DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A.: Angebotspreis für neue Aktien der SAF-HOLLAND S.A. beträgt EUR 7,00 je Aktie
ID: 373885
SAF-HOLLAND S.A.: Angebotspreis für neue Aktien der SAF-HOLLAND S.A.
beträgt EUR 7,00 je Aktie
24.03.2011 / 16:00
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Australien
Luxemburg, 24. März 2011 - Das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A.,
Luxemburg (ISIN: LU0307018795), hat nach Abstimmung mit der COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner den
Angebotspreis für die neuen Aktien der SAF-HOLLAND S.A. auf EUR 7,00
festgesetzt.
Sämtliche neuen Aktien wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Angebotspreis bei institutionellen Anlegern platziert. Die
Privatplatzierung unterliegt einem Rücktrittsvorbehalt ('claw-back') in
Höhe von 5% der Transaktion - dies entspricht 1.026.755 neuen Aktien.
Diese 1.026.755 neuen Aktien werden Privatanlegern im Rahmen einesöffentlichen Angebots in Deutschland zum Angebotspreis angeboten. Dasöffentliche Angebot beginnt morgen am 25. März 2011 und endet
voraussichtlich am 29. März 2011, 12:00 Uhr.
Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von
voraussichtlich EUR 137,7 Millionen zufließen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, den aus dem Angebot zufließenden Nettoemissionserlösüberwiegend zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.
Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierung an institutionelle
Anleger zugeteilten neuen Aktien, mit Ausnahme der 1.026.755 unter
Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am 29.
März 2011 erfolgen. Die Lieferung der unter Rücktrittsvorbehalt platzierten
und Privatanlegernöffentlich anzubietenden Aktien erfolgt voraussichtlich
am 31. März 2011.
Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer
anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen
Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine
Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere
dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche
Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf
Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte
Informationenüber die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre
Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der
Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, unter Einschränkungen des
Angebots, auf der Internetseite der Gesellschaft www.safholland.com und am
Firmensitz der Gesellschaft, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie bei den Joint Bookrunners
kostenfrei erhältlich. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach
dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die
Vereinigten Staaten geliefert oderübertragen werden. Es wird keinöffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
stattfinden.
Kontakt:
SAF-HOLLAND Group GmbH
Barbara Zanzinger
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Phone +49 6095 301-617
barbara.zanzinger@safholland.de
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Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 - 0
Fax: +49 6095 301 - 260
E-Mail: info@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795
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Datum: 24.03.2011 - 16:00 Uhr
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