf nachhaltiges
Wachstum, um dem steigenden Bedarf der Branche gerecht zu werden.
Finanziert werden soll die geplante Expansion unter anderem aus dem
Emissionserlös der Unternehmensanleihe, dem SiC-Processing-TechBond (ISIN:
DE000A1H3HQ1). Mit einer Festverzinsung von 7,125 Prozent p. a.über eine
Laufzeit von fünf Jahren will das Unternehmen mit einem Emissionsvolumen
von bis zu 100 Millionen Euro neben institutionellen Investoren auch
Privatanleger ansprechen. 'Wir haben uns als Technologieführer in einer
zukunftsorientierten Branche etabliert und sind für die Zukunft bestens
aufgestellt', sagt Thomas Heckmann, Gründer und Geschäftsführer der SiC
Processing GmbH, und erläutert den geplanten Ausbau der
Produktionskapazitäten: 'Vor allem in den Boom-Märkten Asiens werden wir in
den kommenden Jahren erfolgreich weiter wachsen.'
In nur zehn Jahren hat sich die SiC Processing GmbH mit einem aktuellen
Marktanteil von circa 40 Prozent als weltweit führendes
Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Aufbereitung gebrauchter
Sägesuspension (Slurry) aus der Photovoltaik-Industrie etabliert.
Sägesuspension wird bei der Herstellung von Silizium-Wafern eingesetzt,
nutzt allerdings bei der Verwendung im Laufe der Zeit ab. Die SiC
Processing GmbH erreicht durch ihr patentgeschütztes Verfahren in der
Rückgewinnung und Aufbereitung von gebrauchter Sägesuspension eine
Ausbeute, die andere industrielle Methoden bislang nicht ermöglichen. Das
spart enorme Kosten in der Wafer-Produktion bei gleichbleibend hoher
Produkt-Qualität, so dass nahezu alle namhaften Produzenten auf die
Aufbereitungstechnologie von SiC Processing vertrauen.
Der SiC-Processing-TechBond kann ab dem 16. Februar 2011 direktüber das
Unternehmen erworben werden.Über ein Anleiheinformationszentrum
beantwortet die SiC Processing GmbH telefonisch Fragen zur Anleihe und
zur Abwicklung des Kaufs. Darüber hinaus können Anleger das Wertpapier
auchüber das Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart zeichnen. Ausdruck
des Vertrauens in die hohe Solidität und Wirtschaftskraft des Unternehmens
ist das aktuelle BBB+ Rating der Creditreform Rating AG, die SiC Processing
klar im Bereich Investment Grade sieht.
Weitere Informationen zum SiC-Processing-TechBond erhalten interessierte
Anlegerinnen und Anleger im Anleiheinformationszentrum, montags bis
freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr, unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22
44 060 (innerhalb Deutschlands).
Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt wird unter
www.sic-processing.com zum Download und zur kostenlosen Abgabe bei der SiC
Processing GmbH, Dienhof 26 in 92242 Hirschau, bereitgehalten.
Eckdaten zum SiC-Processing-TechBond:
Emissionsvolumen: Bis EUR 100.000.000,00
Stückelung: EUR 1.000,00
Mindestanlage: EUR 1.000,00
ISIN: DE000A1H3HQ1
Laufzeit: 01.03.2011 bis 29.02.2016
Börsennotiz: Bondm Börse Stuttgart
Zins: 7,125 % p.a.
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 01.03.2012
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-TeilschuldverschreibungÜber die SiC Processing GmbH:
Mit rund 700 Mitarbeitern steigerte die SiC Processing GmbH den Umsatz im
Jahr 2010 um 54 Prozent auf 160 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich im
selben Zeitraum um 50 Prozent auf 51 Millionen Euro. Derzeit verfügt die
SiC Processing GmbHüber Produktionsstandorte in Deutschland, China, den
USA, Norwegen und Italien mit einer jährlichen Aufbereitungskapazität von
215.000 Tonnen Sägesuspension. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital ist
die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.
Ansprechpartner für Pressefragen:
Markus Kreuzer
Marketing and Communications Manager
Telefon: 0049 (0) 9622 - 70 39 273
E-Mail: markus.kreuzer@sic-processing.de
Ende der Corporate News
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