Jacob Stauder GmbH&Co. KG: Erfolgreiche Platzierung: Stauder-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag deutlichüberzeichnet
ID: 765862
Erfolgreiche Platzierung: Stauder-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag
deutlichüberzeichnet
Die Unternehmensanleihe der Jacob Stauder GmbH&Co. KG ('Privatbrauerei
Jacob Stauder') ist bei institutionellen und privaten Anlegern auf hohes
Interesse gestoßen. Aufgrund der starken Nachfrage und deutlicherÜberzeichnung des Emissionsvolumens von bis zu 10 Mio. Euro musste die
heute angelaufene Zeichnungsfrist für die Stauder Anleihe (ISIN
DE000A1RE7P2, WKN: A1RE7P) bereits um 10.00 Uhr beendet werden.
Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 21. November 2012 um 12:00 Uhr
vorgesehen.
'Wir freuen uns sehrüber die gute Resonanz der Anleger. Das dokumentiert
eindrucksvoll das Vertrauen, das unserer erfolgreichen Arbeit, unseren
Strategien und Perspektiven entgegengebracht wird', freut sich Dr. Thomas
Stauder, der gemeinsam mit seinem Vetter Axel Stauder seit 2005 die
wirtschaftlichen Geschicke der Privatbrauerei lenkt.
In demüber die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangen Kaufangebote wurden aufgrund derÜberzeichnung im Wege eines Losverfahrens jeder ausgelosten Order maximal
5.000,-- Euro zugeteilt. Die Stauder Anleihe hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und wird jährlich mit 7,5 Prozent verzinst. Der erste Handelstag
(Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich morgen sein (20. November
2012). Ausgabe- und Valutatag ist der 23. November 2012.
Der Emissionserlös von 10 Mio. Euro soll unter anderem für Investitionen in
Marke und Marketing, technische Investitionen und für die Ablösung
bestehender Kreditverbindlichkeiten verwendet werden. Zudem soll die
Produktpalette um weitere wachstumsstarke Produkte ausgebaut werden,
nachdem die Einführung der 'Stauder Fassbrause Zitrone' im Winter 2011/2012
bereits ein großer Erfolg war. 'Mit den Erlösen sind wir in der Lage,
unseren erfolgreichen Weg offensiv und vor allem auch selbständig
weiterzugehen', erklärt Axel Stauder. 'Wir bleiben zu 100 Prozent
Familienunternehmen und sehen uns bestens gerüstet, nicht nur auf dem
Biermarkt zu bestehen, sondern unsere Marktposition weiter auszubauen.'
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner, die Conpair AG als
Listing Partner und Financial Advisor.
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Jacob Stauder GmbH&Co. KG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 15. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Jacob
Stauder GmbH&Co. KG (www.stauder.de/Anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
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United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
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Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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Emittent/Herausgeber: Jacob Stauder GmbH&Co. KG
Schlagwort(e): Finanzen
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193832 19.11.2012
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Datum: 19.11.2012 - 14:09 Uhr
Sprache: Deutsch
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