DGAP-News: AVW Grund AG - neue Anleihe mit besonders hohem Sicherheitsstandard - Zeichnungsstart an der Börse Hamburg am 18. Mai 2011
ID: 407584
AVW Grund AG - neue Anleihe mit besonders hohem Sicherheitsstandard -
Zeichnungsstart an der Börse Hamburg am 18. Mai 2011
17.05.2011 / 15:10
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Die AVW Grund AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der AVW Immobilien AG
begibt ab dem 18. Mai 2011 als erster Emittent eine Anleiheüber den
Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg. Hierbei wurde bei
einem Anleihevolumen von bis zu 50,83 Mio. EUR Wert auf höchstmögliche
Sicherheiten für die Investoren gelegt. Konkret vorbereitet ist der Erwerb
von vier am Markt etablierten und langfristig vermieteten
Einzelhandelsimmobilien in Norddeutschland. Mit der Anleihe sollen gezielt
sicherheitsorientierte Investoren angesprochen werden.
Der Zinskupon beträgt 6,1 % p.a. bei einem Ausgabekurs von 100% und einer
Laufzeit von 4,5 Jahren (endfällig 30.11.2015). Zu erwerben ist die Anleihe
(ISIN DE000A18X61; WKN A1E8X6) ab einer Mindeststückelung von 1.000,00 EUR
bis Ende Mai stückzinsfrei, der Zinslauf beginnt ab dem 1. Juni 2011. Die
Creditreform Rating Agentur hat die Anleihe mit dem Rating BBB-
(Investmentgrade) versehen. Begleitet wird die Emission von den beiden
unabhängigen Privatbanken Hauck&Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie
DONNER&REUSCHEL Aktiengesellschaft.
Hohe Sicherheit für den Anleger an 1. Stelle
Bei der Konzeption der Anleihe stand die Sicherheit für den Anleger an
erster Stelle. Mit dem Emissionserlös werden langfristig vermietete, am
Markt etablierte Einzelhandelsimmobilien mit sehr bonitätsstarken Mietern
in Hamburg, Bad Oldesloe, Ratzeburg sowie Bremerhaven erworben. Die
Mieteinnahmen sichern während der Laufzeit der Anleihe sowohl die
Zinszahlungen an die Anleiheinhaber als auch die Bewirtschaftungskosten,
mit denen die Objekte verwaltet und zielgerichtet weiterentwickelt werden,
ab. Da die AVW Grund AG die Immobilien lastenfrei erwirbt, können die
Mittel der Anleger in Höhe der Kaufpreise durch erstrangige
Grundpfandrechte abgesichert werden.Über die Verwendung des Kapitals wacht als Treuhänder eine namhafte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an die auch die Mietzahlungen abgetreten
werden. Darüber hinaus hat die AVW Immobilien AG als Muttergesellschaft
eine unwiderrufliche Ausfallgarantie zur Besicherung sämtlicher Forderungen
aus der Anleihe abgegeben.
Sonderprämie bei Mieterhöhungen und vorzeitiger Rückzahlung
Neben dieser umfangreichen Besicherung werden dem Anleger weitere Vorteile
geboten. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung - erstmals möglich zum
30.11.2013 - erhält der Anleger einen Kursaufschlag von bis zu 3%. Darüber
hinaus werden bei Mietverträgen mit indexierter Inflationsklausel die
zusätzlichen Einnahmen zu 100% an den Anleihegläubiger weitergegeben. Es
ist beabsichtigt, die Anleihe nach Zeichnungsende in den Freiverkehr der
Hamburger Wertpapierbörse einzuführen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.avw-grund.de. Neben
den Endgültigen Angebotsbedingungen finden Sie hier auch den am 5. Mai 2011
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospekt, der einzig als rechtliche Grundlage für die Zeichnung
der Anleihe herangezogen werden darf.
Die Angebotsbedingungen imÜberblick:
Name:
Inhaberteilschuldverschreibung
ISIN/WKN:
DE000A18X61, A1E8X6
Emittent:
AVW Grund AG
Garant:
AVW Immobilien AG
Volumen:
bis zu 50,83 Mio. EUR
Stückelung:
1.000,00 EUR
Marktsegment:
Freiverkehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Handelbarkeit:
Börseneinführung nach Zeichnungsende vorgesehen
Ausgabepreis:
100%, kein Ausgabeaufschlag
Bezugszeitraum:
Ab 18. Mai 2011 für 6 Monate
Beginn Zinslauf:
01. Juni 2011
Laufzeit:
4,5 Jahre, gestaffelte Zusatzprämie bei vorzeitiger Rückzahlung:
3% nach 2,5 Jahren, 2% nach 3,5 Jahren
Zins:
6,1% zzgl. möglicher Indexierung
Verwendung:
Erwerb, wertsteigernde Verwaltung und Platzierung der vier ausgewählten
Objekte am MarktÜber die AVW Group:
Die AVW Group agiert seit 1978 im Bereich der Gewerbeimmobilien und deckt
dabei das gesamte Spektrum von der Projektentwicklung, der Bauausführung
und Baubetreuung, der Bestandshaltung und der Vermietung bis zum
Immobilien- und Centermanagement ab. In seiner langjährigen, erfolgreichen
Geschichte hat sich der Konzern innerhalb der Branche eine hohe Reputation
als Full-Service-Partner bei der Entwicklung, Planung und Realisierung von
hochwertigen Immobilienkonzepten mit innovativen und vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten erworben.
Innerhalb der AVW Group agiert die AVW Immobilien AG als
Konzernobergesellschaft und deckt alle Dienstleistungen der
Wertschöpfungskette ab. Es wurden bis zum heutigen Tag 125 Projekte mit
einem Transaktionsvolumen von annähernd 1 Mrd. Euro erfolgreich entwickelt
und veräußert.
Die AVW Grund AG als 100%ige Tochtergesellschaft wird im zunehmenden Maße
für den Erwerb und die Bestandshaltung abgeschlossener Immobilienprojekte
verantwortlich sein. Sie wird ein ausgewogenes Portfolio aus
Renditeobjekten und neuen, innovativen Immobilienprojekten erwerben,
wertsteigernd verwalten und am Markt platzieren.
Kontakt:
AVW Grund AG
Andreas Uelhoff/ Dirsko v. Pfeil
Kottmeierstr. 1
21614 Buxtehude
Tel.: +49 (4161) 64 24-22/ 23
Fax: +49 (4161) 66 032
uelhoff@avw-grund.de/ vpfeil@avw-ag.de
www.avw-grund.de
Ende der Corporate News
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125018 17.05.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 17.05.2011 - 15:10 Uhr
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