DGAP-News: hkw GmbH: Handelsstart des hkw PERSONALWERTpapiers an der Börse Düsseldorf

(firmenpresse) - DGAP-News: hkw GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
hkw GmbH: Handelsstart des hkw PERSONALWERTpapiers an der Börse
Düsseldorf

14.11.2011 / 16:36

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Wertpapier weiterhin direktüber die Emittentin und die Börse Düsseldorf
erhältlich

München, 14. November 2011 - Ab morgen, dem 15. November 2011, wird das hkw
PERSONALWERTpapier (WKN: A1K0QR / ISIN: DE000A1K0QR1), die
Unternehmensanleihe der hkw personalkonzepte GmbH, in den Handel an der
Börse Düsseldorf einbezogen. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu
zehn Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verfügtüber
einen Kupon von jährlich 8,25 Prozent.

'In Anbetracht der aktuellen Kapitalmarktbedingungen sind wir mit dem
bisherigen Zeichnungsergebnis zufrieden', erklärt Gerrit Brunsveld,
Geschäftsführer der hkw personalkonzepte GmbH. Das Wertpapier ist bis zur
Vollplatzierung und spätestens bis zum 30.10.2012 weiterhin direktüber die
Emittentin und, im Rahmen einesöffentlichen Abverkaufs,über den
'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf erhältlich.

Die hkw spricht mit dem PERSONALWERTpapier neben institutionellen
Investoren auch Privatanleger an und bietetüber vertraglich bindende
Zusatzvereinbarungen (Financial Covenants) in den Anleihebedingungen
besondere Sicherheiten für Anleger. Eine Change of Control-Klausel räumt
Anlegern im Falle eines Unternehmensverkaufs eine vorzeitige
Rückzahlungsoption ein. Zudem garantiert die Gesellschaft während der
Laufzeit der Anleihe eine Ausschüttungssperre für 50 Prozent des
Jahresgewinns. Das aktuelle Unternehmensrating der Creditreform AG lautet
BBB (Investment Grade).

'Mit dem Erlös der Anleihe wird die hkw personalkonzepte GmbH ihren
Wachstumskurs fortsetzen. Dabei setzen wir auf organisches Wachstum und


verstärkt auf die Akquisition aussichtsreicher Unternehmen', sagt der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Gerrit Brunsveld zur Verwendung des
Emissionserlöses.

Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt wird unter
www.hkw-personalkonzepte.de/anleihe zum Download bereitgehalten.

Weitere Informationen rund um das Wertpapier bietet ein
Anleihe-Informationszentrum unter der kostenfreien Rufnummer 00800 7000 80
80 in der Zeit von 9 bis 18 Uhr (montags bis freitags) und die Website des
Unternehmens www.hkw-personalkonzepte.de/anleihe.

Eckdaten zum hkw PERSONALWERTpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 10 Millionen Euro
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
ISIN: DE000A1K0QR1
Laufzeit: 15.11.2011 bis 14.11.2016
Zinssatz: 8,25 Prozent
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 15.11.2012
Erstausgabekurs: 100 Prozent
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Börsennotiz: im Segment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Financial Covenants: Change of Control-Klausel, 50 Prozent
Gewinnthesaurierung

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der hkw personalkonzepte GmbH noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren der hkw
dar. Bezüglich desöffentlichen Angebots der
Inhaber-Teilschuldverschreibungen hat die hkw personalkonzepte GmbH nach
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
einen Wertpapierprospekt veröffentlicht, der auf der Website
http://www.hkw-personalkonzepte.de/anleihe kostenfrei erhältlich ist. Der
Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der hkw
personalkonzepte GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage jenes
Wertpapierprospektes.Über die hkw personalkonzepte GmbH:
Die hkw personalkonzepte GmbH, mit Hauptsitz in München, wurde 1979
gegründet und gehört damit zu den Pionieren der
Personaldienstleistungsbranche. Das inhabergeführte Unternehmen entwickelt
für Kunden verschiedenster Größen aus nahezu allen Branchen passende
Personalkonzepte aus einem breiten Leistungsspektrum. Das Portfolio der hkw
umfasst die Bereiche Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und
-beratung, Outsourcing, On-Site-Management, elektronische Zeiterfassung
sowie ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm. Für die Einhaltung hoher
Qualitätsmaßstäbe wurde die hkw mit den Zertifikaten DIN EN ISO 9001:2008
des TÜVRheinlands ausgezeichnet und hält das Qualitätssiegel Zeitarbeit.
2011 wurde die Muttergesellschaft, die hkw Holding GmbH, zudem als Träger
für die Förderung der beruflichen Fortbildung zertifiziert. Die
Gesellschaft beschäftigt derzeit insgesamt ca. 675 Mitarbeiter und verfügtüber Standorte in München, Nürnberg, Ulm, Schwäbisch Gmünd und Münster
sowie zwei Töchterfirmen im niederländischen Epe und in Hoofddorp. Die hkw
erzielte im Jahr 2010 einen Umsatz von 10,7 Millionen Euro bei einem
Jahresüberschuss von 870.000 Euro. Weitere Informationen unter:
www.hkw-personalkonzepte.de.

Ansprechpartner für Pressefragen:
AKAM GmbH
Herr Paul Singer
Leopoldstr. 108 b
80802 München
Telefon: 089 36108687
Fax: 089 3616006
singer@agentur-akam.de


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146243 14.11.2011
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Datum: 14.11.2011 - 16:36 Uhr
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