DGAP-News: e.n.o. energy GmbH: Windenergiespezialist begibt Anleihe zu 7,375% p.a.
ID: 420124
e.n.o. energy GmbH: Windenergiespezialist begibt Anleihe zu 7,375%
p.a.
07.06.2011 / 09:43
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e.n.o. energy GmbH: Windenergiespezialist begibt Anleihe zu 7,375% p.a.
- Zeichnungsfrist vom 15. Juni 2011 bis 28. Juni 2011
- Bonität des Unternehmens mit BB+ bewertet
- Erlöse von bis zu 25 Mio. Euro sollen unter anderem die weitere
Expansion finanzieren
- Windpark-Projektpipeline von 400 MW
Rostock, 7. Juni 2011. Die e.n.o. energy GmbH, ein führender
Windpark-Projektentwickler und Hersteller von Windenergieanlagen,
beabsichtigt, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
zu einem festen Zinssatz von 7,375% p.a. zu begeben. Das Wertpapier (WKN:
A1H3V5, ISIN: DE000A1H3V53) hat eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren.
Die Anleihe kann voraussichtlich zwischen dem 15. Juni und dem 28. Juni
2011 gezeichnet werden. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren wie auch an Privatanleger. Die Mindestzeichnungssumme beträgt
1.000 Euro. Privatanleger können die Anleiheüber Ihre Hausbank oderüber
ihren Online-Broker zeichnen. Voraussichtlich ab dem 30. Juni 2011 werden
die Inhaberschuldverschreibungen in das Handelssegment 'mittelstandsmarkt'
der Börse Düsseldorf einbezogen - ein speziell für Mittelstandsanleihen
konzipiertes Segment, welches Anlegern einen zentralen Zugang zu den
Neuemissionen interessanter mittelständischer Unternehmen bietet.
'Die Nachfrage nach Windenergie nimmt weltweit stetig zu - dazu hat auch
die aktuelle Diskussion um die Zukunft unserer Energieversorgung maßgeblich
beigetragen. Als erfahrenes und leistungsstarkes Unternehmen ist e.n.o.
energy in diesem Wachstumsmarkt hervorragend positioniert, denn kaum ein
anderer Anbieter deckt ein vergleichbares Leistungsspektrum ab,' so Karsten
Porm, Geschäftsführer der e.n.o. energy GmbH. 'Mit unserer
Windenergie-Anleihe bieten wir Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von
den guten Geschäftsaussichten der e.n.o. energy zu profitieren.'
Insgesamt hat das Unternehmen bisher Windparks mit einer Leistung vonüber
300 MW erstellt; in der Pipeline befinden sich Projekte mit einer Leistung
von weiteren 400 MW. Im Geschäftsjahr 2010 hat die e.n.o energy den
Konzernumsatz auf 51,3 Mio. Euro deutlich gesteigert. Das Wachstum
resultiert aus dem erfolgreichen Geschäft mit schlüsselfertigen Windparks,
dieüberwiegend mit Windenergieanlagen aus eigener Herstellung ausgestattet
sind.
Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe will e.n.o. energy
insbesondere für den weiteren Ausbau ihres Geschäfts in Deutschland und
Europa einsetzen. Hierzu zählen unter anderem die Umsetzung der
Windenergieprojekte in der Pipeline, die technische Weiterentwicklung der
eigenen Windenergieanlagen sowie die Ausweitung des Geschäfts mit
Turnkey-Windparks.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 15. Juni - 28. Juni 2011
Laufzeit: 5 Jahre
Zins (Kupon): 7,375 % p.a.
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich, erstmals zum 30. Juni 2012
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN / ISIN: A1H3V5 / DE000A1H3V53
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Weitere Informationen und der von der Bundesanstalt für
Finanzdienst-leistungsaufsicht gebilligte Prospekt sind auf der Homepage
der Gesellschaft unter www.eno-energy.com sowieüber die kostenfreie
Anleihe-Hotline +49 (0)381 20 37 92 299 (montags bis freitags von 9 bis 18
Uhr) erhältlich.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 40 60 91 86 39
Fax: +49 40 60 91 86 60
baden@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens: www.eno-energy.com.Über die e.n.o energy GmbH
Die e.n.o. energy GmbH ist aus einem 1999 von Karsten Porm gegründetem
Projektplanungsbüro hervorgegangen und ist als Projektentwickler,
Windenergie-anlagenhersteller und Anbieter schlüsselfertiger Windparks
tätig. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze im wesentlichen in zwei
Geschäftsbereichen: Im ersten Geschäftsbereich sind die Entwicklung,
Projektierung und Realisierung von Windparks in Europa zusammengefasst,
wobei Deutschland zur Zeit der Hauptzielmarkt ist. Der zweite Bereich
beinhaltet die Herstellung und Weiterveräußerung eigener
Windenergieanlagen. Darüber hinaus bietet e.n.o. energy die Wartung,
Instandhaltung und Instandsetzung von Windenergieanlagen an.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der e.n.o.
energy GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der e.n.o. energy GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Website des Unternehmens unter www.eno-energy.com veröffentlicht
ist.
Ende der Corporate News
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Datum: 07.06.2011 - 09:43 Uhr
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