Conpair und Stauder setzen dem Bier die Krone auf / Conpair platziert die erste Emission im Marktsegment Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse - Platzierung der Stauder-Anleihe ist ein voller Erfolg
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Pressemitteilung
Conpair und Stauder setzen dem Bier die Krone auf
Conpair platziert die erste Emission im Marktsegment Entry Standard für
Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse - Platzierung der
Stauder-Anleihe ist ein voller Erfolg
Essen, 19. November 2012 - Mit der Emission einer Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1RE7P2 / WKN: A1RE7P) im Entry Standard für Anleihen an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 10 Mio. Euro und einem
Nominalzinssatz von 7,5% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Jacob
Stauder GmbH&Co. KG als siebtes von Conpair begleitetes Unternehmen
erfolgreich eine Unternehmensanleihe platziert. Aufgrund der hohen
Nachfrage wurde dasöffentliche Angebot bereits am ersten Tag der
Zeichnungsfrist vorzeitig beendet. Für die Conpair AG, Essen, ist es die
erste Anleihe-Emission im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Conpair hatte maßgeblichen Anteil an der Initiierung der
Anleihenemission und begleitete die Privatbrauerei als Financial Advisor
und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens.
Mit dem Emissionserlös will das traditionsreiche Essener
Familienunternehmen u.a. in die Intensivierung des Ausbaus der bestehenden
Marketingkonzepte investieren. Zudem soll die Produktpalette um weitere
wachstumsstarke Produkte ausgebaut werden. Darüber hinaus sollen mit dem
Emissionserlös technische Investitionen getätigt werden sowie bestehende
Verbindlichkeiten abgelöst werden.
'Wir freuen uns sehr, dass wir die Anleihe so schnell und erfolgreich an
der Frankfurter Wertpapierbörse platzieren konnten', so Geschäftsführer Dr.
Thomas Stauder. 'Dies ist ein Beweis für das große Vertrauen der Investoren
in unser Familienunternehmen und unsere Fimenphilosophie sowie für die
hervorragende Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Parteien.'
Die Conpair AG hat im Rahmen der Anleihe-Platzierung die gesamte
Koordination aller ineinander greifender Prozessschritteübernommen. Von
der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen,über die
Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der
Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung
und Unterstützung in allen Belangen. 'Mit der Hilfe von Conpair war es uns
möglich die Anleihe-Emission sowie die damit verbundenen Prozesse innerhalb
eines engen Zeitfensters effizient zu gestalten und durchzuführen', so
Geschäftsführer Axel Stauder.
'Mit der Emission der Unternehmensanleihe für Stauder konnten wir einem
traditionsreichen Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet die Möglichkeit
geben aus eigener Kraft heraus zu wachsen und die Bekanntheit der Marke
Stauder auchüber die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus zu kräftigen', so
Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Mit Hilfe
der kapitalmarktbasierten Finanzierung ist es Stauder möglich die
Marketingaktiviäten auszubauen und neue und vielversprechende Produkte auf
den Markt zu bringen. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen auf diesem
Weg begleiten können.'
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die
Platzierungunterstützung von Conpair als Listing Partner gelang es ihr, die
Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.Über Conpair:
Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen vonüber einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing
Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf.
Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Conpair AG
Marco Stricker
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen
T. +49 201 8968 922
F. +49 201 8968 950
marco.stricker@conpair.de
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Emittent/Herausgeber: Conpair AG
Schlagwort(e): Finanzen
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193841 19.11.2012
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Datum: 19.11.2012 - 15:30 Uhr
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