KfW begibt erstmals Anleihe in Chinesischen Renminbi
ID: 634956
- Meilenstein der KfW-Refinanzierung
- Zukunftsträchtige Kapitalmarktsegmente erschließen
Die KfW hat heute erstmals eine Anleihe in Chinesischen Renminbi
emittiert. Die Anleihe über 1 Mrd. RMB (umgerechnet rd. 122 Mio. EUR)
wurde "offshore", also am Finanzplatz Hong Kong begeben. Die erste
Renminbi-Anleihe der KfW hat eine Laufzeit von 2 Jahren und zahlt
einen halbjährlichen Kupon von 2,0 %. Lead-Manager der Transaktion
ist HSBC.
Die KfW gehört seit vielen Jahren zu den größten nichtstaatlichen
Emittenten weltweit; auch in diesem Jahr beabsichtigt die Förderbank
rund 80 Mrd. EUR an den internationalen Kapitalmärkten aufzunehmen,
um ihr Kreditgeschäft zu refinanzieren. Für Emittenten dieser
Größenordnung ist die globale Diversifizierung ihrer Refinanzierung
sehr wichtig. Hierfür ist es unerlässlich, das Vertrauen von
möglichst vielfältigen Investoren weltweit zu gewinnen, indem man
nicht nur eine hervorragende Bonität, sondern auch eine breite
Produktpalette anbietet.
"Diese Emission ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte
der Refinanzierung der KfW und erschließt uns einen
zukunftsträchtigen Markt. Wir rechnen mit einer weiter anhaltenden
Öffnung des Marktes und mit einem zunehmenden Interesse von
Investoren an Renminbi-Anleihen", erklärt Dr. Günther Bräunig,
Kapitalmarkt-Vorstand der KfW Bankengruppe. Die KfW hatte bereits in
den 80er Jahren damit begonnen, ihr Angebot an Anleihen in
Fremdwährungen aufzubauen und dies in der Folgezeit professionell
erweitert. Mittlerweile bietet sie ihren internationalen Investoren
Anleihen in über 20 Währungen an. "Wir arbeiten stets vorausschauend
und beobachten sich entwickelnde, chancenreiche neue Marktsegmente,
um uns neue Refinanzierungspotenziale möglichst frühzeitig
erschließen zu können. Den chinesischen offshore- ebenso wie den
onshore-Kapitalmarkt betrachten wir sehr aufmerksam, da wir mit einem
starken Wachstum und einer zunehmenden Bedeutung des Renminbi an den
internationalen Kredit- und Finanzmärkten rechnen", erläutert
Bräunig.
Die Verbindung zwischen der KfW und der Volksrepublik China hat
sich über Jahrzehnte beständig entwickelt. Begonnen hat sie mit der
Kooperation im Wege der "Finanziellen Zusammenarbeit", mittlerweile
hat sich China zu einem immer wichtiger werdenden Markt insbesondere
auch für die deutsche Exportwirtschaft entwickelt. Die langjährige
Zusammenarbeit zwischen der KfW und der Volksrepublik China hat
sicher dazu beigetragen, dass die größte deutsche Förderbank das
Vertrauen chinesischer Investoren genießt.
Der Emissionserlös der ersten Renminbi-Anleihe der KfW wurde über
einen Währungsswap in EUR getauscht, um Währungsrisiken abzusichern,
und kann somit für die allgemeine Refinanzierung der KfW verwendet
werden.
Service: Meilensteine der KfW-Refinanzierung in Fremdwährungen
1987 : Emission der ersten Fremdwährungsanleihe in US-Dollar
sowie in Schweizer Franken, zeitgleich Abschluss des ersten Zins-und
Währungsswaps 1991:Emission der ersten Yen-Anleihe (sog.
Samurai-Bond), die erste Uridashi-Anleihe folgt im Jahr 2002
1998: Emission der ersten Globalanleihe in DM, d.h. einer
weltweit platzierbaren Anleihe
2001/2002: Etablierung der KfW-Benchmark-Programme, d.h. regelmäßige
internationale Platzierung von Globalanleihen in EUR und USD
2004: Es folgen Emissionen von Anleihen in Australischen Dollar
(sog. Kangaroo-Bond) sowie in Kanadischen Dollar und in
Neuseeländischen Dollar
Weiterführende Informationen unter: www.kfw.de/kfw/de/KfW-Konzern/
Investor_Relations/KfW-Anleihen/Kapitalmarkt/index.jsp
Die KfW modernisiert sich. Ein Foto des neuen Logos steht unter
www.kfw.de/logo zum Download bereit.
Weitere Informationen zum KfW-Markenrelaunch unter
www.bank-aus-verantwortung.de.
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM), Nathalie Drücke,
Tel. 069 7431-2098, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de, Internet: www.kfw.de/newsroom
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Datum: 09.05.2012 - 16:27 Uhr
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