DGAP-News: Internationale strategische Investoren investieren bis zu CHF 37 Millionen in Cytos, um das Asthma Programm weiter zu entwickeln
ID: 599952
Internationale strategische Investoren investieren bis zu CHF 37
Millionen in Cytos, um das Asthma Programm weiter zu entwickeln
21.03.2012 / 07:00
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Neuartiger Immunodrug(TM) Kandidat CYT003 ermöglicht eine innovative
Therapiemöglichkeit für Asthma
Schlieren (Zürich), Schweiz, 21. März 2012 - Cytos Biotechnology AG
('Cytos'), eine Schweizer Biotechfirma welche eine neuartige Klasse
biopharmazeutischer Produkte, sogenannte Immunodrugs(TM), entwickelt, hat
heute bekannt gegeben, dass sie Verträge mit einem internationalen Syndikat
von strategischen Investoren mit dem Ziel unterschrieben hat, bis zu CHF 37
Millionen in Form von Eigen- und Fremdkapital zu erhalten. Diese
Investitionsrunde wird von venBio angeführt und schliesst Amgen, Abingworth
und Aisling Capital ein.
Die mit diesen neuen Finanzmitteln rekapitalisierte Cytos wird einen Teil
ihrer Programme weiterführen - insbesondere eine globale multizentrische
klinische Phase IIb Studie mit ihrem Hauptprodukt, CYT003-QbG10 ('CYT003')
in Patienten, welche an allergischem Asthma leiden. CYT003 ist eine
neuartige allergen-unabhängige Immunotherapie mit krankheitsmodifizierendem
Potential, die möglicherweise geeignet ist, eine breite Palette
verschiedener Allergien zu behandeln. Die Finanzmittel sollen auch dazu
eingesetzt werden, zusätzliche Produkte der Pipeline weiter zu entwickeln
und um die Immunodrug Plattform, auf welcher CYT003 basiert, zu optimieren.
Diese Finanzierung schliesst ausserdem die finanzielle Restrukturierung ab,
die 2011 in die Wege geleitet wurde und die Restrukturierung der
Wandelanleihe beinhaltete.
'venBio freut sich, eine der erfolgversprechendsten therapeutischen
Biotechnologiefirmen in Europa zu unterstützen. Ich bin sicher, dass wir
unter Beteiligung der anderen erstklassigen Investoren Cytos wirksam
begleiten können, das signifikante Potential des Hauptproduktes zu
realisieren,' sagte Kurt von Emster, Gründungspartner von venBio.
'Amgen glaubt, dass Asthma eine grosse, therapeutisch nicht ausreichend
abgedeckte Erkrankung darstellt und wir sind froh, die weitere Entwicklung
von CYT003, einer neuartigen, auf Immuntherapie basierten
Behandlungsmethode, welche bereits beeindruckende Daten in früheren Studien
generiert hat, zu unterstützen,' sagte Dr. Sean Harper, Executive Vice
President und Leiter Forschung und Entwicklung bei Amgen.
'Abingworth sieht mit grosser Freude einer Zusammenarbeit mit Cytos und den
anderen Investoren entgegen, um zu helfen, dieses sehr wichtige Programm in
der Entwicklung von Asthmatherapien weiter voran zu bringen,' sagte Dr.
Joseph Anderson, Partner von Abingworth.
PD Dr. Kai-Michael Beeh vom Institut für Atemwegsforschung (insaf),
leitender Prüfarzt einer positiven Phase II-Studie, die mit CYT003 in
Asthmapatienten durchgeführt wurde, sagte: 'Asthmakontrolle bleibt ein sehr
wichtiges Behandlungsziel, das mit herkömmlichen Therapien leider oft nicht
erreicht werden kann. CYT003 ermöglicht einen neuartigen Therapieansatz,
der Asthmapatienten eine therapeutische Alternative bieten könnte,
herkömmliche Medikamente wie beispielsweise inhalierbare Kortikosteroide zu
ersetzen oder zu ergänzen, sowie um die Asthmakontrolle beizubehalten oder
gar zu verbessern.'
Dr. Thomas Hecht, Executive Chairman von Cytos, sagte: 'Der Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung sind begeistert, dass ein solch beeindruckendes
Syndikat renommierter Investoren entschieden hat, Cytos in einer der
bislang in diesem Jahr grössten Finanzierungsrunden in Europa in 2012 zu
rekapitalisieren. Cytos' nun deutlich verbesserte finanzielle Situation
ermöglicht es, eine klinische Phase IIb Studie mit CYT003 durchzuführen,
die, sofern erfolgreich, einen bedeutenden Wertsteigerungseffekt für die
Firma darstellen wird und auch von Wichtigkeit für die Rückzahlung der
Wandelanleihe, welche am 20. Februar 2015 fällig wird, ist.'
