EANS-News: freenet AG / freenet AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in
Höhe von 120 Millionen Euro
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Unternehmen
Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG platziert erfolgreich
Schuldscheindarlehen in Höhe von 120 Millionen Euro
- freenet AG nutzt günstiges Marktumfeld zur weiteren Optimierung der
Finanzierungsstruktur
- Drei Tranchen mit 5 und 7 Jahren Laufzeit
Büdelsdorf, 18. Dezember 2012 - Die freenet AG hat ein
Schuldscheindarlehen mit drei Tranchen über 120 Millionen Euro
erfolgreich platziert.
Das von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Landesbank
Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
begleitete Schuldscheindarlehen wurde überwiegend bei deutschen
institutionellen Investoren breit vermarktet. Das endfällige
Finanzierungsinstrument ist in eine fünfjährige fixe Tranche über
44,5 Millionen Euro, eine fünfjährige variable Tranche über 56,0
Millionen Euro und eine siebenjährige fixe Tranche über 19,5
Millionen Euro aufgeteilt. Die Zeichnung erfolgte über das gesamte
Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne mit einem
fixen Kupon von 3,27% p.a. für die fixe 5-Jahrestranche, einem
variablen Kupon von 2,82% p.a. für die ersten sechs Monate der
variablen 5-Jahrestranche und von 4,14% p.a. für die fixe
7-Jahrestranche.
"Mit dem Schuldscheindarlehen haben wir uns neues Fremdkapital zu
attraktiven Konditionen gesichert, um unsere Finanzierungsstruktur
auch über die Endfälligkeit unserer Unternehmensanleihe im April 2016
hinaus weiter zu diversifizieren", sagt Joachim Preisig,
Finanzvorstand der freenet AG. "Das große Interesse an unserem
Schuldscheindarlehen sehen wir als Vertrauensbeweis der Investoren in
unsere nochmals verbesserte Bonität und unser Cash-Flow-starkes
Geschäftsmodell."
Die übrigen Finanzierungsinstrumente der Gesellschaft bestehen aus
einer in 2016 endfälligen Unternehmensanleihe über 400 Millionen
Euro, einem syndizierten Tilgungsdarlehen über derzeit 120 Millionen
Euro mit halbjährlichen Tilgungsraten in Höhe von 40 Millionen Euro
und einer Endfälligkeit im März 2014 sowie einem revolvierenden
Kreditrahmen über 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis März
2015.
Rückfragehinweis:
freenet AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 513 06-778
E-Mail: ir@freenet.ag
Ende der Mitteilung euro adhoc
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D-24782 Büdelsdorf
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Branche: Telekommunikation
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Datum: 18.12.2012 - 19:53 Uhr
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