DGAP-News: Edel AG begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro mit einem Zins von 7,0 %
ID: 403938
Edel AG begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio.
Euro mit einem Zins von 7,0 %
11.05.2011 / 17:37
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Edel AG begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro
mit einem Zins von 7,0 %
- Zeichnungsfrist vom 11. bis 20. Mai 2011
- Weiterer Ausbau des Buchverlagsgeschäftsüber Zukäufe geplant
Hamburg, 11. Mai 2011 - Die Edel AG, Medienunternehmen im Musik- und
Buch-Markt sowie Full-Service-Dienstleister für die Medienindustrie,
emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und
einem Zinssatz von 7,0 %. Begleitet wird die Emission von der ACON
Actienbank AG. Gezeichnet werden kann die Anleihe direkt bei der Edel AG
oderüber alle wichtigen Direktbanken. Die Zeichnungsfrist läuft vom 11.
bis 20. Mai 2011. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 1. Juni 2011 geplant. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von fünf Jahren, Ausgabe- und Rückzahlungskurs liegen bei 100 %.
Michael Haentjes, CEO der Edel AG: 'Die Edel AG ist seit 1998 börsennotiert
und führt aktuell bereits die dritte Anleihe-Emission durch. Ich denke,
unsere Investoren haben bei den vergangenen Anleihen immer gute Erfahrungen
mit uns gemacht. Eine Anleihe ist bereits vollständig zurückbezahlt. Wir
können so auf Leistungen in der Vergangenheit verweisen, die andere
Emittenten in der Zukunft erst noch erbringen müssen. Vor diesem
Hintergrund haben wir auch auf ein Unternehmensrating verzichtet - denn die
Edel AG steht seit 25 Jahren für stabile Geschäfte im Tonträger- und
Buchmarkt.'
Die Edel AG konnte ihren Umsatz mit zuletzt 129,8 Mio. Euro trotz eines in
den zurückliegenden Jahren schrumpfenden Musik-Markts behaupten. Sie baute
den eigenen Marktanteil zudem stetig aus. Bereits im vierten Jahr baut die
Edel-Gruppe ihr Buchverlagsgeschäft sukzessive auf- und aus, auch mit
bislang drei erfolgreichen Verlagsakquisitionen. Hier soll auch der
Schwerpunkt der Mittelverwendung liegen. Edel will sich gezielt mit
kleineren und mittleren Verlagshäusern verstärken, die ihren Schwerpunkt in
illustrierten Büchern haben, beispielsweise Kochbüchern. Neben der eigenen
Expertise im Buchverlagsgeschäft verfügt Edel als Dienstleister der
Medienbrancheüber eine eigene Druckerei und Buchbinderei, was den
konzerneigenen Verlagen eine hohe Schnelligkeit verleiht und die
wirtschaftliche Realisierung auch kleinerer Auflagen erlaubt. Michael
Haentjes: 'Kochbücher sind ein stabil wachsender Markt mit guten Margen.
Hier wollen wir uns weiter verstärken. Die Gewichte in unserem Unternehmen
werden sich immer mehr vom Musik- hin zum Buchgeschäft verschieben. Das ist
durch die Marktentwicklung vorgezeichnet und wird durch unsere Strategie
nachhaltig unterstützt. Die Mittel aus der Anleihe werden wir
ausschließlich zur Akquisition einsetzen, um Buchverlage mit hohem
Potenzial für unsere Gruppe zu gewinnen.'
Die Edel-Anleihe 2011 im Kurzprofil:
Zinsen: 7,00% p.a.
Rückzahlung: am 22. Mai 2016 zu 100 %
Angebotsvolumen: bis zu 20.000.000,- Euro
Stückelung/Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE 000 A1KQYG 8
WKN: A1KQYG
Emission: 23. Mai 2011
Stückzinsenfreie Zeichnungsfrist: 11. Mai 2011 - 20 Mai. 2011
Stückzinsenpflichtige Zeichnungsfrist: 23. Mai 2011 - 31. Dezember 2011
Laufzeit: 22. Mai 2011 (inkl.) bis 22. Mai 2016 (exkl.)
Börsennotierung: Die Einbeziehung in den Open Market an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist zum 01. Juni 2011 geplant
Zinszahlungen: nachträglich am 22. Mai des Jahres
Ausgabekurs: 100,00%
www.edel-anleihe.de
Kontakt:
Bernd Hocke
General Manager
edel AG
Neumühlen 17
22763 Hamburg
Germany
phone: +49 (0)40 890 85 - 0 ext. - 224
fax: +49 (0) 40 890 85 - 9224
e-mail: bernd_hocke@edel.com
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Edel AG
Neumühlen 17
22763 Hamburg
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Telefon: +49 (0) 40890 8-50
Fax: +49 (0) 40890 85-310
E-Mail: investorrelations@edel.com
Internet: www.edel.com
ISIN: DE0005649503
WKN: 564950
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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124133 11.05.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 11.05.2011 - 17:37 Uhr
Sprache: Deutsch
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