DGAP-News: UNIWHEELS begibt 7,5% Anleihe im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse Stuttgart
ID: 377068
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
UNIWHEELS begibt 7,5% Anleihe im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart
30.03.2011 / 11:10
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UNIWHEELS begibt 7,5% Anleihe im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart
Bad Dürkheim, 30. März 2011: Die UNIWHEELS Gruppe, ein führender
europäischer Hersteller von hochwertigen Leichtmetallrädern, begibt eine
Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich 50 Mio. EUR und einem
Zinssatz von 7,5%. Emittentin ist die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH. Die
Anleihe wird zusätzlich von der Dachgesellschaft der UNIWHEELS Gruppe, der
Rasch Holding Ltd. garantiert. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der
BaFin gebilligt und ist beim Unternehmen direkt und auf der Webseite
www.uniwheelsbond.com erhältlich.
Die Zeichnungsfristüber die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart beginnt am
4. April und läuft maximal bis zum 15. April 2011. BeiÜberzeichnung kann
sie aber auch schon vorzeitig geschlossen werden. Der UNIWHEELS-Bond ist
nicht nachrangig, der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung
beträgt 1.000 EUR nominal. Anleger können den Bond innerhalb der
Zeichnungsfrist direktüber ihre Haus- bzw. Onlinebank durchÜbermittlung
eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart zeichnen. Die Handelsaufnahme im
Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse Stuttgart ist für den 19. April
geplant.
Das Geschäftsmodell von UNIWHEELS beruht auf zwei Säulen, die sich
gegenseitig ergänzen. Im Erstausrüstermarkt beliefert das Unternehmen
nahezu alle führenden Automobilhersteller mit Leichtmetallrädern. Im
Zubehörmarkt tritt das Unternehmen mit den bekannten Rädermarken ATS, RIAL,
ALUTEC und ANZIO auf und beliefert die größten Reifen- und
Räderhandelsketten, aber auch den Einzelhandel und führende Autohäuser. Die
UNIWHEELS Gruppe ist seit 2007 kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz konnte
maßgebend durch die Akquisition der ATS Gruppe von rund 85 Mio. EUR in 2007
auf 293,4 Mio. EUR in 2010 gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und
Abschreibungen (kurz: EBITDA) betrug im Geschäftsjahr 2010 28,2 Mio. EUR
bei einer EBITDA-Marge von 9,6%.
Der Mittelzufluss durch den Bond soll für den weiteren Ausbau von Vertrieb
und Logistik sowie Kapazitätserweiterungen in den bestehenden
Produktionsstandorten verwendet werden. Durch die teilweise Rückführung von
Bankdarlehen soll darüber hinaus die bestehende Fremdkapitalstruktur
optimiert werden.
Das Unternehmen hat zur Emission bei zwei unabhängigen Agenturen Ratings in
Auftrag gegeben. Beide bewerten die UNIWHEELS Gruppe mit einem BB+, wobei
Creditreform schwerpunktmäßig auf die Emittentin und Euler Hermes primär
auf die UNIWHEELS Gruppe abstellt. Durch dieses,über das Regelwerk der
Börse Stuttgart hinausgehende, zusätzliche Rating dokumentiert die
Gesellschaft ihre Bereitschaft zu einer erhöhten Transparenz gegenüber dem
Kapitalmarkt und den Anlegern. Durch eine im Prospekt verankerte
Ausschüttungsbeschränkung und eine Klausel zum Kontrollwechsel, wie sie
sonst nur bei größeren Emittentenüblich ist, stützt UNIWHEELS das
Vertrauen der Anleger in die Bedienung der Anleihe zusätzlich.
Mit einer bereits heute zugesagten, regelmäßigen Veröffentlichung von
Bond-spezifischen Finanzkennzahlen, wie sie von der DVFA (Deutsche
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management) gefordert werden, hebt
sich UNIWHEELS ebenfalls von den Mindesterfordernissen ab und stellt so die
Professionalität seines Finanzwesens unter Beweis.
Ralf Schmid, Hauptgesellschafter und geschäftsführender Gesellschafter der
UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH sagt hierzu: 'Unser Geschäft ist für die
nächste Zeit auch ohne den Bond voll durchfinanziert. Mit den Mitteln, die
wir mit dem UNIWHEELS Bond einwerben, können wir weiterreichende
Wachstumschancen, die sich durch die weltweit stark steigende
Automobilproduktion bieten, noch besser nutzen.'
Finanzinformationen/Investorenpräsentation
Die Unternehmenspräsentation zur Bondemission sowie die vollständigen
Finanztabellen der Einzel- bzw. Konzernjahresabschlüsse von Emittentin bzw.
Garantin sind als Teil des Wertpapierprospekts unter www.uniwheelsbond.com
verfügbar.
Im Rahmen einer Investorenveranstaltung am Donnerstag, den 31. März 2011 um
10:30 in Stuttgart wird das Management von UNIWHEELS das Unternehmen und
die Eckdaten der Bondemission interessierten Anlegern noch einmal
persönlich vorstellen. Eine Anmeldung istüber die kostenfreie Hotline mit
der Rufnummer 0800 330 81 00 möglich,über die auch detaillierte
Informationen erhältlich sind.
Weitere Informationen unter www.uniwheelsbond.com
Die Strukturierung der Anleihe wurde vom Bondm Coach FION begleitet. Bei
der Platzierung der Anleihe vertraut UNIWHEELS den Münchner
Finanzspezialisten ADVISUM. In rechtlicher Hinsicht wurde die Anleihe durch
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Stuttgart beraten.
KONTAKT:
Harald Jacksties
Leiter Marketing und Motorsport Firmengruppe
UNIWHEELS Management (Switzerland) AG
Tel: +41 (0) 41 784 53 00
Mail: jacksties@ch.uniwheels.com
Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH&Co. KG
Tel: +49 (0) 89 210 27 - 520
Mail: d.schneider@haubrok.deÜBER UNS:
Die UNIWHEELS Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von
Leichtmetall-Rädern im Bereich Zubehörmarkt sowie einer der größten
Räderhersteller für die Automobilindustrie. Darüber hinaus stattet die
Gruppe professionelle Motorsport-Rennserien mit Hightech Rädern aus.
Seit mehr als 40 Jahren produziert die Unternehmensgruppe qualitativ
hochwertige Aluminiumräder im Niederdruckgussverfahren.
Mit den weltweit bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO verfügt
UNIWHEELSüber ein umfassendes Know-how im Zubehörmarkt, als auchüber die
technische Kompetenz als Erstausrüster der Automobilindustrie. Darüber
hinaus bietet die UNIWHEELS Gruppe mit ihrem breit aufgestellten
Markenportfolio Räder für alle Zielgruppen, von Premium bis Economy.
Hocheffiziente Produktionsstandorte in Polen und Deutschland sowie das
gebündelte Technologie-Know-how der Gruppenunternehmen bilden eine sichere
Basis für die Weiterentwicklung der Marken und das damit verbundene
Wachstum der UNIWHEELS Gruppe.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der UNIWHEELS Gruppe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.uniwheelsbond.com und bei der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH,
Bruchstraße 34, 67098 Bad Dürkheim kostenfrei erhältlich.
Ende der Corporate News
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117566 30.03.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 30.03.2011 - 11:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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