Weitere Details der Transaktion
Die zugesagte Finanzierung des Investorensyndikats von bis zu CHF 37
Millionen ist eine Kombination aus CHF 23.75 Millionen Eigenkapital (zu
einem Preis pro Aktie von CHF 1.87, entsprechend dem durchschnittlichen
Schlusskurs der Aktie in den sechzig Handelstagen vor dem 20. März 2012)
und CHF 13.25 Millionen in besicherten Wandeldarlehen (mit einem
Wandlungspreis von CHF 2.244 pro Aktie), zahlbar in zwei TranchenàCHF
6.625 Millionen wobei die zweite Tranche zahlbar wird, sobald gewisse
Meilensteine im Zusammenhang mit der vorgesehenen Phase IIb Studie mit
CYT003 erreicht werden. Jeder Investor des Investorensyndikats erhält im
Rahmen dieser Finanzierung für jede neu gezeichnete Aktie auch einen
Warrant (mit einem Ausübungspreis von CHF 2.244). Bestehende Aktionäre
können ebenfalls im Rahmen einer Bezugsrechtsemission von maximal CHF 5
Millionen investieren (d.h. 2'673'796 Aktien mit einem Nominalwert von je
CHF 0.10 zu einem Ausgabepreis von CHF 1.87 pro Aktie, wobei 15 bisherige
Aktien zum Bezug von 7 neuen Aktien berechtigen).
Die oben erwähnte Kapitalerhöhung im Gesamtbetrag von bis zu CHF 28.75
Millionen resultiert in der Ausgabe von bis zu 15'374'328 neu geschaffenen
Cytos Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10.
Des Weiteren sollen bis zu 2'348'264 zusätzliche Aktien geschaffen und von
Cytos zum Nominalwert erworben und als eigene Aktien gehalten zu werden
(entsprechend 10% des Aktienkapitals nach erfolgter Kapitalerhöhung gemäss
vorangegangenem Absatz). Diese Aktien sowie Aktien aus dem geplanten
bedingten und genehmigten Kapital sind primär zur Bedienung der Warrants
und Wandeldarlehen im Falle ihrer Ausübung bestimmt.
Den Aktionären wird die Transaktion selbst sowie (i) die genannte
Kapitalerhöhung, die in der Ausgabe von bis zu 17'722'592 neuen Aktien
resultiert und (ii) die Schaffung von bedingtem und genehmigtem Kapital (je
11'741'324 Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.10 pro Aktie) zur
Genehmigung vorgelegt. Cytos beabsichtigt, diese an der ordentlichen
Generalversammlung einzuholen, welche für April 2012 geplant ist. Die
entsprechende Einladung sowie die Agenda und Anträge werden den Aktionären
in Kürze zugestellt.
Nebst der Zustimmung der Aktionäre sowie anderen Bedingungen ist die
Durchführung dieser Transaktion auch von der Gewährung einer Ausnahme von
der Angebotspflicht an die Investoren durch die SchweizerischeÜbernahmekommission abhängig. Unmittelbar nach der Implementierung der
Kapitalerhöhungen wird das Investorensyndikat voraussichtlich 12'700'532
Aktien an Cytos halten, was voraussichtlich circa 54% des dannzumal
ausstehenden Aktienkapitals entspricht, dies unter der Annahme, dass die
Bezugsrechtstranche von 2'673'796 Aktien vollständig von den bestehenden
Aktionären gezeichnet wird. Im Falle der vollständigen Ausübung der an die
Investoren auszugebenden Finanzierungsinstrumente würde Cytos zusätzlich
CHF 28.5 Millionen an Finanzmitteln erhalten und das Investorensyndikat
würde voraussichtlich circa 80% des dannzumal ausstehenden Aktienkapitals
halten.
Wechsel im Verwaltungsrat
Cytos und das Investorensyndikat haben vereinbart, dass - vorbehältlich der
Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung und des Vollzugs der
Transaktion - die folgenden Personen dem Verwaltungsrat als nicht exekutive
Mitglieder beitreten: Dr. Arthur Krieg (CEO von RaNA Therapeutics und
Mitgründer von Coley Pharmaceuticals), John Berriman (Vizepräsident des
Verwaltungsrates von Algeta), Kurt von Emster (venBio), Paul Brooke
(venbio) und Dr. Joe Anderson (Abingworth). Die Amtsdauer von Dr. Thorlef
Spickschen läuft mit der diesjährigen Generalversammlung aus und Dr.
Spickschen stellt sich nicht zur Wiederwahl.Über CYT003-QbG10 für die Behandlung von allergischen Krankheiten
CYT003 ist eine neuartige, Allergen-unabhängige, Immunotherapie mit
krankheitsmodifizierenden Eigenschaften, die das Potential hat,
allergisches Asthma und eine breite Palette von verschiedenen Allergien zu
adressieren. CYT003 hat in klinischen Phase I/IIa Studien in allergischem
Asthma und Rhinokonjunktivitis bewiesen, dass es gut toleriert wird und
wirksam ist. CYT003 wurde auf der Basis von Cytos' innovativer Immunodrug
Plattform entwickelt und bedient sich eines neuartigen Ansatzes zur
Immonotherapie, dieüber den Toll-like-Rezeptor 9 vermittelt wird. Dieser
einzigartige Ansatz modifiziert die immunologische Antwort des Patienten
gegenüber Allergenen und hat das Potential, die Asthmatherapie erheblich zu
verbessern.
