eigentümergeführte Unternehmen
ID: 70788
Der beste Fonds in diesem Segment 2008
München.
Aktien börsennotierter eigentümergeführter Unternehmen, die einen hohen Wertzuwachs versprechen, bilden den Anlageschwerpunkt des international ausgerichteten 3F FONDS – FIRST GLOBAL FAMILIY UNTERNEHMER FONDS der First Capital Management Group, München.
Der von der Zeitschrift EURO AM SONNTAG in der Jahres-Fondsbilanz erstklassig bewertete Fonds – 1. Platz in der Kategorie „Nebenwerte International“ - verzeichnete in seinem 1. Geschäftsjahr eine bemerkenswerte Performanceleistung. In einem extrem schwierigen Marktumfeld überzeugte der globale Aktienfonds mit einer im Vergleich moderat negativen Wertentwicklung von -28,4% und konnte damit eine deutlich bessere Performance als 20 weitere internationale Nebenwertefonds wie auch des Vergleichsindex aufweisen.
Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht für das Fondsmanagement eine gezielte Asset-Allocation aus dem globalen Anlageuniversum eigentümergeführter Unternehmen. Beispielsweise traditionsreiche familiengeführte Unternehmen (Henkel, BMW) gepaart mit der innovativen Dynamik neuer Technologien (Google, Solarworld) bilden die Plattform der Investitionsentscheidungen für den 3F-FONDS.
Im historischen Unternehmensvergleich zu global ausgerichteten Konzernen haben eigentümergeführte Unternehmen eine statistische Outperformance vorzuweisen. Nicht zuletzt treten diese Unternehmen häufig als mittelständische Marktführer in interessanten Nischenbereichen auf und bieten für das Fondsmanagement die Möglichkeit, außerordentliche Erfolgsbeiträge für den Fonds zu erzielen. Des Weiteren sind diese Unternehmen oftmals potentielle Targets in M&A Transaktionen, wodurch attraktive Übernahmeprämien vereinnahmt werden können.
Daneben kann das Fondsportfolio bei entsprechenden Marktgegebenheiten auch nennenswerte Positionen in Rentenwerten und Bareinlagen halten.
Kunden von Onlinebanken können den „3F-FONDS“ aktuell mit einem um 50 Prozent reduzierten Ausgabeaufschlag kaufen. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000,-- Euro. Über einen Sparplan können bereits ab 75,-- Euro monatlich Fondsanteile erworben werden.
WKN: A0M6SQ ISIN:LU0329290448
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 26.01.2009 - 11:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Frau Graziela Romanha
Stadt:
80803 München
Telefon: 089/3883850
Kategorie:
Finanzwesen
Meldungsart: Produktinformation
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 26.01.09
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