DGAP-News: Commerzbank AG:
ID: 363812
Commerzbank AG:
09.03.2011 / 18:30
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NICHT ZURÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND NICHT AN
PERSONEN, DIE SICH DORT AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
Commerzbank: 1,25 Milliarden Euro Benchmark-Nachranganleihe mit
zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert
Die Commerzbank hat heute eine Benchmark-Nachranganleihe erfolgreich bei
institutionellen Investoren platziert. Die am 8. März 2011 angekündigte in
Euro denominierte Emission hat ein Volumen von 1,25 Mrd. EUR, eine Laufzeit
von zehn Jahren und einen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. Die Emission war
rund 3,5-fachüberzeichnet.
Joint Lead Manager und Bookrunner der Emission waren Barclays Capital, BNP
Paribas, Citigroup und die Commerzbank.
Die Emission der Nachranganleihe stellt einen wichtigen Schritt bei der
langfristigen Optimierung der Nachrangkapitalstruktur ('Tier 2') der Bank
mit Blick auf denÜbergang zu Basel III dar. Auf das Core-Tier-1- und
Tier-1-Kapital der Bank hat sie keine direkte Auswirkung.
Pressekontakt:
Reiner Rossmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
*****Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend im Privat- und Firmenkundengeschäft in
Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates&Markets, Central&Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank
ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftigüber
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat mehr
als 60 Standorte in gut 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete
sie mit rund 59.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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Disclaimer
DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN
BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE
'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich
der Schuldverschreibungen und der Aktien der Commerzbank) sind und werden
nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden,
außer gemäßeiner einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den
dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Ende der Corporate News
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09.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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60261 Frankfurt am Main
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Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
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ISIN: DE0008032004
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Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
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114971 09.03.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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- Kommentar von Stefan Schulte" alt="WAZ: Geschäft mit dem guten GlaubenDatum: 09.03.2011 - 18:30 Uhr
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