Informationüber das Syndikat der Investoren
Abingworth
Abingworth ist eine internationale Investmentfirma, welche sich
ausschliesslich auf Life Science und den Gesundheitssektor spezialisiert
hat. Die Firma investiert in alle Stufen der Entwicklung einer Firma
inklusive in Früh- und Spätfinanzierungen, Wagniskapitalfinanzierungen,
Wachstumskapital und kotierte Gesellschaften. Abingworth wurde 1973
gegründet und hat einen langjährigen Erfolgsnachweis in der Unterstützung
von marktführenden Firmen. Abingworth hat ein Team von 20 Spezialisten,
welchesüber eine breite Palette von Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt
und Zugang zu umfangreichen Kontakten in der Industrie hat. Abingworth
verwaltet ein Fondsvermögen von mehr als US$ 1.5 Milliarden und verfügtüber Büros in London, Menlo Park (Kalifornien/USA) sowie Boston. Weitere
Informationen sind verfügbar unter: www.abingworth.com
Aisling
Aisling Capital, eine führende Private Equity Firma mit Hauptsitz in New
York, hat ein Fondsvolumen von US$ 1.7 Milliarden und investiert in
Produkte, Technologien und Firmen, welche im Gesundheitsbereich tätig sind.
Nebst Investitionen in Firmen, welche pharmazeutische, biopharmazeutische
sowie medizinische Produkte entwickeln, investiert Aisling auch in Firmen
welche im Auftrag Medikamente entwickeln, produzieren oder andere wichtige
Dienstleistungen für die Gesundheitsindustrie erbringen. Weitere
Informationen sind verfügbar unter: www.aislingcapital.com
venBio
venBio ist eine Firma, welche auf einer strategischen Basis investiert und
sich mit führenden Firmen im Gesundheitsbereich zusammenschliesst um in
neuartige Medikamente und Technologien für die Verbesserung der
medizinischen Versorgung zu investieren. Die Firma betreut Private Equity
Investitionen, welche von führenden Firmen und Investoren im
Gesundheitsbereich unterstützt werden. venBio's Investitionsfokus liegt auf
Firmen, welche privat gehalten werden oder kotiert sind und eine geringe
Markbewertung aufweisen undüber Medikamente in der klinischen Entwicklung
verfügen. Des Weiteren investiert venBio in Firmen, welche medizinische
Technologien entwickeln oder im Bereich der Krankenpflege tätig sind.
venBio hat sechs investierende Partner und ist aus San Francisco und New
York tätig. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.venBio.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Cytos Biotechnology AG
Harry Welten, MBA
Chief Financial Officer
Tel.: +41 44 733 46 46
e-Mail: harry.welten@cytos.com
Webseite: www.cytos.comÜber Cytos Biotechnology AG
Cytos Biotechnology AG ist ein börsenkotiertes Schweizer
Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung
einer neuen Klasse von biopharmazeutischen Präparaten - die Immunodrugs(TM)
- spezialisiert hat. Immunodrugs(TM) sind für die Anwendung in der
Behandlung und Prävention von häufigen chronischen Krankheiten vorgesehen,
die weltweit Millionen von Menschen betreffen. Immunodrugs(TM) sollen das
Immunsystem des Patienten dazu bringen, erwünschte therapeutische
Antikörper oder T-Zellreaktionen zu erzeugen, welche chronische
Krankheitsprozesse modulieren. Die Immunodrug(TM)-Kandidaten werden sowohl
in eigenen Programmen als auch in Zusammenarbeit mit Novartis, Pfizer und
Pfizer Tiergesundheit entwickelt. Das 1995 als Spin-off der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegründete Unternehmen hat seinen Sitz
in Schlieren (Zürich). Cytos Biotechnology AG ist am Hauptsegment der
Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CYTN).
Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie 'vorgesehen',
'sollen', 'werden', oder Formulierungenähnlicher Art. Solche in die
Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das
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Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen. Es kann keine Gewähr dafürübernommen werden, dass weitere
Wirkstoffe in die klinische Prüfung eintreten werden, dass die Resultate
solcher klinischer Studien Aussagenüber zukünftige Resultate zulassen,
dass Wirkstoffe Gegenstand von Gesuchen um behördliche Zulassung sein
werden oder sie die Vertriebsbewilligung der U.S. Food and Drug
Administration oder anderer zuständiger Behörden erhalten werden, oder dass
Wirkstoffe erfolgreich vermarktet werden können. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft
gerichtete Aussagen verlassen.
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21.03.2012 Mitteilungübermittelt durch die EquityStory AG.
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161480 21.03.2012
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Datum: 21.03.2012 - 07:00 Uhr
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